高光時的戛然而止，低谷中的涅槃而生，再多的筆墨怕也寫不盡中國光伏這二十年的刀光劍影與快意恩仇。

 

2013年，中國光伏產(chǎn)業(yè)身處低谷，剛殺進(jìn)行業(yè)不久的漢能董事長李河君卻憑一本《中國領(lǐng)先一把》成了新的風(fēng)云人物。他在書中洋洋灑灑、高談闊論，核心就是中國可以通過光伏革命來實(shí)現(xiàn)彎道超車，完成國家崛起。

 

李河君道出了早期光伏企業(yè)家們的情懷或野心，不管是心系國家前途，還是被財富神話激勵，他們就這樣開啟了中國光伏的拓荒時代。

 

時間回到2000年，一家名叫西安新盟的公司成立了，這就是日后名聲大噪的光伏巨頭隆基股份(601012,股吧)的前身。但在當(dāng)時，新盟的掌門李振國還未完全踏入光伏圈內(nèi)，真正推動中國跑步進(jìn)入光伏時代并啟蒙了新盟等后來者的是一個叫施正榮的男人，業(yè)內(nèi)給他的評價是：

 

將中國光伏與世界水平的差距縮短了15年。

▲左二為施正榮

 

2001年，澳洲留學(xué)歸來的施正榮和楊懷進(jìn)共同創(chuàng)辦了無錫尚德，以太陽能(000591,股吧)電池片及組件研發(fā)與生產(chǎn)踏入光伏業(yè)。第二年，尚德的第一條生產(chǎn)線宣布投產(chǎn)，產(chǎn)能15兆瓦/年，這放到現(xiàn)在根本不值一提，但當(dāng)時卻相當(dāng)于中國光伏電池此前4年的產(chǎn)量總和。

 

創(chuàng)業(yè)前幾年，施正榮和他的無錫尚德并不順利，甚至連發(fā)工資都成問題，基本靠政府的扶持活著。

 

轉(zhuǎn)機(jī)發(fā)生在2004年，這一年，歐洲開始加大光伏補(bǔ)貼，全球光伏市場規(guī)模陡增，光伏企業(yè)看到了無限商機(jī)。乘借產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的東風(fēng)，第二年，成立才四年的尚德便登陸紐交所，施正榮一舉躋身中國首富。

 

巨大的財富效應(yīng)下，在河北，已經(jīng)入行的苗連生加大賭注，帶領(lǐng)他的英利斥資四億元啟動了二期工程，繼續(xù)押寶多晶硅；在江西，一個30歲的年輕人也在政府的扶持下殺入光伏產(chǎn)業(yè)，只爭朝夕成立了賽維LDK。

 

2006年，賽維的100兆瓦硅片正式投產(chǎn)，一出手就成了當(dāng)時亞洲最大的多晶片生產(chǎn)商。與此同時，從尚德出走的楊懷進(jìn)與靳保芳共創(chuàng)了河北晶澳太陽能公司，楊懷進(jìn)出任CEO，并放出豪言壯語：“我要讓晶澳在三年內(nèi)成為世界級的公司。”

 

這是中國光伏的第一輪大擴(kuò)軍、大爆炸，也是早期光伏企業(yè)家們最輝煌的階段，他們在尚德之后的聯(lián)袂登場，成了資本市場的一道亮麗風(fēng)景線。

 

2006年，1997年創(chuàng)立于江蘇的光伏先驅(qū)，天合光能登陸紐交所，高紀(jì)凡身價大漲。

 

2007年，賽維和英利先后赴美上市，前者以4.86億美元的融資額創(chuàng)下了當(dāng)時中國新能源企業(yè)在美IPO的最高紀(jì)錄，32歲的彭小峰登頂江西富豪榜，后者的掌舵人苗連生則以近140億的身家穩(wěn)坐河北首富的位置。

 

從創(chuàng)立公司到赴美上市，施正榮用了四年，彭小峰用了兩年。他們成了當(dāng)時勇立時代潮頭的造勢英雄，但時代很快就翻臉了。

 

就在施正榮一擲千金購豪車，彭小峰逆勢對賭擴(kuò)產(chǎn)能之時，危機(jī)悄悄逼近。

 

其時的中國光伏還“三頭在外”（原材料在外、市場在外、主要設(shè)備在外），國內(nèi)產(chǎn)能不斷釋放，推著海外的上游晶硅原料價格飆升。2005年—2008年，多晶硅價格從40美元/公斤一路飆升到500美元/公斤，“擁硅為王”成為當(dāng)時業(yè)內(nèi)的共識。

 

手握定價權(quán)的海外硅料廠商趁機(jī)提出簽訂長約，擔(dān)心成本繼續(xù)抬升的國內(nèi)光伏企業(yè)嗷嗷待哺，紛紛提前鎖定訂單和價格。

 

后來回頭看，所有簽了長協(xié)的人都心太急沒摸清情況。因?yàn)榫驮诖藭r，國內(nèi)也開啟了一輪多晶硅生產(chǎn)的產(chǎn)能大躍進(jìn)，國資和民企紛紛殺入這一市場，比如彭小峰和苗連生就是在此時突飛猛進(jìn)。

 

但他們還是慢了。賽維投資120億在新余建設(shè)的馬洪硅料廠直到2009年9月份才投產(chǎn)，英利旗下的六九硅業(yè)直到2010年才實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，而此時的市場已是風(fēng)聲鶴唳。

 

2008年，金融危機(jī)陰霾籠罩全球，西方國家光伏補(bǔ)貼政策退坡。一時間內(nèi)，激進(jìn)擴(kuò)張的中國光伏企業(yè)一夜間跌入產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的地獄，企業(yè)紛紛倒閉。據(jù)當(dāng)時的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，僅是金融危機(jī)期間，國內(nèi)就有超過300余家光伏組件企業(yè)倒閉。

 

一波未平，一波又起。

 

2011年—2012年，歐美國家先后掀起對中國光伏的“雙反”調(diào)查，成為壓倒中國光伏產(chǎn)業(yè)的最后稻草。數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國光伏產(chǎn)品對外出口225億美元，但到了2012年就驟降至127億美元。

 

幾年前還要三年內(nèi)世界級先進(jìn)的楊懷進(jìn)，曾這樣描述當(dāng)時的情況：“這多像是一場煙火，砰的一聲，上了天，落下來的全都是灰！”

 

到2012年上半年，多晶硅價格已降至每公斤24美元。此前簽訂了長期合同的光伏企業(yè)，因此成為最慘的人。比如，施正榮的無錫尚德還得按合同以每公斤40美元進(jìn)貨。

 

無奈之下，尚德選擇了賠償2.12億美元取消部分合同。

 

忽如一夜春風(fēng)的狂歡，終以秋風(fēng)掃落葉的凄涼結(jié)局。

 

2013年，無錫尚德宣布破產(chǎn)，施正榮“拒絕搶救”，獨(dú)自一人跑到澳洲躲清閑。

 

兩年之后，背負(fù)300億債務(wù)的賽維也走上了清算的道路，2011年與國開行等金融機(jī)構(gòu)的對賭成為彭小峰的光伏絕唱。

 

面對慘烈敗局，彭小峰只是將失利原因歸咎為西方的“雙反”政策，自我的檢討與反思不足，令其隨后輾轉(zhuǎn)電商和P2P的“東山再起”，皆成恥辱和敗績。

 

苗連生的英利也因巨虧被迫重組，特別爺們的是，即便被列入了失信人名單，他也沒有選擇逃避，而是拿出全部身家償債，“老苗不跑，英利不倒”還一度成了業(yè)內(nèi)的標(biāo)語。被重組委員會問到有什么訴求時，他只是簡單地說了一句：

 

“沒有訴求，把我從失信人名單中解除就行了。”

 

真應(yīng)了那句老話，“時來天地皆同力，運(yùn)去英雄不自由”。

 

2010年，苗連生斥巨資贊助南非世界杯，將英利推上世界的舞臺，一時風(fēng)光無限。企業(yè)被破產(chǎn)重組之后，他選擇了種菜養(yǎng)鴨，釣魚遛狗。

▲苗連生贊助南非世界杯

 

亂石穿空，驚濤拍岸，中國光伏的第一波大爆炸和野蠻生長就此戛然而止。

 

但也并不是所有人都黯淡收場，主攻上游硅料的朱共山就在此間完成了魚躍龍門，2006年發(fā)力多晶硅原料后，他的協(xié)鑫僅用兩年多就攻進(jìn)全球老三，并在2011年正式稱王。

 

塔勒布在《反脆弱》中說，“系統(tǒng)的反脆弱性是以犧牲個體為代價取得的”。

 

這也是中國光伏的寫照。先驅(qū)們幾乎都成了先烈，但他們的拓荒與跌宕為整個產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展提供了方向。國家能源局原局長張國寶也曾在演講中公開表示：

 

光伏在中國的異軍突起，講述了一個草根產(chǎn)業(yè)在中國崛起的生動故事。我們應(yīng)該記住無錫尚德的施正榮先生和保定英利的苗連生先生為中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出的歷史性貢獻(xiàn)。他們正是在本世紀(jì)初以企業(yè)家的眼光創(chuàng)立了光伏電池生產(chǎn)企業(yè)，施正榮先生帶來了光伏技術(shù)，帶動了中國光伏電池的工業(yè)化生產(chǎn)。當(dāng)然，他們在后來的經(jīng)營中遇到了問題，但我們不能僅以成敗論英雄，應(yīng)承認(rèn)他們的歷史功績。

 

2011—2012年是中國光伏的至暗時刻，也是新舊勢力完成交替的歷史拐點(diǎn)。如今的兩大產(chǎn)業(yè)龍頭，從新盟蛻化出的隆基股份，1997年就成立并為新能源做設(shè)備配套的陽光電源(300274,股吧)先后上市。為如今的隆基更加興隆，陽光更加燦爛埋下伏筆，也為中國光伏開啟嶄新的十年。

 

隆基能夠活下來并且壯大，有人的原因，也多少有點(diǎn)塞翁失馬的味道。

 

2005年，施正榮攜尚德高調(diào)敲開紐交所大門之時，李振國和他的同學(xué)鐘寶申低調(diào)合體，并且決定在光伏走出一條不同的路：以當(dāng)時還非主流的單晶硅技術(shù)路線為立業(yè)之本。原因是，他們通過充分研究后發(fā)現(xiàn)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，單晶硅最終將具備度電成本優(yōu)勢。

 

塞翁失馬焉知非福的是，單晶硅當(dāng)時并不被行業(yè)廣泛認(rèn)可，押注這一技術(shù)的隆基并沒有獲得太大的市場份額和資本關(guān)注，因此沒有在行業(yè)盲目擴(kuò)張時同步跟進(jìn)，反而繼續(xù)專注技術(shù)，并靠不斷的技術(shù)突破在行業(yè)一片哀鴻之際，以成功上市開始了大逆襲，募集的資金繼續(xù)加碼單晶硅技術(shù)。

 

這也再次說明，錢多了也會害人，窮也有窮的好處，錢多錢少，堅(jiān)持你認(rèn)為正確的事情，如果你真的正確了，成功只是早晚的事。

 

只用兩年，2014年，上市的隆基就再交漂亮答卷：其單晶硅的全產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢已顯著高于多晶硅，相同條件下，單晶的度電成本比多晶低5%-10%，而發(fā)電效率則要高出5%。

 

優(yōu)勢有了，接下來就是下場收獲。為改變下游電池和組件廠商長期使用多晶硅的習(xí)慣，李振國親自跑到下游企業(yè)去游說，隆基自己也開始向下游延伸，以此來強(qiáng)推單晶路線。

 

一系列動作下，2019年，國內(nèi)單晶硅片市場占比首次超過多晶，達(dá)到約65%，當(dāng)年咬定長期目標(biāo)甘作配角的隆基，終于在這場技術(shù)長跑中取得了最后的勝利。

 

2020年，隆基更拿下硅片和組件雙料冠軍，全年組件出貨量約22.7GW，首次超過晶科能源，奪下全球出貨量第一；硅片出貨約 59GW（105億片），市占率約為45%。

 

1997年告別三尺講臺，在出租屋里創(chuàng)立了陽光電源的曹仁賢，這位農(nóng)家出身卻不甘平庸的企業(yè)，走的也是和隆基類似的路線：以技術(shù)突破成就壁壘，專注做好一件事。

▲曹仁賢和網(wǎng)友在線交流

 

在大浪淘沙、起伏不定的時代，生存下來就是一種超越。從創(chuàng)業(yè)初期勉強(qiáng)填飽肚子，到實(shí)現(xiàn)逆變器+儲能雙TOP1，堅(jiān)守“工匠精神”的曹仁賢說，“這是一場馬拉松賽跑，誰堅(jiān)持到最后誰笑得最好。”而他領(lǐng)導(dǎo)的陽光電源，則在行業(yè)起伏中成功穿越“牛熊”。

 

堅(jiān)持迭代創(chuàng)新，每年至少推出3—5款新品，陽光電源的很多產(chǎn)品都成了業(yè)內(nèi)的主流機(jī)型。2020年，公司光伏逆變器發(fā)貨量達(dá)35GW，風(fēng)電變流器發(fā)貨量達(dá)16GW，產(chǎn)品市場占有率達(dá)到30%，為全球第一。

 

與陽光電源同年成立的天合光能，也是靠冷靜和克制，成為了完整經(jīng)歷中國光伏榮辱興衰之后還活得很好的那個。去年6月，紐交所不得志的它還搭上注冊制快車，成功登陸科創(chuàng)板。已經(jīng)戰(zhàn)斗20多年的高紀(jì)凡，還是初學(xué)者心態(tài)：希望外界把天合當(dāng)做一個創(chuàng)業(yè)公司。

 

高紀(jì)凡在2009年的時候曾公開表示“不要在外面大肆宣傳太陽能行業(yè)無限大，這不是一個無限大的產(chǎn)業(yè)，我們時刻都應(yīng)保持謹(jǐn)慎。”

 

更早的2007年，天合光能也曾決定在連云港(601008,股吧)投資10億美金建設(shè)一個萬噸級多晶硅項(xiàng)目，當(dāng)時預(yù)計在2012年前全部建成。項(xiàng)目敲定之后，天合光能邀請了一家美國公司的代表來到中國參觀，但高紀(jì)凡從他那里得知，當(dāng)時行業(yè)既有的多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了市場需求量的三倍以上。一夜未眠之后，他果斷下了決心：這個項(xiàng)目我們不做了。

 

實(shí)力因此被保存下來。2012年之后，天合光能一年一個大晉級，到2014年，已是全球組件出貨規(guī)模的冠軍，并在2015年蟬聯(lián)。以公司作為承擔(dān)主體建設(shè)的光伏科學(xué)與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，則先后20次打破電池轉(zhuǎn)換效率及組件輸出功率的世界紀(jì)錄。

 

在別人瘋狂時保守，在別人猶豫時果斷，是他的生存法則。

 

登上全球第一之后，同行紛紛“出海”擴(kuò)張，高紀(jì)凡卻再一次選擇“保守”，繼續(xù)堅(jiān)守國內(nèi)市場。這讓天合光能2016年之后的組件龍頭的地位滑落，而晶科、晶澳、隆基等企業(yè)開始逐步實(shí)現(xiàn)反超。

 

外界都開始替老高著急，他自己卻不急。因?yàn)榇藭r的他心中已有一個更大的布局，轉(zhuǎn)型能源物聯(lián)網(wǎng)，切入這一未知的星辰大海。

 

與李振國、鐘寶申，曹仁賢、高紀(jì)凡一起留在舞臺的，還有飼料起家，然后養(yǎng)魚養(yǎng)到世界第一的通威劉漢元。最艱難時刻，這位堅(jiān)信光伏未來的漢子，依靠積累的家底苦撐，最終也是熬過寒冬，等到春天的到來。

 

中國光伏的第二個十年，就這樣在自省中痛定思痛，在低谷中涅槃重生，而回望所有能撐到最后的人，幾乎都有一種氣質(zhì)上的暗合，沉得住性子，耐得住寂寞，深耕、專注。

 

當(dāng)然，這重生之路也并非一帆風(fēng)順。

 

比如，2018年的防止再次過熱的“531”政策就是這一階段的重要插曲，并讓一批企業(yè)家淘汰出局，其中最具代表性的人物就是楊懷進(jìn)。他曾在2012年揚(yáng)言，“過去企業(yè)蹂躪了這個行業(yè)，所以現(xiàn)在企業(yè)要受到懲罰”，2018年，他自己成了那個被懲罰的人。

 

相較于負(fù)面沖擊，“531”新政帶來的正向效應(yīng)也是有目共睹的，行業(yè)“降本增效”的節(jié)奏進(jìn)一步加快，多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)在政策實(shí)施一年內(nèi)得到突破。

 

例如，天合光能將高效N型單晶i-TOPCon太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率提高到24.58%并創(chuàng)下當(dāng)時的世界紀(jì)錄，隆基72型雙面半片組件正面功率突破450W，同樣刷新世界紀(jì)錄……

 

當(dāng)年要讓中國領(lǐng)先一把的李河君，非但壯志未酬，還跌入破產(chǎn)重組的深淵。但光伏同仁們完成了他的雄心壯志，在以光伏為主導(dǎo)的這一輪能源革命中，中國真的做到了：

 

領(lǐng)先了世界一把。

 

去年央視《對話》欄目邀請了高紀(jì)凡、鐘寶申、劉漢元、曹仁賢等一眾光伏企業(yè)家做客，共同回顧中國光伏在過去十年走過的艱辛歷程。節(jié)目期間展示了目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)三張世界第一的名片，即：

 

中國光伏制造業(yè)世界第一、中國光伏發(fā)電裝機(jī)量世界第一、中國光伏發(fā)電量世界第一。

 

在座的企業(yè)家無不感慨，從“三頭在外”到“三項(xiàng)世界第一”的轉(zhuǎn)變，這十年，不易。

 

兩會之后，國人皆談“碳中和”，但鮮有人知光伏在其中到底扮演了多么重要的角色。

 

零碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)途徑大致有四個：零碳能源、零碳交通、零碳建筑和零碳生活，其中零碳能源占據(jù)著決定性的地位。

 

根據(jù)世界資源研究所（WRI）的數(shù)據(jù)，2017年能源活動排放量占全球溫室氣體總排放量的73%，是全球氣候變化的罪魁禍?zhǔn)住６袊茉聪M(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放占二氧化碳排放總量的85%，占全部溫室氣體排放的約70%。

 

去年12月，中國在聯(lián)合國氣候雄心峰會上明確表示，到2030年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右。清潔化轉(zhuǎn)型由此成為“十四五”期間最重要的能源戰(zhàn)略，可再生能源也勢必迎來更大發(fā)展。

 

事實(shí)上，人類很早就將目光瞄向了可再生能源。

 

以光伏為例，1877年人類就制作了第一片硒太陽能電池，1954年，貝爾實(shí)驗(yàn)室就開發(fā)出第一個現(xiàn)代版本的具有6%光電轉(zhuǎn)換率的晶硅光伏電池。

 

但高成本始終制約著新能源的大面積推廣和普及，以至它在能源供應(yīng)中的份額微乎其微。以光伏為例，直到今天，它在中國電力結(jié)構(gòu)中的占比也不到3.5%，占比較高的德國、意大利也不足10%。

 

降本提效始終是可再生能源的核心主題，而光伏技術(shù)的進(jìn)步是最快的。

 

據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）的統(tǒng)計，從2010年到2019年，光伏發(fā)電成本下降了82%，而同期太陽能熱發(fā)電、陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電的成本只分別下降了47%、39%和29%。

中國企業(yè)家在光伏的第二個十年，為此作出了卓越貢獻(xiàn)。

 

十年之前，國內(nèi)光伏的標(biāo)桿電價為1.15元/千瓦時，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于火電成本。而到了2020年，光伏競價項(xiàng)目的加權(quán)平均電價為0.372元/千瓦時，較2011年下降67.7%，青海地區(qū)甚至達(dá)到0.26元/千瓦時，相較于火電有顯著的成本優(yōu)勢。

 

作為效率和效益標(biāo)桿的隆基掌門李振國甚至表示，未來30年，光伏的降本空間大概還有60%-70%。

 

隨著度電成本的下降，光伏因此進(jìn)入嶄新的時代：由政策性驅(qū)動向經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動轉(zhuǎn)變的時代，而行業(yè)增長曲線的斜率勢必將會增大。

 

根據(jù)國家氣候中心的測算數(shù)據(jù)，如果中國可以建成67%的高比例風(fēng)、光電，將有能力實(shí)現(xiàn)1.5℃溫控目標(biāo)和碳中和目標(biāo)。

 

這也就意味著，中國2050年的風(fēng)、光發(fā)電量將達(dá)到11.1萬億度。

 

2020年，國內(nèi)風(fēng)電發(fā)電量為4665億度，光伏為2605億度，在光伏率先實(shí)現(xiàn)成本效益的前提下，未來30年，光伏至少是十幾倍的增長空間。

 

放眼全球，能源革命已成滾滾浪潮，歐委會以立法形式將“碳中和”確立為政治目標(biāo)，拜登上臺之后立即制定了清潔能源計劃，并提出將電力行業(yè)向可再生能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略。

 

前途是光明的，道路是曲折的，高低波動不可避免。

 

以史為鑒，可知興替，以人為鑒，可明得失。道理誰都懂，但有幾人能真正做到？

 

2021年，中國光伏在高歌猛進(jìn)中進(jìn)入了第三個十年，形勢一片大好中，卻也讓人多少看到曾經(jīng)末日瘋狂的影子：政策高度扶持，資本由衷青睞，中游快速擴(kuò)產(chǎn)，硅料再次緊缺。

 

上一輪泡沫破裂后，光伏產(chǎn)業(yè)一度被資本拋棄，但隨著它在全球范圍內(nèi)的快速擴(kuò)張，卻又從“棄兒”變?yōu)?ldquo;寵兒”，從“丑小鴨”變成了“白天鵝”。

 

高瓴資本一擲千金，先后入股隆基、通威兩大光伏龍頭企業(yè)，IDG資本則增持愛旭股份并布局光伏新貴高景太陽能。

 

而整個2020年，國內(nèi)有16家光伏企業(yè)陸續(xù)登陸資本市場，光伏新項(xiàng)目投資超4000億，曾經(jīng)的“逃兵”也殺了回來，施正榮攜亞洲硅業(yè)敲打著科創(chuàng)板的大門。

 

來自Solarwit的數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國光伏行業(yè)新增了360余條電池產(chǎn)線，對應(yīng)140GW+的新增電池產(chǎn)能；新增了500條組件產(chǎn)線，折合200GW+的產(chǎn)能。

 

而據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2021年全球光伏裝機(jī)規(guī)模才在150-170GW左右，國內(nèi)為55-65GW左右。

 

這意味著，僅去年擴(kuò)大的電池和組件產(chǎn)能就達(dá)到甚至超過了今年全球的需求量。

 

行業(yè)也再次回到“擁硅為王”的時代，安泰科在4月7號發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在13.0-13.8萬元/噸，成交均價為13.48萬元/噸，周環(huán)比上漲2.28%，而三月初的這一數(shù)據(jù)還是10.95萬元/噸。

 

Solarwit通過統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，全行業(yè)2021年僅有的52.7萬噸硅料產(chǎn)出，已被下游企業(yè)通過長約鎖定的方式鎖定掉了97%。2021年，國內(nèi)大約只有5萬噸新增硅料產(chǎn)量，而這些產(chǎn)能一經(jīng)釋放也會很快被鎖定，拿不到硅料的企業(yè)或許只能“餓死”。

 

2月1日，保利協(xié)鑫公告顆粒硅產(chǎn)能將從6000噸提到1萬噸，第二天便火速公告已經(jīng)獲得隆基和中環(huán)的長單，瘋狂程度可見一斑。

▲圖源：Solarwit

 

硅料的新一輪擴(kuò)產(chǎn)也還在進(jìn)行中，2月28日，保利協(xié)鑫發(fā)布公告，全資子公司江蘇中能與上機(jī)數(shù)控(603185,股吧)擬就30萬噸顆粒硅的生產(chǎn)進(jìn)行合作；3月1日，特變電工(600089,股吧)宣布在內(nèi)蒙古包頭市投建10萬噸多晶硅項(xiàng)目。

 

由于硅料擴(kuò)產(chǎn)的周期較長（從擴(kuò)產(chǎn)到落地約1—1.5年，滿產(chǎn)需要2-2.5年），短期的產(chǎn)能釋放跟不上下游擴(kuò)產(chǎn)的速度，此輪硅料漲價很大程度也是來自上下游的產(chǎn)能節(jié)奏差，但這也容易造成新的挑戰(zhàn)：當(dāng)上游的后期產(chǎn)能提上來，很可能會再次絕對過剩。

 

去年光伏玻璃經(jīng)歷了一輪瘋狂的漲價潮，相關(guān)企業(yè)快速增加產(chǎn)能。據(jù)黑鷹光伏的統(tǒng)計，到2021年底，光伏玻璃的日熔量將達(dá)到5萬噸，按照這一產(chǎn)能效率計算，全年可滿足300GW組件的需求，從緊缺到過剩只需要一年的時間。

 

縱觀目前整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈，硅料、硅片、電池、組件等各環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)都極為激進(jìn)，有人因此預(yù)言：過?；蛟S就在眼前。置身其中的企業(yè)家們則胸中各有丘壑。

 

“硅料雙王”朱共山和劉漢元的看法就截然不同。

 

劉漢元公開表示：“我們產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴一定要弄清楚，研究明白后再積極而又謹(jǐn)慎地投資，避免很多無序發(fā)展，各個環(huán)節(jié)相互匹配，加強(qiáng)行業(yè)同行們的協(xié)同合作。”

 

雖然觀點(diǎn)帶有強(qiáng)烈的中庸色彩，但還是可以從中讀出他的謹(jǐn)慎和擔(dān)憂。

 

“光伏產(chǎn)能永遠(yuǎn)是過剩狀態(tài)，沒有過剩的時代就沒有競爭的時代。”或許正是因?yàn)樵谏弦惠啍U(kuò)張期實(shí)現(xiàn)成功逆襲，朱共山才表現(xiàn)出了如此樂觀的態(tài)度。

 

馬克思曾說過，“生產(chǎn)的相對過剩是資本主義的一般內(nèi)生性矛盾”，無論哪種主義，當(dāng)你遵循市場的邏輯和法則來發(fā)展經(jīng)濟(jì)，無論哪種產(chǎn)業(yè)似乎都難逃相對過剩的命運(yùn)。

 

朱共山的樂觀，很有馬克思主義的精神。

 

但過剩也要有度。光伏可能會在未來很長一段時間內(nèi)保持高景氣度，市場規(guī)模相對目前的體量也會有很大的躍遷，這是肯定的。但這一過程并非一蹴而就。

 

未來每個人都有。

 

2013年，施正榮看到的未來或許比今天的現(xiàn)實(shí)還要美好，但即便看到，即便自己還是未來的重要推動者和成就者，隨著破產(chǎn)的一聲響，未來已和尚德再無關(guān)系。

 

不管雪有多厚，道有多長，過程中注定有坎坷曲折。有人被甩出軌道，想要走到最后，前提是，你得先活下來。

 

20年跌宕、血淚與血拼走到今天不容易，企業(yè)家們當(dāng)不忘曾經(jīng)，牢記教訓(xùn)，讓中國光伏不但要領(lǐng)先世界一把，而且要一直領(lǐng)先下去。

 

1.《光伏設(shè)備行業(yè)深度報告：并行之年，順勢而為》  廣發(fā)證券(000776,股吧)  2021-1-29

 

2.《隆基股份異軍突起背后：蝶變路上的三次關(guān)鍵抉擇》  礪石商業(yè)評論  2020-12-28

 

3.《光伏成敗二十年：誰還是那個少年？》  黑鷹光伏  2021-3-2

 

4.《光伏行業(yè)2021年度展望：擁硅為王》  Solarwit  2021-1-18

 

THE END

 

出品人：畢亞軍

 

主編：王曉  責(zé)編：周怡

 

美編：劉彥潮  運(yùn)營：方樂迪  張嬋  倪晨

 

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