隨著中國各地峰谷價差進一步拉大，鋰電池成本下降，工商業(yè)儲能IRR(內部收益率)穩(wěn)步提升，經(jīng)濟性越來越明顯，工商業(yè)儲能成為儲能賽道中增速最快的分支。2022年這一市場的總規(guī)模僅為數(shù)百MWh，但2023年用戶側工商業(yè)儲能裝機量（鋰電池儲能系統(tǒng)）或將接近2GWh，2024-2025年仍將保持高增速。
我國工商業(yè)儲能“熱”潮涌動
新型儲能、市場化電力機制等多重政策利好，工商業(yè)儲能發(fā)展模式進一步明確。中央層面，2021年發(fā)布的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》提出，至2030年新型儲能全面市場化發(fā)展的目標。2022年發(fā)布的《關于進一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理購電工作的通知》提出，鼓勵10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場?！峨娏π枨髠裙芾磙k法（2023年版）》提出，“通過尖峰電價等形式完善需求側響應價格形成機制，整合用戶側資源參與需求側響應”，工商業(yè)企業(yè)用戶側儲能迎來發(fā)展機遇。地方層面，近年來，廣東、浙江、江蘇等地相繼出臺工商側配儲專項補貼政策，以容量補貼、放電補貼和投資補貼為主要方式，補貼最高可達500萬元，進一步釋放需求，激發(fā)工商業(yè)主的積極性。
我國工商業(yè)儲能按下發(fā)展“加速鍵”，華東、華南地區(qū)領跑全國。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國用戶側儲能項目新增裝機規(guī)模約138MW，其中工商業(yè)儲能占80%以上。從地區(qū)上看，華東和華南地區(qū)成為工商業(yè)儲能發(fā)展的關鍵陣地。據(jù)統(tǒng)計，2023年8月，我國浙江、江蘇、廣東、山東、福建等9省共完成242個用戶側儲能項目備案，其中浙江省有108個，涉及總投資金額超5.8億元。從規(guī)模上看，1MW以下規(guī)模項目數(shù)量占比最高，廣東、江蘇、浙江等省陸續(xù)出臺針對1MW以上項目的補貼政策，刺激工商業(yè)儲能裝機規(guī)?；?。上述9省的242個用戶側儲能項目中，1MW以下項目占比為66.37%。其中，浙江省工商業(yè)儲能項目總規(guī)模超115.4MW，1MW以下項目占比為57.5%。
從投資角度看，成本端和收益端雙重利好，經(jīng)濟效益凸顯。在成本端，儲能電池原材料價格持續(xù)下探，工商業(yè)儲能產(chǎn)品成本降低。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，電池級碳酸鋰價格同比下降77%以上。儲能電池占據(jù)工商業(yè)儲能系統(tǒng)50%以上的成本，價格下降可有效釋放供給端壓力。在收益端，工商業(yè)用電峰谷價差逐步攀升，兩充兩放經(jīng)濟效益明顯。據(jù)儲能與電力市場數(shù)據(jù)，2023年8月，24個地區(qū)的峰谷價差超0.7元/kWh，珠三角地區(qū)價差超1.34元。部分省份尖峰時間延長，工商側儲能系統(tǒng)可實現(xiàn)兩充兩放，收益增加一倍以上，其中，廣東、浙江兩省的工商業(yè)儲能內部收益率可達15%以上。此外，工商側配儲將減輕工廠生產(chǎn)受到限電的影響，保障夏季用電高峰期的產(chǎn)能與收益。
工商側配儲“熱”背后的幾點隱憂
從市場發(fā)展看，工商業(yè)儲能行業(yè)呈現(xiàn)投資“熱”與需求“冷”的冰火兩重天態(tài)勢，存在無序競爭和盲目擴產(chǎn)現(xiàn)象。從數(shù)據(jù)看，據(jù)券商統(tǒng)計，2023年上半年，我國新增工商業(yè)儲能備案項目478個，同比增長1812%。以儲能電池為例，工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2023年1—8月，全國儲能鋰電池產(chǎn)量約110GWh，儲能行業(yè)呈現(xiàn)投資熱潮。但高工產(chǎn)業(yè)研究院調查數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，工商業(yè)儲能電池產(chǎn)能利用率不足30%，供需不平衡現(xiàn)象顯著。企業(yè)盲目入局導致市場內卷，部分企業(yè)壓縮利潤以低價求生存。2023年以來，新注冊儲能企業(yè)明顯增多，標準的缺失導致了低門檻的內卷效應。以儲能系統(tǒng)為例，2023年上半年，中標均價較2022年下降14%以上。2023年10月，工商業(yè)儲能價格已低至0.9元/Wh，較2月下降近55%。價格戰(zhàn)將加劇工商業(yè)儲能行業(yè)的“馬太效應”，成本控制能力較弱、用戶積累不足的小型儲能企業(yè)或將遭市場淘汰。
從行業(yè)發(fā)展看，全球工商業(yè)站點安全事故頻發(fā)，工商業(yè)儲能系統(tǒng)的安全性成為制約行業(yè)發(fā)展的首要問題。德國技術監(jiān)督協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，36.8%的工商業(yè)主優(yōu)先考慮儲能系統(tǒng)的安全性。工商業(yè)儲能直面工廠、園區(qū)、商場等應用場景，較傳統(tǒng)電站儲能而言，場景更復雜、消防難度更大、人員資產(chǎn)更密集，對于安全的需求尤為凸顯。一方面，我國工商業(yè)儲能市場處于粗放式發(fā)展階段，低價競爭導致產(chǎn)品質量良莠不齊，針對性安全標準尚未細化，部分工商業(yè)儲能項目未安裝針對電池和能源管理的軟件監(jiān)測平臺，難以及時排查電池的潛在事故風險。另一方面，由于缺乏工商業(yè)儲能選址標準，為提高收益，儲能企業(yè)選址時更注重經(jīng)濟性而欠缺對后期安全事故的考慮，欠缺在極端情況下對周圍人身及資產(chǎn)安全的兜底保護能力，導致工商業(yè)主不會裝、不敢裝、不愿裝儲能系統(tǒng)。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎看，我國工商業(yè)儲能技術、安全和測試標準暫未細化，行業(yè)監(jiān)管難度大。我國現(xiàn)有標準體系難以支撐工商業(yè)儲能行業(yè)高質量發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，我國新型儲能行業(yè)已制定或擬制定的127項標準中，僅有4項針對分布式用戶側儲能，工商業(yè)儲能專用的國家和行業(yè)標準仍處于空白。事關工商業(yè)儲能系統(tǒng)安全的電池、變流器等關鍵部件的標準仍沿用普通儲能電站標準，熱管理、能源和電池管理軟件以及整機系統(tǒng)標準缺失，并網(wǎng)技術規(guī)范不明確，難以有效監(jiān)管產(chǎn)品質量。反觀國外，國際IEC、TüV、UL等標準化組織制定了系統(tǒng)技術、電池兼容和并網(wǎng)等領域的行業(yè)標準，或將對我國工商業(yè)儲能行業(yè)形成標準“柵欄”。
助力工商業(yè)儲能高質量發(fā)展的建議
提升產(chǎn)品質量，優(yōu)化工商業(yè)儲能供給體系。培育一批工商業(yè)儲能優(yōu)質企業(yè)，提升產(chǎn)品質量與品牌競爭力。針對大型企業(yè)，支持和引導工商業(yè)儲能電池制造企業(yè)、系統(tǒng)集成企業(yè)開展戰(zhàn)略合作和兼并重組，優(yōu)化落后低效產(chǎn)能，培育一批具有國際競爭力的“鏈主”企業(yè)。針對中小企業(yè)，依托質量標準品牌賦值中小企業(yè)專項活動，推動開展工商業(yè)儲能質量提升與品牌建設工作，強化行業(yè)質量競爭意識，培育發(fā)展一批專精特新“小巨人”企業(yè)。
加強標準體系建設，夯實工商業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎。推動組建工商業(yè)儲能標準工作組，對標國際先進水平的工商業(yè)儲能標準體系，開展工商業(yè)儲能熱管理系統(tǒng)、EMS、BMS等關鍵軟硬件及系統(tǒng)的強制性國家標準和行業(yè)標準制修訂，細化工商業(yè)儲能電站并網(wǎng)的安全設計、測試驗證、應急管理等標準。充分發(fā)揮儲能標準化平臺作用，建立工商業(yè)儲能標準制修訂協(xié)同工作機制。支持建設工商業(yè)儲能可靠性技術公共服務平臺，研發(fā)技術測試評估規(guī)范，搭建系統(tǒng)級、硬件級、軟件級測試認證架構，形成分析測評方法和測試工具，提升檢測、認證等公共服務能力。
筑牢安全底線，保障工商業(yè)儲能技術自主可控。針對工商業(yè)儲能安全性和經(jīng)濟性建設要求，推動全過程安全技術開發(fā)，著力研發(fā)安全可靠的工商業(yè)儲能系統(tǒng)控制軟件和關鍵硬件。建議在國家重點研發(fā)計劃“工業(yè)軟件”重點專項中增加工商業(yè)儲能新一代能源管理系統(tǒng)前沿技術創(chuàng)新項，科技創(chuàng)新2030重大項目“儲能與智能電網(wǎng)技術”重點專項部署支持鈉基儲能電池、固態(tài)鋰離子電池等新型儲能電池創(chuàng)新項。支持工商業(yè)儲能企業(yè)加強技術中心建設，開展系統(tǒng)安全關鍵技術和并網(wǎng)應用技術開發(fā)。鼓勵骨干企業(yè)、高校及科研院所聯(lián)合開展工商業(yè)儲能協(xié)同研發(fā)，推動軟硬件系統(tǒng)一體化、標準化和模塊化，提高新產(chǎn)品研發(fā)效率并降低研發(fā)成本。
推進國際合作，提升工商業(yè)儲能國際競爭優(yōu)勢。推動行業(yè)標準“走出去”。加強與IEC、ISO等國際標準化組織的聯(lián)系合作，深度參與工商業(yè)儲能領域國際標準化工作。推動國內外標準與檢測認證互認。推動建立多元化出口模式。支持工商業(yè)儲能領域整機、控制系統(tǒng)、儲能電池、關鍵原材料企業(yè)聯(lián)合開拓海外市場，聚焦美國、歐洲等重點市場共同實施全球戰(zhàn)略布局。鼓勵企業(yè)加強海外售后服務平臺建設，提升品牌海外競爭力。
我國工商業(yè)儲能“熱”潮涌動
新型儲能、市場化電力機制等多重政策利好，工商業(yè)儲能發(fā)展模式進一步明確。中央層面，2021年發(fā)布的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》提出，至2030年新型儲能全面市場化發(fā)展的目標。2022年發(fā)布的《關于進一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理購電工作的通知》提出，鼓勵10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場?！峨娏π枨髠裙芾磙k法（2023年版）》提出，“通過尖峰電價等形式完善需求側響應價格形成機制，整合用戶側資源參與需求側響應”，工商業(yè)企業(yè)用戶側儲能迎來發(fā)展機遇。地方層面，近年來，廣東、浙江、江蘇等地相繼出臺工商側配儲專項補貼政策，以容量補貼、放電補貼和投資補貼為主要方式，補貼最高可達500萬元，進一步釋放需求，激發(fā)工商業(yè)主的積極性。
我國工商業(yè)儲能按下發(fā)展“加速鍵”，華東、華南地區(qū)領跑全國。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國用戶側儲能項目新增裝機規(guī)模約138MW，其中工商業(yè)儲能占80%以上。從地區(qū)上看，華東和華南地區(qū)成為工商業(yè)儲能發(fā)展的關鍵陣地。據(jù)統(tǒng)計，2023年8月，我國浙江、江蘇、廣東、山東、福建等9省共完成242個用戶側儲能項目備案，其中浙江省有108個，涉及總投資金額超5.8億元。從規(guī)模上看，1MW以下規(guī)模項目數(shù)量占比最高，廣東、江蘇、浙江等省陸續(xù)出臺針對1MW以上項目的補貼政策，刺激工商業(yè)儲能裝機規(guī)?；?。上述9省的242個用戶側儲能項目中，1MW以下項目占比為66.37%。其中，浙江省工商業(yè)儲能項目總規(guī)模超115.4MW，1MW以下項目占比為57.5%。
從投資角度看，成本端和收益端雙重利好，經(jīng)濟效益凸顯。在成本端，儲能電池原材料價格持續(xù)下探，工商業(yè)儲能產(chǎn)品成本降低。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，電池級碳酸鋰價格同比下降77%以上。儲能電池占據(jù)工商業(yè)儲能系統(tǒng)50%以上的成本，價格下降可有效釋放供給端壓力。在收益端，工商業(yè)用電峰谷價差逐步攀升，兩充兩放經(jīng)濟效益明顯。據(jù)儲能與電力市場數(shù)據(jù)，2023年8月，24個地區(qū)的峰谷價差超0.7元/kWh，珠三角地區(qū)價差超1.34元。部分省份尖峰時間延長，工商側儲能系統(tǒng)可實現(xiàn)兩充兩放，收益增加一倍以上，其中，廣東、浙江兩省的工商業(yè)儲能內部收益率可達15%以上。此外，工商側配儲將減輕工廠生產(chǎn)受到限電的影響，保障夏季用電高峰期的產(chǎn)能與收益。
工商側配儲“熱”背后的幾點隱憂
從市場發(fā)展看，工商業(yè)儲能行業(yè)呈現(xiàn)投資“熱”與需求“冷”的冰火兩重天態(tài)勢，存在無序競爭和盲目擴產(chǎn)現(xiàn)象。從數(shù)據(jù)看，據(jù)券商統(tǒng)計，2023年上半年，我國新增工商業(yè)儲能備案項目478個，同比增長1812%。以儲能電池為例，工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2023年1—8月，全國儲能鋰電池產(chǎn)量約110GWh，儲能行業(yè)呈現(xiàn)投資熱潮。但高工產(chǎn)業(yè)研究院調查數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，工商業(yè)儲能電池產(chǎn)能利用率不足30%，供需不平衡現(xiàn)象顯著。企業(yè)盲目入局導致市場內卷，部分企業(yè)壓縮利潤以低價求生存。2023年以來，新注冊儲能企業(yè)明顯增多，標準的缺失導致了低門檻的內卷效應。以儲能系統(tǒng)為例，2023年上半年，中標均價較2022年下降14%以上。2023年10月，工商業(yè)儲能價格已低至0.9元/Wh，較2月下降近55%。價格戰(zhàn)將加劇工商業(yè)儲能行業(yè)的“馬太效應”，成本控制能力較弱、用戶積累不足的小型儲能企業(yè)或將遭市場淘汰。
從行業(yè)發(fā)展看，全球工商業(yè)站點安全事故頻發(fā)，工商業(yè)儲能系統(tǒng)的安全性成為制約行業(yè)發(fā)展的首要問題。德國技術監(jiān)督協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，36.8%的工商業(yè)主優(yōu)先考慮儲能系統(tǒng)的安全性。工商業(yè)儲能直面工廠、園區(qū)、商場等應用場景，較傳統(tǒng)電站儲能而言，場景更復雜、消防難度更大、人員資產(chǎn)更密集，對于安全的需求尤為凸顯。一方面，我國工商業(yè)儲能市場處于粗放式發(fā)展階段，低價競爭導致產(chǎn)品質量良莠不齊，針對性安全標準尚未細化，部分工商業(yè)儲能項目未安裝針對電池和能源管理的軟件監(jiān)測平臺，難以及時排查電池的潛在事故風險。另一方面，由于缺乏工商業(yè)儲能選址標準，為提高收益，儲能企業(yè)選址時更注重經(jīng)濟性而欠缺對后期安全事故的考慮，欠缺在極端情況下對周圍人身及資產(chǎn)安全的兜底保護能力，導致工商業(yè)主不會裝、不敢裝、不愿裝儲能系統(tǒng)。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎看，我國工商業(yè)儲能技術、安全和測試標準暫未細化，行業(yè)監(jiān)管難度大。我國現(xiàn)有標準體系難以支撐工商業(yè)儲能行業(yè)高質量發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，我國新型儲能行業(yè)已制定或擬制定的127項標準中，僅有4項針對分布式用戶側儲能，工商業(yè)儲能專用的國家和行業(yè)標準仍處于空白。事關工商業(yè)儲能系統(tǒng)安全的電池、變流器等關鍵部件的標準仍沿用普通儲能電站標準，熱管理、能源和電池管理軟件以及整機系統(tǒng)標準缺失，并網(wǎng)技術規(guī)范不明確，難以有效監(jiān)管產(chǎn)品質量。反觀國外，國際IEC、TüV、UL等標準化組織制定了系統(tǒng)技術、電池兼容和并網(wǎng)等領域的行業(yè)標準，或將對我國工商業(yè)儲能行業(yè)形成標準“柵欄”。
助力工商業(yè)儲能高質量發(fā)展的建議
提升產(chǎn)品質量，優(yōu)化工商業(yè)儲能供給體系。培育一批工商業(yè)儲能優(yōu)質企業(yè)，提升產(chǎn)品質量與品牌競爭力。針對大型企業(yè)，支持和引導工商業(yè)儲能電池制造企業(yè)、系統(tǒng)集成企業(yè)開展戰(zhàn)略合作和兼并重組，優(yōu)化落后低效產(chǎn)能，培育一批具有國際競爭力的“鏈主”企業(yè)。針對中小企業(yè)，依托質量標準品牌賦值中小企業(yè)專項活動，推動開展工商業(yè)儲能質量提升與品牌建設工作，強化行業(yè)質量競爭意識，培育發(fā)展一批專精特新“小巨人”企業(yè)。
加強標準體系建設，夯實工商業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎。推動組建工商業(yè)儲能標準工作組，對標國際先進水平的工商業(yè)儲能標準體系，開展工商業(yè)儲能熱管理系統(tǒng)、EMS、BMS等關鍵軟硬件及系統(tǒng)的強制性國家標準和行業(yè)標準制修訂，細化工商業(yè)儲能電站并網(wǎng)的安全設計、測試驗證、應急管理等標準。充分發(fā)揮儲能標準化平臺作用，建立工商業(yè)儲能標準制修訂協(xié)同工作機制。支持建設工商業(yè)儲能可靠性技術公共服務平臺，研發(fā)技術測試評估規(guī)范，搭建系統(tǒng)級、硬件級、軟件級測試認證架構，形成分析測評方法和測試工具，提升檢測、認證等公共服務能力。
筑牢安全底線，保障工商業(yè)儲能技術自主可控。針對工商業(yè)儲能安全性和經(jīng)濟性建設要求，推動全過程安全技術開發(fā)，著力研發(fā)安全可靠的工商業(yè)儲能系統(tǒng)控制軟件和關鍵硬件。建議在國家重點研發(fā)計劃“工業(yè)軟件”重點專項中增加工商業(yè)儲能新一代能源管理系統(tǒng)前沿技術創(chuàng)新項，科技創(chuàng)新2030重大項目“儲能與智能電網(wǎng)技術”重點專項部署支持鈉基儲能電池、固態(tài)鋰離子電池等新型儲能電池創(chuàng)新項。支持工商業(yè)儲能企業(yè)加強技術中心建設，開展系統(tǒng)安全關鍵技術和并網(wǎng)應用技術開發(fā)。鼓勵骨干企業(yè)、高校及科研院所聯(lián)合開展工商業(yè)儲能協(xié)同研發(fā)，推動軟硬件系統(tǒng)一體化、標準化和模塊化，提高新產(chǎn)品研發(fā)效率并降低研發(fā)成本。
推進國際合作，提升工商業(yè)儲能國際競爭優(yōu)勢。推動行業(yè)標準“走出去”。加強與IEC、ISO等國際標準化組織的聯(lián)系合作，深度參與工商業(yè)儲能領域國際標準化工作。推動國內外標準與檢測認證互認。推動建立多元化出口模式。支持工商業(yè)儲能領域整機、控制系統(tǒng)、儲能電池、關鍵原材料企業(yè)聯(lián)合開拓海外市場，聚焦美國、歐洲等重點市場共同實施全球戰(zhàn)略布局。鼓勵企業(yè)加強海外售后服務平臺建設，提升品牌海外競爭力。
