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硅片產(chǎn)能過剩行業(yè)洗牌將至,二三線廠商老舊產(chǎn)能面臨兩頭擠壓

光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊 發(fā)布日期:2022-01-13
核心提示: 硅片產(chǎn)能過剩行業(yè)洗牌將至,二三線廠商老舊產(chǎn)能面臨兩頭擠壓。
   隨著新建硅片產(chǎn)能不斷釋放,2022年的光伏中游硅片環(huán)節(jié)將迎來愈加復(fù)雜激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局,行業(yè)洗牌在所難免。
 
  1月10日舉行的第二十二屆瑞銀大中華研討會(huì)期間,瑞銀證券光伏及可再生能源分析師嚴(yán)亦舒對(duì)記者表示,雙碳目標(biāo)宣布后,行業(yè)外的一些玩家對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展更為樂觀,導(dǎo)致新進(jìn)入者加速擴(kuò)張產(chǎn)能,而已有的玩家為了維持住自己的市占率,新增產(chǎn)能也較大。“總體來看,2022年硅片板塊可能會(huì)出現(xiàn)一定程度的產(chǎn)能過剩。”
 
  外來者之所以對(duì)硅片環(huán)節(jié)興致尤高,是由于單晶硅片加速完成對(duì)多晶硅片的替代后,硅片的毛利率居產(chǎn)業(yè)鏈之首。2021年上半年開始,新老廠商產(chǎn)能快速擴(kuò)張。硅片新貴的介入,讓近五年來長(zhǎng)期穩(wěn)定的隆基、中環(huán)的雙寡頭格局面臨挑戰(zhàn)。據(jù)行業(yè)媒體不完全統(tǒng)計(jì),截至2022年底,硅片產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)500GW以上。
 
  市場(chǎng)激烈競(jìng)逐中,誰將出局?嚴(yán)亦舒對(duì)記者分析稱,對(duì)于目前的頭部硅片廠商來說,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。“頭部廠商的新產(chǎn)能比較多,并且在技術(shù)、成本上更有優(yōu)勢(shì)。他們可以利用自己在成本和效率上的優(yōu)勢(shì)將老產(chǎn)能趕出行業(yè),并且能夠享受非常穩(wěn)定的市占率。但對(duì)于行業(yè)尾部、二三線廠商的一些老舊產(chǎn)能,相對(duì)來說就會(huì)面臨較大壓力。這部分產(chǎn)能相比于新產(chǎn)能沒有技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì),因此當(dāng)行業(yè)出現(xiàn)供需過剩時(shí),面臨被加速淘汰出局的可能性。”
 
  嚴(yán)亦舒認(rèn)為,光伏硅片大尺寸趨勢(shì)也將鞏固頭部廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。“182毫米、210毫米的大尺寸硅片,不是行業(yè)內(nèi)所有的玩家都可以做到。頭部廠商在做大尺寸硅片的良率、效率上較二三線廠商都有明顯的優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為頭部廠商今年即便是在行業(yè)供需過剩的情況下,還是會(huì)受益于技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)。”
 
  對(duì)此,業(yè)內(nèi)也有不同觀點(diǎn)認(rèn)為,競(jìng)爭(zhēng)格局加劇將導(dǎo)致頭部硅片企業(yè)的市占率下降。集邦咨詢綠能產(chǎn)業(yè)分析師鄒炎慧近日在行業(yè)論壇上表示,2021-2022年硅片企業(yè)進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期,硅片市場(chǎng)三類企業(yè)產(chǎn)能同步放量,二三線、新進(jìn)企業(yè)加速投產(chǎn),龍頭企業(yè)產(chǎn)能集中度持續(xù)下滑,加上大尺寸硅片驅(qū)使老舊硅片設(shè)備逐步升級(jí),部分產(chǎn)能生產(chǎn)維護(hù)成本較高,產(chǎn)線逐漸關(guān)停或淘汰,新進(jìn)企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),硅片市場(chǎng)或?qū)㈤_啟價(jià)格戰(zhàn)。
 
  綜合多位業(yè)內(nèi)觀察人士此前對(duì)記者的分析,在硅片環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)上,新進(jìn)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于拿料靈活、沒有高價(jià)料包袱、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、投資強(qiáng)度高。但在拉晶技術(shù)、生產(chǎn)穩(wěn)定性、良率、管理等方面,老廠家顯然優(yōu)勢(shì)更大,硅片新勢(shì)力們要想從隆基、中環(huán)手中搶奪更多的市場(chǎng)份額并不容易。“就看各家企業(yè)各自的血量了。”
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