光伏發(fā)電,下半年機會在于分布式光伏和光伏扶貧,電價補貼也會向這兩個方向傾斜;風電方面,甘肅、新疆、吉林等地區(qū)上半年棄風率超20%遭限電,這幾個地區(qū)今年新增裝機容量僅1.6GW,限電問題將逐步緩解,受18年風電上網(wǎng)電價下調(diào)影響,17年有望出現(xiàn)新一輪搶裝行情;智能電網(wǎng),機會在于農(nóng)網(wǎng)改造,市場規(guī)模上萬億元;新能源汽車,上半年銷量17萬輛,中汽協(xié)維持全年70萬輛的銷量目標不變,隨著騙補事件收尾,新的補貼政策出臺,下半年可能會再次呈現(xiàn)井噴式增長。

 

　　太陽能:上半年光伏搶裝達15GW,需要注意的是光伏補貼正在減少,民營企業(yè)可能會有一輪洗牌。主要看好分布式光伏發(fā)電,推薦昌盛日電(835154)和鴻禧能源(835183)。

 

　　風電:上半年棄風電323億度,棄風率21%,國家將對棄風率較高的省份(吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、新疆等)暫停新增風電項目,這些地區(qū)的風電投資已減弱,投資正在向南方高海拔的山地風電建設和海上風電轉(zhuǎn)移。推薦世優(yōu)電氣(830827)和珠海港昇(836052)。

 

　　新能源汽車:主要看好電動物流車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,包括核心零部件、動力電池和充電樁。電池板塊推薦天豐電源(832283)、威能電源(834851)和天勁股份(831437),充電樁推薦富電綠能(430087)和國充充電(837195)。