集邦咨詢：詳解中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國高科技產(chǎn)業(yè)的影響
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2018-04-11
核心提示：
4月3日，美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)對外正式公布了建議征收中國產(chǎn)品關(guān)稅的清單，美國貿(mào)易代表建議對清單上的中國產(chǎn)品額外征收25%的關(guān)稅，用來彌補美國遭受的科技損失。
4月3日，美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)對外正式公布了建議征收中國產(chǎn)品關(guān)稅的清單，美國貿(mào)易代表建議對清單上的中國產(chǎn)品額外征收25%的關(guān)稅，用來彌補美國遭受的科技損失。全球市場研究機構(gòu)TrendForce集邦咨詢分析師團隊就清單具體明細并結(jié)合國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況做出的全面解析。
產(chǎn)品清單涵蓋1300個單獨關(guān)稅項目，價值約為500億美元（3144億人民幣），目標鎖定“中國制造2025”十大重點新興和高科技產(chǎn)業(yè)，包括航空航天、信息和通訊技術(shù)、機械、能源、智能汽車、藥物醫(yī)療等行業(yè)，LED、PCB、激光設(shè)備、半導體設(shè)備、電阻電容、晶閘二極管、TV終端及部分零部件等電子產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品均在列。
如果該征稅清單最終得以執(zhí)行，總體來看，本次美國公布的對華301征稅清單對中國高科技產(chǎn)業(yè)影響并不算太大，但從個別品類以及長遠觀察，將可能延緩國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步和發(fā)展進程。此外，不排除隨著關(guān)稅增加導致國內(nèi)相關(guān)消費品價格上漲從而導致國內(nèi)居民購買力下降的情況發(fā)生。
美國意圖阻礙中國集成電路發(fā)展
集成電路是這次中美貿(mào)易戰(zhàn)的重點領(lǐng)域之一，但集邦咨詢分析師團隊認為：總體來看，這份清單對中國半導體產(chǎn)業(yè)影響較為有限。
具體來看，清單中涉及的電鍍/電泳/電解設(shè)備、物理氣象沉積設(shè)備、清洗設(shè)備等集成電路產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品出口至美國的商品銷售額占比都極低，所以影響幾乎可以忽略不計。
至于電容電阻等產(chǎn)品，雖有影響，但本土廠商對美出口比例多在10%以內(nèi)，且鑒于目前電容電阻短期內(nèi)新增產(chǎn)能仍無法開出，缺貨漲價等因素依然存在，本土廠商可操作的市場調(diào)配空間較大，可以在較大程度上消化清單所帶來的有限影響。
事實上中國半導體產(chǎn)業(yè)仍處于國產(chǎn)替代進口初期階段，并在相當長一段時間內(nèi)主要目標市場仍在中國本土，對外出口數(shù)據(jù)短期內(nèi)不會出現(xiàn)明顯變化。
不過，集邦咨詢認為，從宏觀角度看，美國這份貿(mào)易清單背后體現(xiàn)的是對中國科技產(chǎn)業(yè)快速崛起的擔心，尤其是對中國集成電路產(chǎn)業(yè)崛起的擔心，其阻礙中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心不可忽視。
貿(mào)易戰(zhàn)對LED產(chǎn)業(yè)影響或可忽略不計
除了集成電路，LED產(chǎn)業(yè)也算是本次美國擬征稅清單的重要目標。
美國對國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的打擊范圍主要圈定在上游芯片和背光環(huán)節(jié)，主要包括85414020（發(fā)光二極管）、85419000（二極管、晶體管、類似半導體、光敏器件半導體器件、LED和壓電晶體）、90330020（擁有LCD背光照明的LED）這三大類產(chǎn)品。
對此，TrendForce集邦咨詢LED研究中心認為，這幾個項目在中國LED行業(yè)整體出口金額中占比例很低，僅在行業(yè)出口產(chǎn)值的5%以內(nèi)，直接出口到美國的比例就更低。中國真正出口到美國比例較大的是下游應用產(chǎn)品，如照明產(chǎn)品類品項94054090、94051000等，但不在這次清單限制的范圍內(nèi)。
所以，這一份征稅清單對中國LED產(chǎn)業(yè)的影響微乎其微，對美國的LED下游應用企業(yè)來說，則反而可能增加直接采購成本。因此，預計此事對中國LED行業(yè)的影響不大。
貿(mào)易戰(zhàn)啟示：我國汽車產(chǎn)業(yè)需盡快掌握核心技術(shù)
對于汽車領(lǐng)域來說，美國本次征稅清單限制范圍主要體現(xiàn)在應用于自動駕駛的傳感器和導航設(shè)備以及應用于新能源汽車的電機和電池。
傳感器和導航設(shè)備是未來汽車自動駕駛能夠得以實現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)支撐，但這些領(lǐng)域美國廠商都占據(jù)著絕對優(yōu)勢，所以中國對美出口較少，影響幾乎可以忽略不計。
至于電機和電池則是新能源汽車的核心，目前國內(nèi)的寧德時代旗下電池產(chǎn)品有出口至寶馬、大眾、奔馳等車企，出口至美國的占比并不大，最終影響也不會很大。
TrendForce集邦咨詢認為，雖然短期內(nèi)對國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)影響不大，甚至有利于中國企業(yè)獲得自主科技創(chuàng)新與增強自主知識產(chǎn)權(quán)實力的空間和機會。但長遠來看，當產(chǎn)業(yè)進入到白熱化競爭階段，并且中國還未能掌握核心技術(shù)時，該關(guān)稅清單則可能阻礙中國掌握汽車低碳化、信息化、智能化的核心技術(shù)。
所以，對于國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)來說，需盡快掌握智能駕駛、電機、電池等核心技術(shù)。
我國新能源依然受限于中美雙反、201條款
至于新能源方面，由于301條款涉及機電相關(guān)設(shè)備，業(yè)界最關(guān)注的是逆變器和支架產(chǎn)品。
不過，本次公布的清單當中并未納入逆變器產(chǎn)品，最常運用于光伏支架的不銹鋼、鋁合金、鍍鋅碳素鋼以及熱浸鋅這三種材料中，鍍鋅碳素鋼與熱浸鋅產(chǎn)品不在此次301條款列表。鋁合金在在光伏支架中運用范圍遠大于不銹鋼產(chǎn)品，但光伏支架及組件邊框所運用的鋁合金材料也均不在清單上。
TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心EnergyTrend判斷，本次301條款對中國光伏產(chǎn)業(yè)沒有直接影響，目前中、美雙方的太陽能貿(mào)易關(guān)系主要受中美雙反、201條款等貿(mào)易壁壘限制。由于301條款的清單中并未包括太陽能產(chǎn)品，因此中、美雙方的太陽能貿(mào)易方面仍將依照既有的貿(mào)易壁壘執(zhí)行。
其他高科技產(chǎn)業(yè)
除了上述幾個重點高科技產(chǎn)業(yè)之外，在這次清單中，還涉及了PCB、激光設(shè)備、顯示器及彩電等領(lǐng)域。
其中，PCB的項目清單主要涉及TV應用領(lǐng)域，且本土PCB廠商出口美國份額也較少，因此對本土PCB影響不大。
激光設(shè)備清單主要涉及用于金屬加工和印制電路領(lǐng)域，中國2017年出口至美國的全部激光相關(guān)設(shè)備金額約為4600萬美元，對中國本土廠商的影響微乎其微，以大族激光為例，每年出口美國的激光設(shè)備比例僅為1%左右。
值得注意的是，清單中涉及面板下游顯示器及彩電產(chǎn)品，中國每年出口到美國的TV產(chǎn)品超2000萬臺，2017年達2296萬臺，價值45.5億美元，這對中國大陸TV品牌廠商會產(chǎn)生一定影響。
根據(jù)上述集邦分析師團隊的分析，短期內(nèi)，美國這次發(fā)布的征稅產(chǎn)品清單除了對TV品牌廠商會產(chǎn)生一定影響外，對LED、光伏、汽車、半導體等產(chǎn)業(yè)的影響均有限，甚至在某些程度上有利于倒逼中國企業(yè)自主創(chuàng)新及加速國產(chǎn)替代進程；但從長遠看來，這或?qū)⒆璧K中國掌握汽車、半導體等領(lǐng)域的核心技術(shù)。
此次貿(mào)易戰(zhàn)的走向還不能馬上給出結(jié)論，但中美雙方如何平衡各自的擔憂和訴求將是接下來雙方重點討論的內(nèi)容。
盡管中美雙方貿(mào)易爭端還在你來我往地“過招”，但中美雙方也都釋放出過愿意談判和緩和矛盾的信號，希望雙方能夠本著和平友好的原則盡快處理好貿(mào)易爭端。