隨著產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術的迭代和降本增效的持續(xù)推進，大尺寸、高功率、N型已成行業(yè)發(fā)展確定性趨勢，光伏行業(yè)大步邁向N型7.0時代。根據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，截至今年上半年，210組件累計出貨150GW，其中天合光能210組件出貨超75GW。預計2023年210組件產能將達722GW，占比69.83%?，F(xiàn)有數(shù)據(jù)顯示，大尺寸、高功率組件成為央國企招標重頭，高功率組件占比超98%。210+N組件功率也實現(xiàn)了700W+的突破。出貨量飆升、招標量爆發(fā)，大尺寸、高功率組件正加速驗證全產業(yè)鏈價值，獲全球客戶廣泛認可。

大尺寸成行業(yè)發(fā)展主旋律，210尺寸產能大幅提升89.3%，組件占比7成

從硅片環(huán)節(jié)來看，2023年大尺寸、薄片化推進速度進一步加快，得益于降本增效的優(yōu)勢顯著，大尺寸硅片市占率快速提升。集邦咨詢預計，2023年大尺寸硅片產能將達878.6GW，市占比將提升至95.33%，其中210尺寸產能將達357.2GW，較2022年大幅提升89.3%，未來市占率將進一步提升。

電池片環(huán)節(jié)，隨著PERC擴產產能的釋放及N型電池片產能的加速落地，大尺寸電池片加速導入市場。集邦咨詢預計，2023年大尺寸電池片產能達1136.2GW，占比達96.93%，其中210尺寸電池片產能將達899.9GW，較2022年提升179%，市占比達到76.8%。大尺寸電池片的優(yōu)勢已獲得下游客戶和市場的充分認可，需求旺盛。

組件環(huán)節(jié)，集邦咨詢預計，2023年大尺寸組件產能達961GW，市占率約92.84%，其中210組件產能約722GW，較2022年增長116%，占比達69.83%。大尺寸組件產能持續(xù)擴張，市場主流地位進一步凸顯。

高功率、大尺寸組件招標占比超9成，N型組件加速滲透

隨著大尺寸組件市場需求增加、應用場景增多、技術進步帶來的降本增效，高功率、大尺寸組件招標占比均超9成，已成為終端市場的主流之選。據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計，2023年1-7月國內光伏組件招標總規(guī)模達137.78GW，其中540W以上的招標容量為135.5GW，占比達98.37%；大尺寸（182/210）組件的招標規(guī)模為135.6GW，占比達98.42%；N型組件招標規(guī)模約25.9GW，占比18.8%，招標占比持續(xù)提升。從招標趨勢上看，高功率、大尺寸組件市場需求旺盛，在國內招標市場中占據(jù)絕對優(yōu)勢。

大尺寸組件需求高增，210組件累計出貨150GW

據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，2023年上半年頭部7家組件企業(yè)出貨量達144~146GW，其中，晶科、天合光能、隆基、晶澳四家企業(yè)出貨量均突破25GW。截至2023年上半年，210mm（含210R）組件累計出貨量約150GW。根據(jù)天合光能發(fā)布的2023年上半年報告，截至2023年6月底，天合光能210組件累計出貨量已超過75GW。大尺寸組件已然成為市場主流選擇，隨著下半年裝機旺季的來臨，組件需求將加速釋放，據(jù)集邦咨詢預計，在降本增效趨勢下，2023年大尺寸組件出貨量將持續(xù)攀升，出貨占比突破85%，210組件出貨量也將再創(chuàng)新高。

龍頭企業(yè)N型產品密集發(fā)布，“210+N”引領行業(yè)邁入700W+時代

隨著N型技術迭代和產能放量，N型產品產業(yè)化進程全面加速。一方面，N型組件產品版型豐富，可實現(xiàn)戶用、工商業(yè)分布式和地面電站應用場景全覆蓋，市場需求旺盛，多家龍頭企業(yè)已快速加大N型產品的布局?；仡橲NEC展，有超過三分之二的企業(yè)展示N型產品，N型產品成絕對主流。另一方面，N型產品的產能也在快速提升，天合、晶澳、東方日升、通威等企業(yè)已布局N型產品產能基地，部分企業(yè)已實現(xiàn)量產及出貨，預計將快速實現(xiàn)N型產品的突圍。N型已肩負起光伏行業(yè)降本增效的大任，與之完美適配的還有大尺寸210技術路線。近日天合光能實現(xiàn)至尊N型700W+組件量產，該產品基于新一代N型i-TOPCon先進技術，在先進的210產品技術平臺支撐下，其功率突破700W大關。天合光能還預發(fā)布2024年升級產品，2024年至尊N型組件將持續(xù)升級，實現(xiàn)至尊N型620W和710W組件的量產。除了開辟行業(yè)降本增效新路徑，天合“210+N”組件產品的量產還標志著“210+N”技術路線的產業(yè)化能力全面提升，引領光伏行業(yè)闊步邁進700W+高效時代。N型市場爆發(fā)在即，據(jù)天合光能2023年上半年報告，天合光能將持續(xù)擴大N型產業(yè)鏈布局，到2023年底，天合將形成N型硅片產能50GW，電池產能75GW，其中N型電池40GW。

9家組件企業(yè)就組件尺寸統(tǒng)一達成一致，210R成為提效新趨勢

矩形硅片組件尺寸的繁雜一度困擾著行業(yè)的發(fā)展，尺寸統(tǒng)一的呼聲由來已久。2023年7月，阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰新能9家組件企業(yè)代表就新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成共識。

除了積極探索N型等高效電池技術外，矩形硅片已成提效的重要路徑。2022年4月，天合光能率先推出210R（R指矩形）產品。2023年3月，天合光能向行業(yè)全面公開210R產品解決方案及產業(yè)化可行性路徑，倡議硅片電池組件尺寸標準化，充分釋放產業(yè)價值。此次統(tǒng)一矩形硅片組件尺寸，可降低材料浪費、長途運輸不便等應用困擾，最大化利用集裝箱，降低系統(tǒng)成本，實現(xiàn)終端應用價值最大化，利好行業(yè)發(fā)展。

在新能源快速發(fā)展的背景下，光伏市場需求已經(jīng)處于井噴式的發(fā)展趨勢。從組件功率來看， HJT多以210尺寸為主，TOPCon多以210(R)、19X尺寸為主，然210（210R）+N組件功率明顯高于19X+N型組件產品；此外，行業(yè)標準尺寸2382*1134mm（210R）尺寸組件已成為天合光能、晶科能源、晶澳科技等龍頭企業(yè)的共同選擇，并紛紛給出產品量產、接單時間，其中天合光能已于今年上半年實現(xiàn)規(guī)?；慨a出貨，晶澳有望從2023年第三季度開始進行規(guī)模銷售，而晶科預計在2024年開始銷售矩形組件產品。此外，天合光能還預發(fā)布2024年升級產品，大版型組件功率達710W，中版型組件達620W。在N型時代，兼容性極高的210技術疊加矩形硅片等先進優(yōu)勢，將實現(xiàn)組件功率的再次突破，未來技術升級空間依然巨大。210+N型技術也將為產業(yè)鏈和終端市場帶來更高價值，推動光伏行業(yè)高質量發(fā)展。