贛鋒鋰業(yè)赴港IPO,過半募集資金將用于上游資源布局
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期:2018-10-11
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江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司(002460,以下簡(jiǎn)稱“贛鋒鋰業(yè)”)將于10月11日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市(股票代碼1772)。
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司(002460,以下簡(jiǎn)稱“贛鋒鋰業(yè)”)將于10月11日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市(股票代碼1772)。IPO發(fā)行定價(jià)每股16.5港元,凈籌資31.7億港元。贛鋒鋰業(yè)本次公開發(fā)售最終數(shù)目為1170.6萬股,相當(dāng)于初步可供認(rèn)購(gòu)H股總數(shù)的約5.85%。
根據(jù)此前發(fā)布的IPO招股公告,贛鋒鋰業(yè)原計(jì)劃以每股16.5至26.5港元在香港發(fā)行股票,本次招股結(jié)果以下限價(jià)每股16.5港元發(fā)售。
10月10日截至發(fā)稿時(shí),贛鋒鋰業(yè)跌5.05%,報(bào)30.48元,贛鋒鋰業(yè)所在的稀有金屬行業(yè)整體跌幅為1.2%。
贛鋒鋰業(yè)成立于2000年,總部位于江西省新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū),主營(yíng)各種深加工鋰產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。贛鋒鋰業(yè)于2010年在A股深圳證券交易所上市,成為中國(guó)鋰行業(yè)的首家上市公司。根據(jù)英國(guó)商品研究所(CRU)的報(bào)告,截至2017年12月31日,按產(chǎn)能計(jì),贛鋒鋰業(yè)為全球第三大及中國(guó)最大的鋰化合物生產(chǎn)商,以及全球最大的金屬鋰生產(chǎn)商,是金屬鋰產(chǎn)品品種最齊全的供應(yīng)商之一。
根據(jù)招股說明書,中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司已認(rèn)購(gòu)3324.4萬股;LG化學(xué)已認(rèn)購(gòu)2374.5萬股;三星SDI已認(rèn)購(gòu)2374.5萬股;東風(fēng)資產(chǎn)管理有限公司已認(rèn)購(gòu)1424.7萬股;一汽股權(quán)投資(天津)有限公司已認(rèn)購(gòu)996.58萬股;霍爾果斯海邦財(cái)智已認(rèn)購(gòu)403萬股。
本次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約為31.7億港元(約合人民幣27.9億元),其中58%將用于上游鋰資源的投資及收購(gòu),及產(chǎn)能提供資本開支;22%用于向美洲鋰業(yè)提供財(cái)務(wù)資助;10%用于研發(fā),尤其是固態(tài)鋰電池的研發(fā);10%用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
此次公開發(fā)行,贛鋒鋰業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大上游鋰資源的海外布局。由于鋰業(yè)上游受資源地理分布以及礦石提鋰和鹵水提鋰的技術(shù)壁壘影響,因此集中度比較高,一旦建立上游的礦源優(yōu)勢(shì)便不易被打破。目前全世界能夠生產(chǎn)鋰的國(guó)家只有8個(gè),2017年,智利、澳大利亞和中國(guó)三個(gè)國(guó)家就貢獻(xiàn)了85%的鋰產(chǎn)量。全球近80%的鋰鹽資源分布在鹽湖中,而全球鋰資源供給中,鹽湖鋰占比達(dá)60%以上。
2017年1月,贛鋒鋰業(yè)的全資子公司贛鋒國(guó)際,以4900萬美元認(rèn)購(gòu)了美洲鋰業(yè)7500萬股新增股份,獲得美洲鋰業(yè)19.9%的股權(quán)以及9個(gè)董事會(huì)席位中的1個(gè)。
2018年8月,贛鋒鋰業(yè)連發(fā)多個(gè)公告,同意贛鋒國(guó)際以自有資金8530萬美元在荷蘭投資設(shè)立全資子公司荷蘭贛鋒(Gan feng Holding Corp.);荷蘭贛鋒成立后,以6030萬美元的價(jià)格收購(gòu)了全球鋰鹽巨頭SQM持有的Minera Exar 50%的股權(quán)。同時(shí),美洲鋰業(yè)完成對(duì)Minera Exar470萬美元的債轉(zhuǎn)股。交易完成后,荷蘭贛鋒持有Minera Exar 37.5%的股權(quán),美洲鋰業(yè)持有Minera Exar 62.5%的股權(quán)。