晶澳太陽能重組借殼上市在即
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2019-09-16
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晶澳太陽能重組借殼上市在即
晶澳太陽能借殼天業(yè)通聯(lián)上市事宜將于近日上會。天業(yè)通聯(lián)9月12日公告顯示，于2019年9月11日收到中國證監(jiān)會的通知，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會(以下簡稱“并購重組委”)將于近日召開工作會議，對公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項進行審核，會議具體時間以中國證監(jiān)會官網(wǎng)公告為準(zhǔn)，公司屆時亦將另行公告。
公告顯示，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于完善上市公司股票停復(fù)牌制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，天業(yè)通聯(lián)股票將在并購重組委工作會議召開當(dāng)天停牌，待審核結(jié)果出具后，及時履行信息披露義務(wù)并申請股票復(fù)牌。
天業(yè)通聯(lián)表示，公司將密切關(guān)注并購重組委的審核結(jié)果，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。
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晶澳太陽能為光伏產(chǎn)業(yè)界領(lǐng)軍人物之一靳保芳的旗下企業(yè)，控股股東為寧晉縣晶泰?？萍加邢薰荆瑢嶋H控制人為靳保芳。據(jù)介紹，晶澳太陽能是工業(yè)和信息化部公布的第一批符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)，目前主營業(yè)務(wù)為硅片、太陽能電池片及太陽能電池組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及太陽能光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、運營等。
1借殼路上，晶澳太陽能上半年業(yè)績有明顯上升，但現(xiàn)金流大幅下降。
晶澳太陽能最新發(fā)布的2019年半年報顯示，今年上半年，晶澳太陽能營業(yè)總收入為88.69億元，同比下降5.31%;歸屬于母公司股東的凈利潤為3.94億元，同比增長62.59%，晶澳太陽能稱系主要原材料價格下降導(dǎo)致產(chǎn)品盈利上升。
2019年上半年，晶澳太陽能經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4.1億元，同比下降82.57%，公司表示主要系本期訂單增加，備貨導(dǎo)致購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較高;支付給職工現(xiàn)金流較高;與經(jīng)營相關(guān)的票據(jù)、保證金增高所致。
此外，晶澳太陽能上半年籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5.64億元，上年同期為-4.39億元。晶澳太陽能稱系本期從金融機構(gòu)取得借款增加。截至2019年6月30日，晶澳太陽能資產(chǎn)總計246.41億元，負(fù)債合計183.79億元，資產(chǎn)負(fù)債率為74.59%。
晶澳太陽能在半年報中表示，公司近年來債務(wù)規(guī)模較大，面臨資產(chǎn)負(fù)債率水平較高的風(fēng)險，2016年末、2017年末、2018年末的資產(chǎn)負(fù)債率分別為66.20%、68.07%、76.27%。晶澳太陽能稱，若公司未來負(fù)債規(guī)模持續(xù)增長，將對公司的償債能力產(chǎn)生一定影響。
2后續(xù)融資計劃及安排
晶澳太陽能在半年報中披露稱，2019年上半年實際貸款融資流入余額約56.64億元，下半年有息負(fù)債到期金額約26.64億元，公司將繼續(xù)根據(jù)整體經(jīng)營情況，合理向金融機構(gòu)融資。截至報告期末，晶澳太陽能獲得的銀行授信總額度為114.18億元。
公開信息顯示，靳保芳創(chuàng)立的晶龍集團始建于1996年，是主要從事光伏產(chǎn)業(yè)的高科技民營企業(yè)，領(lǐng)先的光伏企業(yè)之一，擁有30多家控股和全資子公司，員工3萬余名。2016年，集團實現(xiàn)營業(yè)收入330.27億元。靳保芳還是第十屆、第十一屆、第十二屆全國人大代表，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長。
2007年，晶龍控股的晶澳太陽能公司在美國納斯達(dá)克證券交易所上市，是河北省首家在美國納斯達(dá)克證券交易所上市的民營企業(yè)。時隔多年，在光伏中概股回歸潮之下，靳保芳正推動晶澳回歸A股。
今年1月，A股上市公司天業(yè)通聯(lián)發(fā)布重組方案顯示，公司擬向晶泰福、其昌電子等發(fā)行股份購買晶澳太陽能100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為75億元，并且擬向華建興業(yè)出售全部資產(chǎn)與負(fù)債，擬出售資產(chǎn)的預(yù)估值為12.7億元。
上述交易完成后，天業(yè)通聯(lián)的控股股東變更為晶泰福，實際控制人變更為靳保芳，此次交易構(gòu)成晶澳太陽能借殼上市。
就借殼天業(yè)通聯(lián)上市，晶澳太陽能在半年報中表示，交易前后，公司的實際控制人不會發(fā)生變更，對晶澳太陽能日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況和償債能力不會造成不利影響;若借殼上市過程不順暢，將對公司產(chǎn)生一定影響。