中國基金報記者 馮堯
“我們不會為光伏業(yè)務(wù)設(shè)上限。”5月22日，創(chuàng)維集團(tuán)董事會主席林勁在一場交流會上談及光伏業(yè)務(wù)時坦言。
僅過了兩年時間，這家老牌TV巨頭的光伏業(yè)務(wù)占比便從8.1%增長至34%，大有“逆襲”家電業(yè)務(wù)之勢。這也與整個家電行業(yè)目前處在“停滯不前”狀態(tài)有關(guān)。
對于創(chuàng)維而言，光伏實(shí)現(xiàn)“逆襲”并非難事，但當(dāng)下光伏行業(yè)狀況頗為微妙。自去年以來，從硅料、硅片、電池片到組件的價格經(jīng)歷了長時間的“非理性下跌”，整個光伏中上游全線遭遇“至暗時刻”。
這一局面下，剛在分布式光伏領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟的老牌TV巨頭，又將何去何從？
“光伏業(yè)務(wù)方面，我們更關(guān)注市占率。但目前分布式光伏領(lǐng)域，幾家頭部企業(yè)的市占率已經(jīng)超過70%，差不多已經(jīng)過了‘跑馬圈地’階段。”創(chuàng)維光伏董事長范瑞武對中國基金報記者表示。
“我們在一個比較合適的時候切入光伏賽道。” 范瑞武坦言。
過去數(shù)年間，分布式光伏裝機(jī)需求爆發(fā)式增長。2021年，受“整縣推進(jìn)”政策驅(qū)動，分布式光伏新增裝機(jī)首次超過集中式光伏。
2022年，在組件價格處于高位的背景下，分布式需求因價格承受能力較強(qiáng)仍維持高速增長，全年新增分布式光伏裝機(jī)51.1GW，同比增長74.5%，占全年新增裝機(jī)的58.5%。
而到了2023年，分布式裝機(jī)繼續(xù)維持高增長。前三季度分布式光伏新增裝機(jī)67.1GW，同比增長90%。
這一背景下，創(chuàng)維2023年的新能源業(yè)務(wù)收入達(dá)到233.96億元，首次突破200億元，較上年度的119.4億元增長95.9%。這一年，創(chuàng)維整體營收達(dá)683.76億元，光伏業(yè)務(wù)在整體營收中的占比從2021年底的8.1%增至34%。
實(shí)際上，此前已經(jīng)有多個家電巨頭切入了光伏賽道。
比如：美的通過控股合康新能進(jìn)入光伏行業(yè)；海爾在2015年發(fā)布了光伏家庭能源系統(tǒng)，隨后持續(xù)加碼；2022年10月，康佳與禾邁股份聯(lián)合成立合資公司切入光伏行業(yè)；TCL則通過TCL光伏科技進(jìn)入分布式光伏領(lǐng)域。
不過，正如范瑞武所言，分布式光伏的“跑馬圈地”時期已經(jīng)到了尾聲，逐步進(jìn)入成熟期。
實(shí)際上，隨著裝機(jī)及電量占比提升，前期分布式安裝較多的山東、河南等省份陸續(xù)出現(xiàn)并網(wǎng)空間受限、消納能力不足等問題，這也引發(fā)市場對國內(nèi)分布式需求增長持續(xù)性的擔(dān)憂。
這一背景下，多個省份開始對分布式光伏要求配儲，未來新能源項(xiàng)目配置更高比例儲能已成為必然的發(fā)展趨勢。
據(jù)了解，目前創(chuàng)維正在介入上游環(huán)節(jié)，包括逆變器、組件以及支架等，同時開始拓展儲能業(yè)務(wù)。“切入產(chǎn)業(yè)鏈上游，一方面可以解決適配問題，另一方面有助于提高毛利率水平。” 范瑞武表示。
“今年整個行業(yè)都比較微妙。” 范瑞武對記者表示。在光伏行業(yè)上游，原材料價格“非理性下跌”已經(jīng)持續(xù)長達(dá)一年時間。
硅業(yè)分會5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，硅料報價下探至4萬元/噸以下，已突破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本。在高庫存壓力下，部分小產(chǎn)能、老產(chǎn)能已經(jīng)停車檢修，絕大多數(shù)企業(yè)挺價意愿較強(qiáng)，低價情況選擇壓貨不出。
此外，硅片、電池片、組件價格也“跌跌不休”。據(jù)Infolink5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)，P型M10單晶硅片成交均價為1.25元/片，周環(huán)比跌幅達(dá)到20.4%；而N型182電池片成交均價為0.34元/W，周環(huán)比跌幅達(dá)10.5%；182單晶TOPCon組件成交均價為0.9元/W，周環(huán)比跌幅為2.2%。
就在近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開了“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。會議釋放出有關(guān)行業(yè)發(fā)展的新信號，包括鼓勵行業(yè)兼并重組、暢通市場退出機(jī)制，并將加強(qiáng)對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度。
會議明確指出，“光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè)，更宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形之手的作用”。
在業(yè)內(nèi)看來，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)到了比拼成本、技術(shù)、現(xiàn)金流等競爭力的階段，成本高企和技術(shù)落后的產(chǎn)能將加速出清。隨著相關(guān)政策落地和市場需求恢復(fù)，行業(yè)將逐步回到健康發(fā)展軌道。
不過，處在下游環(huán)節(jié)的廠商卻成為原材料價格下降的受益者，創(chuàng)維便是其中之一。中金公司一份研報顯示，創(chuàng)維2023年新能源業(yè)務(wù)毛利率為8.2%，同比上升0.8個百分點(diǎn)，其中2023年下半年的新能源毛利率為9.1%，同比提升1.6個百分點(diǎn)。
范瑞武對于行業(yè)上游狀況也給出自己的研判。他認(rèn)為，光伏行業(yè)正處于P型向N型轉(zhuǎn)換的敏感時期，“要等P型產(chǎn)品基本退出市場，相關(guān)產(chǎn)能出清完成，光伏上游環(huán)節(jié)價格才有可能出現(xiàn)反彈。”
