特斯拉在中國(guó)的儲(chǔ)能布局有了新進(jìn)展。

來(lái)自《晚點(diǎn) Auto》的獨(dú)家消息，明年開始，特斯拉在上海生產(chǎn)的儲(chǔ)能電池產(chǎn)品將在中國(guó)本土銷售。目前上海工廠儲(chǔ)能項(xiàng)目已招募到研發(fā)負(fù)責(zé)人，正在招聘銷售負(fù)責(zé)人。

特斯拉真的要來(lái)了。筆者與一位業(yè)內(nèi)資深人士溝通，他表示，特斯拉在中國(guó)賣儲(chǔ)能系統(tǒng)，首先要迎來(lái)國(guó)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)的當(dāng)頭棒喝，進(jìn)展可能并不理想。“但是，特斯拉是否有更好的策略和方式開發(fā)市場(chǎng)，值得期待。”

今年4月9日，特斯拉宣布將在上海建設(shè)一座儲(chǔ)能超級(jí)工廠，規(guī)劃生產(chǎn)旗下超大型商用儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack，初期規(guī)劃年產(chǎn)Megapack 1萬(wàn)臺(tái)，規(guī)模近40GWh，供應(yīng)范圍覆蓋全球市場(chǎng)。

這是特斯拉在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。根據(jù)規(guī)劃，工廠于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。


儲(chǔ)能業(yè)務(wù)承載著馬斯克的另一番野心。此前，他表示，未來(lái)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)甚至可能超過(guò)電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。
2015年，特斯拉進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，先是推出家用儲(chǔ)能產(chǎn)品Powerwall和商用儲(chǔ)能產(chǎn)品Powerpack。2019年，再次推出面向公用事業(yè)和大型工商業(yè)場(chǎng)景的儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack。
今年3月1日，在特斯拉投資者日活動(dòng)上，馬斯克介紹了全球?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)能源經(jīng)濟(jì)的“Master Plan”路線圖，認(rèn)為全球最終將需要240TWh儲(chǔ)能容量（含電站儲(chǔ)能和汽車電池），并稱將早日將自身的固定式儲(chǔ)能產(chǎn)能提高到1TWh/年。
圖片
圖片來(lái)源：特斯拉財(cái)報(bào)
2022年開始，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)全面爆發(fā)，全年出貨量達(dá)6.5GWh，同比增長(zhǎng)64%。

來(lái)自Wood Mackenzie的數(shù)據(jù)顯示，2022年，特斯拉以14%占比，位列全球第二，與Fluence持平，緊隨占比為16%的陽(yáng)光電源。

今年以來(lái)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)釋放更大需求，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也水漲船高。

財(cái)報(bào)顯示，2023年第三季度，特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)部署達(dá)到4GWh，創(chuàng)下單個(gè)季度最高紀(jì)錄。截至第三季度，特斯拉今年以來(lái)儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售已達(dá)11.5GWh，接近去年全年兩倍。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)對(duì)特斯拉業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)也在提升。財(cái)報(bào)顯示。2023年第三季度，特斯拉發(fā)電與儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入15.59億美元，同比增長(zhǎng)39.57%；實(shí)現(xiàn)毛利率24.4%，同比分別提升15.1個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，特斯拉發(fā)電與儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入45.97億美元，同比增長(zhǎng)76.88%。

目前，Megapack的產(chǎn)能主要來(lái)自位于加州的LATHROP工廠。這是一條專用的40GWh的Megapack產(chǎn)線。當(dāng)前處于完全滿產(chǎn)狀態(tài)。

在產(chǎn)能擴(kuò)張上，中國(guó)無(wú)疑是最佳選擇。憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，上海超級(jí)工廠是特斯拉汽車全球產(chǎn)能最高的工廠，每37秒就有一輛新車下線。

今年5月，時(shí)隔三年，馬斯克來(lái)華，在“特種兵式”的行程中，約見(jiàn)了老朋友曾毓群。外界判斷，未來(lái)特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)電芯大單，或?qū)⒔唤o寧德時(shí)代供應(yīng)。

目前，特斯拉Megapack的主要銷售地區(qū)為美國(guó)、澳大利亞和英國(guó)，占比分別為63%、23%、5%。這些都是商業(yè)模式成熟的海外大型儲(chǔ)能市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，特斯拉三大儲(chǔ)能產(chǎn)品中，早先只有Powerwall落地，主要應(yīng)用于拉薩和上海的光儲(chǔ)充一體化充電站，更多是示范意義。

今年上海進(jìn)博會(huì)期間，特斯拉除了帶來(lái)全系車型參會(huì)之外，還展出了Powerwall、Megapack。

入局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)，環(huán)境并不友好。在電源側(cè)、工商業(yè)等各種場(chǎng)景下，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商早已在價(jià)格戰(zhàn)中殺紅了眼。

12月8日，安徽明美新能源在工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，報(bào)出了0.88元/Wh歷史性低價(jià)。行業(yè)普遍預(yù)計(jì)，為了搶市場(chǎng)，報(bào)價(jià)還有可能進(jìn)一步下探。長(zhǎng)此以往，將會(huì)影響行業(yè)的健康發(fā)展，無(wú)異于飲鴆止渴。


特斯拉為行業(yè)樹立了一個(gè)真正“卷王”的樣本，集合了創(chuàng)新能力、可靠性和成本控制的多重能力。

馬斯克曾經(jīng)總結(jié)過(guò)，“特斯拉的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于制造技術(shù)、工藝工程以及軟件能力。”無(wú)論是產(chǎn)品，還是生產(chǎn)方式，特斯拉都以顛覆性的創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了成本的快速下降，以及生產(chǎn)率的大幅提高。

極致的成本控制能力，特斯拉產(chǎn)品的毛利率遠(yuǎn)高于同行。這就不難理解，為什么特斯拉總是最先引爆新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)的玩家。

儲(chǔ)能的價(jià)值在于參與交易，而交易又依賴軟件能力。這更是特斯拉更加擅長(zhǎng)的壁壘。

例如，在歐洲，針對(duì)當(dāng)?shù)仉娏κ袌?chǎng)缺乏智能管理系統(tǒng)的情況，特斯拉推出一款基于機(jī)器學(xué)習(xí)的實(shí)時(shí)交易和控制平臺(tái)Autobidder，讓儲(chǔ)能資產(chǎn)參與歐洲電力市場(chǎng)的競(jìng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)收益最大化。

即使不在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，特斯拉都繞不開與國(guó)內(nèi)廠商的正面競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走向世界的舞臺(tái)，涌現(xiàn)出陽(yáng)光電源、比亞迪、寧德時(shí)代、華為等一批巨頭。

來(lái)自Wood Mackenzie的數(shù)據(jù)顯示，2022年，陽(yáng)光電源以16%的市場(chǎng)份額登上全球第一的鐵王座。隨后為Fluence、特斯拉、華為、比亞迪等，占比分別為14%、14%、9%、9%。全球TOP5的排名中，中國(guó)占據(jù)三席。


今年9月，國(guó)內(nèi)廠商，無(wú)論大儲(chǔ)，還是戶儲(chǔ)，集體涌入美國(guó)RE+展，發(fā)起搶灘美國(guó)市場(chǎng)的攻勢(shì)，無(wú)疑將擠壓以特斯拉為首的當(dāng)?shù)貜S商的市場(chǎng)份額。

就在RE+前夜，馬斯克鮮有地發(fā)布了新一代產(chǎn)品Powerwall 3消息。耐人尋味，另一深意，或是有意提醒諸多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

同樣，在歐洲、澳洲這些增速比較快的區(qū)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)也都爭(zhēng)相淘金。

無(wú)論從哪個(gè)角度看，特斯拉都是一位值得尊敬的對(duì)手。