協(xié)鑫新能源發(fā)行5億美元3年期7.1%優(yōu)先票據(jù) 獲大幅超額認(rèn)購(gòu)約7倍
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2018-01-26
核心提示：
2018年1月24日，協(xié)鑫新能源欣然宣布，與初步買方就3年期的5億美元7．1％優(yōu)先票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。此次建議票據(jù)發(fā)行已獲得數(shù)家國(guó)際大型知名投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，大幅超額認(rèn)購(gòu)約7倍，反映了資本市場(chǎng)對(duì)公司行業(yè)地位及長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可。
2018年1月24日，協(xié)鑫新能源欣然宣布，與初步買方就3年期的5億美元7．1％優(yōu)先票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。此次建議票據(jù)發(fā)行已獲得數(shù)家國(guó)際大型知名投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，大幅超額認(rèn)購(gòu)約7倍，反映了資本市場(chǎng)對(duì)公司行業(yè)地位及長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可。
經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及有關(guān)票據(jù)發(fā)行的其他估計(jì)開支后，票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將達(dá)到約4．93億美元，公司計(jì)劃將所得款項(xiàng)用于發(fā)展業(yè)務(wù)、償還財(cái)務(wù)借貸（包括瑞信定期貸款融資）及其他?般企業(yè)用途。
公司已委任美銀美林、海通國(guó)際、瑞信、渣打銀行及中信里昂證券為建議票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。美銀美林、海通國(guó)際、瑞信、渣打銀行、中信里昂證券、東方證券（香港）、VTBCapital及浦銀國(guó)際為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)普爾對(duì)本次票據(jù)給予“B＋”評(píng)級(jí)，而穆迪投資者服務(wù)公司的評(píng)級(jí)為“Ba3”。票據(jù)已從聯(lián)交所收到確認(rèn)，指票據(jù)符合上市資格，并于聯(lián)交所上市。
此次建議票據(jù)發(fā)行是公司首次發(fā)行美元票據(jù)，進(jìn)一步拓展了公司多元化的融資途徑，加強(qiáng)現(xiàn)金流，為二零一八年全年發(fā)展增添動(dòng)力。