一、電網(wǎng)公司投資建設(shè)儲能項目如火如荼，商業(yè)模式及投資收益仍不明朗

2018年以來電網(wǎng)公司規(guī)劃安裝應(yīng)用儲能的力度不斷加大。一方面在以江蘇、河南等為代表的省網(wǎng)區(qū)域，許繼集團(tuán)、山東電工、江蘇省綜合能源服務(wù)公司、平高集團(tuán)等國家電網(wǎng)下屬公司作為投資建設(shè)主體，在輸配電站批量化地建設(shè)兆瓦級儲能電站，緩解高峰負(fù)荷對電網(wǎng)的沖擊，同時探索平滑新能源和調(diào)頻輔助服務(wù)等應(yīng)用模式。根據(jù)CNESA儲能項目數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，2018年以來發(fā)布的電網(wǎng)側(cè)儲能項目(含規(guī)劃、在建、投運)總規(guī)模已經(jīng)超過230MW。另一方面，以國網(wǎng)電動汽車服務(wù)公司、國網(wǎng)電商公司等為代表，正在積極打造“云平臺”，力圖實現(xiàn)分布式儲能系統(tǒng)的大規(guī)模接入和統(tǒng)一調(diào)度。

不論是電網(wǎng)側(cè)項目建設(shè)還是用戶側(cè)云平臺模式，無一不是電網(wǎng)公司在儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中謀求“占據(jù)一席之地”的一種模式探索。然而在示范項目建設(shè)如火如荼的同時，如何構(gòu)建可持續(xù)可復(fù)制的商業(yè)模式、以何種方式實現(xiàn)電網(wǎng)側(cè)儲能項目的投資回報、云平臺如何發(fā)揮價值獲取收益、如何避免形成新的壟斷阻礙第三方企業(yè)參與等才是關(guān)乎儲能市場能否真正發(fā)展的關(guān)鍵。從國外經(jīng)驗看，為避免電網(wǎng)公司壟斷并控制第三方企業(yè)開發(fā)的儲能系統(tǒng)參與容量市場等服務(wù)，美國馬薩諸塞州正在專門研究制定相關(guān)政策，明確儲能系統(tǒng)開發(fā)商擁有參與競標(biāo)容量市場的權(quán)力。在云平臺方面，美國新罕布什爾州、佛蒙特州等地的公用事業(yè)委員會也在制定規(guī)則，要求公用事業(yè)公司允許第三方企業(yè)構(gòu)建平臺并向其提供服務(wù)，不得形成壟斷。

二、多路玩家涌入調(diào)頻市場，競爭加劇和市場價格變化導(dǎo)致項目投資風(fēng)險和不確定性加大

自睿能世紀(jì)2013年在石景山熱電廠首次成功探索建立儲能聯(lián)合火電機(jī)組提供調(diào)頻輔助服務(wù)以來，儲能調(diào)頻市場受到技術(shù)門檻、市場認(rèn)知程度和區(qū)域調(diào)頻輔助服務(wù)規(guī)則等因素的限制，此前只有睿能世紀(jì)和科陸電子兩家參與企業(yè)和為數(shù)不多的幾個已投運項目。在早期項目4年左右的投資回報的吸引下，輔之以地方輔助服務(wù)市場建設(shè)政策的相繼出臺，多路玩家于2018年涌入調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域，項目地點也不在局限于山西，而是廣泛分布于蒙西、河北、廣東、山西、遼寧等多個地區(qū)。根據(jù)CNESA儲能項目數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，2018年以來發(fā)布的調(diào)頻輔助服務(wù)儲能項目(含規(guī)劃、在建、投運)總規(guī)模已經(jīng)超過180MW。

市場競爭的加劇更是使得儲能項目開發(fā)商在投標(biāo)方案中將開發(fā)商與電廠與的收益分享比例由初期的9：1降低到現(xiàn)在的7：3，并且總凈收益投資成本收回后按照電廠70%而儲能項目開發(fā)商30%的比例分享收益。

根據(jù)PJM區(qū)域調(diào)頻市場的發(fā)展經(jīng)驗，調(diào)頻市場容量有限，儲能作為優(yōu)質(zhì)調(diào)頻資源，它的大規(guī)模應(yīng)用不可避免地帶來市場飽和及價格下降的問題。2017年底山西能監(jiān)辦已將山西電儲能調(diào)頻市場的服務(wù)申報價格下調(diào)為5~10元/MW，相較于此前的15元/MW，已經(jīng)下降將近一半。在《京津塘電網(wǎng)調(diào)頻輔助服務(wù)市場運營規(guī)則》征求意見稿中更是將申報價格的范圍降低到0~8元/MW。價格因政策而變動，加之市場競爭加劇帶來的分成比例不斷讓步，都將給儲能項目的投資回報帶來極大的沖擊和不確定性。

三、儲能成為部分動力電池企業(yè)消化過剩產(chǎn)能、化解庫存積壓、尋求市場突破的重要途徑

隨著動力電池行業(yè)市場格局日漸清晰，CATL和BYD作為第一梯隊已然統(tǒng)領(lǐng)大半壁江山，千軍萬馬諸侯割據(jù)的局面不復(fù)存在。目前，乘用車已經(jīng)占據(jù)新能源汽車市場主導(dǎo)，在補(bǔ)貼新政過渡期結(jié)束后，對動力電池能量密度和整體性能的要求將進(jìn)一步提升，帶動行業(yè)洗牌加劇。因此，一些當(dāng)初追逐新能源汽車爆發(fā)熱潮而進(jìn)入動力電池領(lǐng)域的企業(yè)、一些以磷酸鐵鋰為主要技術(shù)路線并且三元電池性能難以跟上行業(yè)步伐的企業(yè)，已經(jīng)開始面臨巨大的庫存積壓和生存壓力。

2018年以來，越來越多的電池廠商將消化過剩產(chǎn)能、尋求生存突破的希望指向了儲能。特別是隨著可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)側(cè)等大型儲能示范項目招標(biāo)的開展，已經(jīng)有十余家電池企業(yè)出現(xiàn)在投標(biāo)企業(yè)名單之中。激烈的競爭也帶來電池系統(tǒng)銷售報價不斷降低，并且不惜以電池租賃方式、以延長回款期為代價提供電池系統(tǒng)。在價格競爭日趨激烈的同時，如何提升儲能電池系統(tǒng)的壽命、安全性和循環(huán)性能，如何避免劣幣驅(qū)逐良幣，都是現(xiàn)階段在電池企業(yè)積極進(jìn)軍儲能業(yè)務(wù)的同時，整個行業(yè)需要認(rèn)真思考的問題。

四、儲能系統(tǒng)安全不容忽視，加快制定完善標(biāo)準(zhǔn)確保行業(yè)健康發(fā)展

一個月前韓國全羅南道靈巖風(fēng)電場儲能電站的火災(zāi)事故引發(fā)了全球?qū)τ趦δ芟到y(tǒng)安全問題的關(guān)注?；馂?zāi)爆炸是儲能系統(tǒng)最大的安全風(fēng)險，此外，來自于電氣系統(tǒng)的高電壓和來自于電池系統(tǒng)的有害化學(xué)物質(zhì)等也會對人體造成傷害。

就火災(zāi)爆炸而言，一方面由于電氣線路、逆變器、電池管理系統(tǒng)等設(shè)計不合理或出現(xiàn)故障，會由于故障部位局部長時間發(fā)熱、電弧或電火花瞬間放熱等原因，造成線路短路導(dǎo)致電氣火災(zāi);另一方面，隨著電池循環(huán)次數(shù)增多，過充過放、不可逆副反應(yīng)等原因都會導(dǎo)致容量衰減、內(nèi)阻增大、內(nèi)短路、異常產(chǎn)氣、析鋰等現(xiàn)象，當(dāng)內(nèi)部局部或整體的溫度急速上升，熱量大量積聚在內(nèi)部，會誘發(fā)進(jìn)一步的副反應(yīng)并導(dǎo)致電池系統(tǒng)出現(xiàn)熱失控。因此電氣系統(tǒng)和電池系統(tǒng)對于儲能系統(tǒng)安全風(fēng)險都難辭其咎。

除了針對標(biāo)準(zhǔn)化的戶用儲能產(chǎn)品、集裝箱儲能產(chǎn)品等制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對于不同應(yīng)用場景的儲能系統(tǒng)，由于其在使用環(huán)境、結(jié)構(gòu)設(shè)計、調(diào)度策略、運行工況差異較大，因此也需要對安全防控提出進(jìn)一步的要求。特別對于一線城市中安裝于地下室的工商業(yè)用戶側(cè)儲能系統(tǒng)，如何確保其在人員密集且空間有限的區(qū)域內(nèi)安全運行，如何進(jìn)行火災(zāi)防控等都迫切需要明確的規(guī)定。此前澳大利亞Standards Australia AS5139標(biāo)準(zhǔn)在征求意見稿中曾要求鋰離子電池需要安裝在一個獨立的空間/外殼中、戶用電池儲能系統(tǒng)只能安裝在戶外一個專門區(qū)域。盡管該征求意見稿曾引發(fā)廣泛爭議，但也說明了在有限空間內(nèi)安裝應(yīng)用儲能系統(tǒng)需要對其安全性進(jìn)行更加慎重的評估。儲能作為一個新興產(chǎn)業(yè)，如何既明確規(guī)范又不阻礙發(fā)展是一個需要全行業(yè)共同探討的問題。