光伏行業(yè)市場現(xiàn)狀

 

　　10月30日，國家能源局召開新聞發(fā)布會，公布了三季度光伏發(fā)電市場情況。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度光伏發(fā)電新增裝機34．54GW，規(guī)模實現(xiàn)穩(wěn)步增長；截至9月底，全國光伏發(fā)電裝機達164．74GW，其中光伏電站117．94GW，分布式光伏達到46．8GW。

 

　　上半年國內(nèi)新增光伏裝機量約為24GW，分布式裝機約12GW，同比增長70％。由于光伏成本下降，即使2018年補貼下降的情況下，上半年尤其是531新政前市場投資意愿依然高漲，分布式更是大幅增長。

　　2018年國內(nèi)上半年組件產(chǎn)量約為42GW（增長約24％），因組件價格大幅下降，國外市場增速加快，出口量為19GW，同比增幅25％以上。531新政后，國內(nèi)市場快速降溫，上半年搶裝潮不如預期，組件價格持續(xù)下降，目前多晶組件已經(jīng)跌至2元／瓦以下，半年降幅將近30％。

　　2018年全球新增光伏組件需求約106GW，將會有15——20個國家的新增裝機超過1GW；而在2017年，僅12個國家的新增裝機為1GW以上。同時，一些國家雖然總體量不大，但增速較大。由于國內(nèi)組件價格大幅下跌，導致海外許多國家的光伏已經(jīng)實現(xiàn)平價上網(wǎng)，裝機量猛增。2018年海外市場大約新增20GW，增長率約為40％。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年上半年中國光伏企業(yè)在海外已建電池片產(chǎn)能800兆瓦，組件產(chǎn)能1．5吉瓦，在建電池片3．2吉瓦，組件3吉瓦。我國海外布局的電池片產(chǎn)能已超過了11GW，組件產(chǎn)能超過15GW。

 

　　光伏行業(yè)發(fā)展趨勢分析

 

　　目前來看，自531以來的行業(yè)低潮已經(jīng)過去，政策歷史大底已經(jīng)出現(xiàn)。根據(jù)相關(guān)機構(gòu)預測，2018年國內(nèi)和全球裝機量分別為40GW、95GW。2019年國內(nèi)新增裝機量上調(diào)至45GW（原預測是40GW），同比＋22％；海外新增裝機量上調(diào)至120GW，同比＋26％。

　　光伏行業(yè)長期增長預期較明確

 

　　一、政策持續(xù)鼓勵和支持光伏發(fā)展

 

　　11月2日，國家能源局召開關(guān)于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會。會議主要表達了四點內(nèi)容：2022年前光伏都有補貼，補貼退坡不會一刀切；“十三五”光伏目標要提高，可以比210GW更積極一些；加快研究制定并出臺明年政策；認可戶用光伏指標單獨管理。隨后，參會的企業(yè)人士提出上調(diào)至250——270GW的目標。假如規(guī)劃目標再次上調(diào)到250GW，則未來兩年多的“額度”將調(diào)增至85GW?？紤]到一些剛性裝機需求（比如有明確指標的地面電站項目、領(lǐng)跑者項目、扶貧項目以及不受指標限制的平價上網(wǎng)項目等），未來兩年的新增裝機有望維持在45——50GW水平。

 

　　2019年光伏市場不會徹底“去補貼”，進而令整個市場陷入“絕境”。據(jù)相關(guān)專家預計，2019年分布式指標將達到10GW，地面電站無指標，平價上網(wǎng)項目不受指標限制。戶用分布式和工商業(yè)分布式實行分開管理，5GW給戶用，5GW給工商業(yè)，用于滿足2018年和2019年的項目。

 

　　二、海外市場穩(wěn)定增長

 

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人預計，光伏海外市場將會有40％——50％的增長，規(guī)?？沙^80GW，甚至有可能達到90GW。預計有將近40個國家進入到GW級裝機規(guī)模。尤其是中東地區(qū)、東南亞地區(qū)、亞洲地區(qū)等新興市場規(guī)模增長強勁，全球光伏市場去中心化趨勢正在持續(xù)走強。

 

　　三、光伏成本下降，平價上網(wǎng)打開市場空間

 

　　按照國家制訂能源轉(zhuǎn)型升級路線圖，到2020年、2030年，保障實現(xiàn)非化石能源占一次能源消費比重達到15％、20％的戰(zhàn)略目標，光伏發(fā)電、風電等清潔能源剔除政策屬性、強化市場屬性，爭取早日實現(xiàn)平價上網(wǎng)已是必經(jīng)之路，并獲得了業(yè)界廣泛認同。迄今，國家能源局已發(fā)布了三批“領(lǐng)跑者”計劃，通過市場化手段加快了光伏行業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)和發(fā)電效率的步伐。據(jù)了解，在2018年的領(lǐng)跑者項目招標當中，青海德令哈、格爾木等基地均報出了接近或低于當?shù)厣暇W(wǎng)標桿電價的申報價。

　　就我國的光伏成本來看，初始投資成本中占比最大的就是組件占比達到43％，另外還有安裝成本包括：逆變器、支架、電纜、監(jiān)控保護裝臵和建筑工程等。這兩塊的費用占比達到近80％。光伏成本的大幅下降，主要得益于組件成本的大幅下降，今年下半年以來組件降幅達30％，預計2019年將繼續(xù)下降。其他相關(guān)設(shè)備也有不同程度的下降。運營期間成本中，我們可以看到除折舊外，土地和銀行利息占到總成本的30％。

 

　　結(jié)語

 

　　國家發(fā)展光伏的方向堅定，對產(chǎn)業(yè)的支持毫不動搖。531新政后，市場需求短期下降，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游加快精細化管理。補貼退坡直至取消是大概率，企業(yè)必須降本增效，推進平價上網(wǎng)。