集邦咨詢：210組件累計出貨量超120GW，大尺寸產能全面破9成，210+N迎來強勁增長
產能占比：各環(huán)節(jié)大尺寸產能市占均超90%，210組件產能近6成
從硅片環(huán)節(jié)來看，由于大尺寸單GW投資成本持續(xù)降低，產線性價比優(yōu)勢明顯，硅片新建產能大多兼容182-210mm大尺寸硅片。集邦咨詢預計，2023年大尺寸硅片產能持續(xù)加速擴張，市場占比將由2022年的83.45%快速提升至95.74%以上。2023年，大尺寸硅片產能達792.4GW，其中210尺寸產能達到320.8GW，繼2022年持續(xù)增長后再度大增74.6%，占比達38.76%，硅片大尺寸發(fā)展趨勢更加明顯。
2022-2026年不同尺寸硅片產能占比趨勢（單位：%）
電池片環(huán)節(jié)來看，2023年大尺寸電池片產能占比約95%。隨著PERC擴產產能的釋放及N型電池片產能的加速落地，2023年大尺寸電池片產能將達到822.3GW，占比達94.99%，其中210尺寸電池片整體產能達到587.75GW，較2022年提升83.7%，市占比為67.9%。
2022-2026年不同尺寸電池片產能占比趨勢（設備產能，單位：%）
組件環(huán)節(jié)，據集邦咨詢數據顯示，2023年大尺寸組件產能將大幅提升，預計達767GW，市占約為90%，其中210組件產能約508GW，較2022年增長68.14%，占比達59.62%，持續(xù)強勁增長。
2022-2026年不同尺寸組件占比趨勢（按設備兼容統計，單位：%）
招標趨勢：高功率組件占據絕對主流，大尺寸占比達89.21%
綜合來看，各環(huán)節(jié)大尺寸產品占比都在攀升，已占絕對優(yōu)勢，或將成為市場的首選。據集邦咨詢統計，在2022年度各大央國企公布的約129GW光伏組件集采招標規(guī)模中，高功率組件需求旺盛，大尺寸組件占據絕對主流。在組件招標中，有115GW左右的項目明確要求182/210尺寸，占比達89.21%，大尺寸（182/210）組件需求開啟加速上升模式。
從招標趨勢上看，實際應用市場已給出了明顯的信號與選擇，組件項目在招標時已更多地偏向大尺寸組件，2023年大尺寸組件的主流市場地位將更加突出。作為產業(yè)鏈降本增效的重要一環(huán)，大尺寸組件的競爭優(yōu)勢更為明顯。
出貨格局：2022年第一梯隊組件商出貨均超40GW，210組件累計出貨量超120GW
據集邦咨詢數據顯示，2022年前6家組件企業(yè)出貨量約為205-211GW，按照全年組件需求270GW測算，占比達76-78%；其中隆基、天合光能、晶科三家組件企業(yè)出貨量均突破40GW。其中，2022年大尺寸組件出貨再提速，出貨占比超80%；截至2023年第一季度，210mm（含210R）組件累計出貨量突破120GW。
主要組件企業(yè)出貨規(guī)模（單位：GW）
展望2023年，隨著能源轉型加速，支撐需求延續(xù)高增，龍頭組件企業(yè)再次提高組件出貨預期目標。據集邦咨詢統計，前六大組件企業(yè)出貨預期將達到350GW。出貨量是檢驗產品市場接受度的關鍵因素，隨著國內多家廠商逐步實現技術突破和產品量產，預計大尺寸組件產品出貨量將進一步提升。
技術布局：大尺寸+N型雙箭齊發(fā)，210+N組件功率實現700W+突破
技術迭代創(chuàng)新是推動產業(yè)高質量發(fā)展的重要基礎。在大尺寸產品的快速發(fā)展的趨勢下，大尺寸+N型技術布局勢在必行。如果說2022年是N型技術商業(yè)化元年，2023年則是TOPCon放量元年，TOPCon技術將率先實現大規(guī)模量產。在高功率組件需求旺盛的背景下，182主要通過疊加N型技術，實現組件功率檔位從500W+到600W+的提升。而210疊加N型技術后，210-60版型功率達到650W，210-66版型功率突破700W。
依托大尺寸產品的快速發(fā)展，N型等先進技術的成熟，210產品將持續(xù)驗證其提效降本的特性，從研發(fā)到投入市場，再到被市場廣泛認可，已經成為行業(yè)的絕對主流。在能源轉型的背景下，眾多企業(yè)正積極探索，緊抓布局風口，搶占市場先機，全球光伏產業(yè)也將迎來又一個全新的黃金發(fā)展周期。
消息來源 : 天合光能