從2024年Q1的情形來(lái)看，陽(yáng)光電源、華為數(shù)字能源兩大巨頭已經(jīng)卯足了勁往工商儲(chǔ)賽道“扎”，而比亞迪、奇點(diǎn)能源、天合儲(chǔ)能、鵬輝能源、新能安、南瑞繼保、卓陽(yáng)儲(chǔ)能、首航新能源、正泰電源、海基新能源、特隆美儲(chǔ)能等也不甘示弱，加大工商儲(chǔ)賽道的投入。

據(jù)調(diào)研顯示，扎堆混戰(zhàn)、高速成長(zhǎng)、企業(yè)分化、區(qū)域性發(fā)展、安全加碼等被眾多企業(yè)視為2024工商儲(chǔ)賽道主要風(fēng)向。

01

工商儲(chǔ)淘汰賽已經(jīng)打響

工商儲(chǔ)不僅是新企業(yè)扎堆的細(xì)分賽道之一，戶儲(chǔ)、大儲(chǔ)等企業(yè)也紛紛延伸到了工商儲(chǔ)賽道。據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)超過(guò)300家，多數(shù)分布在華東和華南區(qū)域，以鋰電池/3S企業(yè)/集成企業(yè)為主，同時(shí)跨界者眾多。

GGII調(diào)研顯示，2023年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)出貨量TOP10企業(yè)市占率達(dá)65%。眾多工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)在2023年出貨多在200~400MWh區(qū)間，差距尚未拉開(kāi)，但2024年開(kāi)始競(jìng)爭(zhēng)格局加速分化。

一方面，賽道迎來(lái)了陽(yáng)光電源、華為數(shù)字能源等巨頭的“深潛”，給這個(gè)賽道的原有格局帶來(lái)了巨大沖擊。一定程度而言，已經(jīng)一些具備渠道、產(chǎn)品等實(shí)力的新進(jìn)入企業(yè)有望憑借產(chǎn)品/渠道等關(guān)健競(jìng)爭(zhēng)要素實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)占有率的迅速提升。

另一方面，工商儲(chǔ)賽道要求越來(lái)越嚴(yán)，準(zhǔn)入門檻逐漸提高。近期，浙江溫州市某工商業(yè)儲(chǔ)能電站出現(xiàn)事故，整個(gè)溫州市的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目正在進(jìn)行消防整改。按照要求，逾期未提供消防設(shè)施檢測(cè)報(bào)告或經(jīng)消防檢測(cè)不合格的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，不僅拿不到補(bǔ)貼，甚至面臨增加成本或被拆除的風(fēng)險(xiǎn)。

溫州的工商儲(chǔ)整改案例將會(huì)是工商儲(chǔ)發(fā)展的重要“縮影”。一些地區(qū)或?qū)⒊掷m(xù)加碼安全要求，這也對(duì)企業(yè)品牌、技術(shù)提出了更高的要求。

02

從卷設(shè)備價(jià)格加速向卷服務(wù)、卷方案躍升

與大規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)相比，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的不同之處在于，其市場(chǎng)規(guī)模是逐步開(kāi)發(fā)出來(lái)的，而不是預(yù)先規(guī)劃的。

例如，去年工商業(yè)儲(chǔ)能電池出貨量約為7GWh。這一數(shù)據(jù)并不是規(guī)劃出來(lái)的，而是通過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)發(fā)出來(lái)的。由于工商業(yè)用戶較為分散，且不了解儲(chǔ)能的潛在收益，因此需要有廠家去開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并與之溝通儲(chǔ)能的收益空間。

相比于其他賽道，工商儲(chǔ)賽道除了設(shè)備商外，居間方、投資方、運(yùn)營(yíng)方等均占據(jù)重要角色，使得原本復(fù)雜的賽道更為混亂。

“現(xiàn)在儲(chǔ)能廠商還處于草莽階段，大家的玩法基本上還在盯著分時(shí)套利。”云智環(huán)能CEO張雋永如是道出了當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能賽道的局限性發(fā)展。

更多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，虛擬電廠或?qū)⒊蔀楣ど虡I(yè)儲(chǔ)能能否破局的關(guān)鍵。虛擬電廠可通過(guò)信息技術(shù)和軟件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)分布式電源、儲(chǔ)能、可調(diào)負(fù)荷等多種分布式資源的聚合和協(xié)同優(yōu)化，其電力管理協(xié)調(diào)作用的有效發(fā)揮需要高質(zhì)量的儲(chǔ)能系統(tǒng)參與協(xié)作。

在當(dāng)前，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要聚焦于渠道資源、品牌技術(shù)、軟件服務(wù)等三個(gè)方面，那么，在未來(lái)工商儲(chǔ)整體解決方案能力或?qū)⑼癸@。

03

工商儲(chǔ)正在向“軟”而行。

不同于大儲(chǔ)，工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景廣闊而分散。

當(dāng)前，已被發(fā)掘的工商業(yè)儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景主要有：中型工商業(yè)場(chǎng)所，單獨(dú)配置或光儲(chǔ)(充）一體化配置，光伏自發(fā)自用，儲(chǔ)能以進(jìn)行削峰填谷、需量管理，能夠降低用電成本，并充當(dāng)后備電源應(yīng)急；零碳園區(qū)/園區(qū)微網(wǎng)，儲(chǔ)能起到平衡發(fā)電供應(yīng)與用電負(fù)荷的作用；高耗能企業(yè)，鋼鐵廠、水泥廠、發(fā)電廠、石油煉化廠等高能耗大戶，用電負(fù)荷較大，不受終端電價(jià)限制，項(xiàng)目需求體量大；臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能，主要解決基礎(chǔ)配電網(wǎng)接入能力不足，通常涉及到電網(wǎng)公司、發(fā)電央企，試點(diǎn)規(guī)模較大；以及數(shù)據(jù)中心、5G基站、換電重卡、港口岸電等應(yīng)用場(chǎng)景。

在工商儲(chǔ)運(yùn)用場(chǎng)景中，當(dāng)前峰谷套利是主要“玩法”，EMC模式為主要的投建模式。需量管理、電力現(xiàn)貨交易對(duì)于儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商的要求較高，需要結(jié)合企業(yè)用電負(fù)荷、光伏出力等做出短期負(fù)荷預(yù)測(cè)，通過(guò)預(yù)測(cè)的企業(yè)負(fù)荷情況控制企業(yè)儲(chǔ)能設(shè)備的充放策略，甚至要構(gòu)建起一個(gè)小型微電網(wǎng)系統(tǒng)，儲(chǔ)能作為調(diào)節(jié)源，讓整個(gè)企業(yè)的用電負(fù)荷曲線更加平滑。

隨著業(yè)界對(duì)需量管理、電力現(xiàn)貨交易等重視，未來(lái)，工商業(yè)儲(chǔ)能核心競(jìng)爭(zhēng)力將從渠道、價(jià)格等向軟件、服務(wù)等轉(zhuǎn)變，而投建模式有望加快切入業(yè)主自投模式。

04

工商儲(chǔ)設(shè)備10年是標(biāo)配，15年將成加分項(xiàng)。

從工商業(yè)儲(chǔ)能設(shè)備來(lái)看，目前10年以上使用壽命的工商儲(chǔ)設(shè)備已經(jīng)成為標(biāo)配。

據(jù)高工儲(chǔ)能了解到，當(dāng)前陽(yáng)光電源powerstack 200CS產(chǎn)品標(biāo)注的使用年限為12年；新能安工商業(yè)儲(chǔ)能戶外一體機(jī)Ampace C5承諾使用年限16年；欣旺達(dá)新一代Super工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)承諾使用15年以上；鵬輝能源Great系列工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工況下實(shí)現(xiàn)運(yùn)行壽命達(dá)15年。

業(yè)界人士表示，10年使用壽命是工商儲(chǔ)設(shè)備的“標(biāo)配”，且承諾使用年限越長(zhǎng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力越大。

但不容忽視的是，當(dāng)前工商儲(chǔ)賽道缺乏實(shí)證案例，企業(yè)背后所體現(xiàn)的品牌力也一定程度代表了產(chǎn)品力。

05

風(fēng)險(xiǎn)和痛點(diǎn)倒逼“差異化競(jìng)爭(zhēng)力”快速涌現(xiàn)。

盡管高速增長(zhǎng)成為2024工商儲(chǔ)賽道的一致“預(yù)判”。但眾多業(yè)界人士仍認(rèn)為，工商儲(chǔ)賽道存在分時(shí)時(shí)段、電力市場(chǎng)改革等風(fēng)險(xiǎn)；工商儲(chǔ)設(shè)備存在硬件方案大同小異的核心痛點(diǎn)；工商儲(chǔ)賽道將迎來(lái)高度內(nèi)卷。

此外，據(jù)GGII調(diào)研顯示，2024Q1工商儲(chǔ)設(shè)備報(bào)價(jià)大約為0.7-0.85元/Wh,最低報(bào)價(jià)接近腰斬，核心零部件跌幅40%-60%。

那么，在極度內(nèi)卷的環(huán)境下，如何走出差異化路線成為工商儲(chǔ)賽道的核心。從4月的北京展可以看出，一些企業(yè)已經(jīng)在設(shè)備端追求差異化。

比如，華為推出全球首款風(fēng)液智冷儲(chǔ)能新品；新能安Ampace C5工商業(yè)儲(chǔ)能戶外一體機(jī)采用行業(yè)獨(dú)創(chuàng)無(wú)液冷、無(wú)空調(diào)的無(wú)助冷全溫域控制方案；雙一力儲(chǔ)能在第二代工商業(yè)All-in-one一體機(jī)，無(wú)單獨(dú)匯流柜；卓陽(yáng)儲(chǔ)能帶來(lái)了“數(shù)字能源生態(tài)＋分布式能源資產(chǎn)全生命周期管理”的創(chuàng)新能源解決方案......

未來(lái)，伴隨更多使用場(chǎng)景的發(fā)掘，工商儲(chǔ)賽道或?qū)⒊蔀楦呦胂罅Φ馁惖?，或?qū)⒊霈F(xiàn)更多顛覆性的產(chǎn)品。