周環(huán)比價格再度持平，光伏玻璃不“香”了嗎？
但在接下來的兩周里，光伏玻璃價格走勢卻基本持平。數(shù)據(jù)顯示，截至9月23日，2.0mm鍍膜光伏玻璃主流大單價格20元至21元/平方米，周環(huán)比持平;3.2mm鍍膜光伏玻璃主流大單報價26元/平方米，周環(huán)比基本持平，同比跌幅13.33%。
主流訂單價格穩(wěn)定，市場少量貨源成交，光伏玻璃不“香”了嗎?
價格起起伏伏
光伏玻璃的漲價并非起始于今年9月初。近年間，在缺料、雙玻組件新產(chǎn)品滲透率不斷提升的背景下，光伏玻璃逐漸崛起，迎來漲價潮，行業(yè)效益上漲明顯。尤其是2020年下半年，在國內(nèi)新冠肺炎疫情得到有效控制后，光伏需求一路上漲，市場供應(yīng)不足，價格暴增一倍。PV Infolink提供的數(shù)據(jù)顯示，2020年下半年，光伏玻璃3.2mm鍍膜價格從24元/平方米上漲至年末的43元/平方米，漲幅約79.17%。下游光伏企業(yè)叫苦不迭。
然而進(jìn)入今年3月，受全產(chǎn)業(yè)鏈漲價影響，光伏終端需求萎靡不振，新增裝機(jī)規(guī)模同比下滑，光伏玻璃價格逐漸滑落。其中3.2mm鍍膜玻璃價格降為40元/平方米，到4月底價格已經(jīng)降到了26元/平方米。6月第二周的數(shù)據(jù)顯示，光伏玻璃3.2mm鍍膜的價格已經(jīng)降到了23元/平方米，跌回了上一年價格啟動之前的水平線，相較高峰期跌去了46.51%。
隨著原燃材料成本上漲和市場需求的回暖，進(jìn)入8月份以來，光伏玻璃露出了漲價的征兆。8月底光伏玻璃3.2mm鍍膜價格每平方米上升到了24元至27元/平方米。庫存的持續(xù)下降和需求逐步向好，使光伏玻璃具備了小幅漲價的基礎(chǔ)。很多人業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，光伏玻璃價格有望觸底反彈。
不過，9月以來光伏玻璃走勢先升后平，當(dāng)前形勢也變得撲朔迷離。此前PV Infolink就曾預(yù)測，未來短期內(nèi)光伏玻璃價格將出現(xiàn)上漲趨勢。也有多名業(yè)內(nèi)人士表示，下半年市場需求釋放，而同期光伏玻璃產(chǎn)能供應(yīng)不足，光伏玻璃供應(yīng)將再次進(jìn)入緊平衡狀態(tài)。
興業(yè)證券在研報中表示，近期純堿、天然氣價格漲勢明顯，玻璃成本壓力增加，而受限于需求尚未見明顯好轉(zhuǎn)，推漲支撐有限，多數(shù)廠家穩(wěn)價操作。周內(nèi)玻璃廠家訂單跟進(jìn)相對充足，多數(shù)庫存壓力可控。組件廠家目前開工尚可，而受電池片、EVA、鋁合金框架等原材料價格上漲影響，盈利空間有限，部分后期有下調(diào)開工計劃。
天風(fēng)證券則指出，受下游需求拉動，近期硅片、電池片廠商開工意愿均有所上升，后續(xù)光伏玻璃需求邊際回暖可期，但下游組件原材料價格上漲，組件廠商利潤繼續(xù)降低，對光伏玻璃價格提漲較為抵觸，買賣雙方略顯僵持。
生產(chǎn)商熱情不減
要說近兩年光伏玻璃行業(yè)出現(xiàn)頻次最高的詞匯，除了“價格”，還有“加碼”。
2020年下半年，光伏玻璃價格瘋漲時，就有十多家企業(yè)投資加碼光伏玻璃。除了信義光能、福萊特、南玻A、洛陽玻璃等頭部企業(yè)，同時也有一些新崛起的企業(yè)，例如旗濱集團(tuán)、德力股份。福耀玻璃也將過剩的浮法玻璃產(chǎn)能投向了光伏行業(yè)，玻璃“跨界”在一定程度上緩解了供應(yīng)緊張的情況。
今年以來，生產(chǎn)商建設(shè)生產(chǎn)線的熱情不減。隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，今年1至9月，新建線投產(chǎn)20條，新增產(chǎn)能共計15260t/d，復(fù)產(chǎn)點火線3條，產(chǎn)能共計1050t/d，短期內(nèi)預(yù)計仍有產(chǎn)能增加預(yù)期，且點火時間較為集中，新增產(chǎn)能預(yù)計在10000t/d左右，但不排除有產(chǎn)能推遲至2022年投放的可能。
但遠(yuǎn)水解不了近渴。光伏玻璃產(chǎn)能釋放時間較長，一般建設(shè)周期為1.5至2年。去年擴(kuò)產(chǎn)的項目，預(yù)計要到2022年才可能完全釋放，更別提今年的項目。下半年產(chǎn)能供給局面難以得到有效緩解。
旗濱集團(tuán)近日就曾表示，目前光伏玻璃相對緊缺問題并沒有得到完全解決，將為下半年光伏玻璃價格提供有力支撐，該公司已基本做好3條生產(chǎn)線由超白建筑玻璃轉(zhuǎn)超白光伏背板或面板的各項準(zhǔn)備工作，部分產(chǎn)能和產(chǎn)品已用于光伏行業(yè)。
為了避免貨源短缺，組件企業(yè)選擇簽訂長協(xié)合同來管理供應(yīng)鏈。今年8月，光伏玻璃企業(yè)福萊特與晶澳科技簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，2021年至2024年3年間，晶澳科技向福萊特采購約2.3億平方米組件用光伏壓延玻璃。此前，東方日升、隆基股份等組件企業(yè)也與福萊特等光伏玻璃簽訂了長協(xié)合同，折算對應(yīng)組件規(guī)模合計超1億千瓦。
隨著光伏玻璃產(chǎn)能不斷釋放，預(yù)計2025年，光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球需求。中信建設(shè)證券分析，屆時，即使將目前全部轉(zhuǎn)產(chǎn)的超白浮法玻璃從光伏玻璃轉(zhuǎn)回建筑和汽車玻璃，超白壓延玻璃的產(chǎn)能也可達(dá)11萬噸/天，可以有效支撐全球每年6.57億千瓦的新增裝機(jī)規(guī)模。
“黃金賽道”上也有小磕絆
今年8月底，在光伏玻璃價格出現(xiàn)上漲苗頭時，曾有媒體將之定義為“能堅守十年的黃金賽道”。而今，“黃金賽道”上也有了些小磕絆。
8月3日，在工信部召開的光伏玻璃座談會上，就有不少企業(yè)表示，能耗指標(biāo)成為了產(chǎn)能落地的“卡脖子”問題。如今各地對能耗指標(biāo)管理都非常嚴(yán)格。能耗落地不了，產(chǎn)能也落地不了。最近一段時間，“能耗雙控”一詞被頻頻提及。
所謂“能耗雙控”政策，是指能源消費強(qiáng)度和總量雙控的相關(guān)政策。今年以來，對“能耗雙控”的考核一直比較嚴(yán)格。國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》顯示，在能耗強(qiáng)度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個省(區(qū))上半年能耗強(qiáng)度不降反升，被列為紅色的一級預(yù)警;在能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個省(區(qū))被列為紅色的一級預(yù)警。
在8月的例行發(fā)布會上，發(fā)改委對9個能耗強(qiáng)度不降反升的省區(qū)直接點名。9月16日，國家發(fā)改委更是直接印發(fā)了《完善能源消費強(qiáng)度和總量雙控制度方案》，就能耗雙控給出更為完善的指標(biāo)設(shè)置以及分解落實機(jī)制，堅決管控高耗能高排放項目，嚴(yán)格實施節(jié)能審查制度。
文件發(fā)布之后，不少出現(xiàn)績效預(yù)警的地區(qū)采取實質(zhì)性措施，力求完成年度目標(biāo)。行業(yè)內(nèi)也有擔(dān)憂的情緒，有分析人員表示，目前各地在“雙碳”政策下能耗指標(biāo)趨緊，判斷下半年光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度或慢于預(yù)期。
但光伏行業(yè)畢竟屬于新能源行業(yè)，國家對此行業(yè)的發(fā)展十分重視。今年6月，國家突然頒布“整縣推進(jìn)”政策。而就在前幾天，國家能源局正式下發(fā)了“整縣推進(jìn)”的試點名單，各地共報送試點縣(市、區(qū))676個，全部列為名單之列。這一積極信號的釋放，也利好光伏玻璃的發(fā)展。