那么，歐洲大門重新開放之后，市場需求和政策環(huán)境發(fā)生了怎樣的變化？未來幾年，中國光伏企業(yè)要重返歐洲，將面臨怎樣的新形勢？在收復歐洲市場過程中會遇到哪些障礙？應當采取什么樣的應對措施？歐洲的新政又會在什么時候顯現(xiàn)出對中國光伏的巨大影響？

　　

　　取消雙反帶來的第一波大單

　　

　　對于歐盟取消雙反的作用，業(yè)內(nèi)專家認為，自由貿(mào)易并不意味著歐洲市場門檻降低，光伏企業(yè)應加強行業(yè)自律，避免一擁而上，惡性低價競爭。另外，全球光伏市場呈去中心化態(tài)勢，光伏企業(yè)出海策略需進一步優(yōu)化，布局多元化市場，性價比高和性能可靠的產(chǎn)品會有更多機會。

　　

　　對于個別企業(yè)而言，歐盟取消雙反產(chǎn)生了立竿見影的效果。短短幾天，東方日升的歐洲團隊就成功拿下多個大單。受歐盟最低價格承諾、反規(guī)避措施等的限制，東方日升在歐洲市場的份額長期受到抑制，除少數(shù)高端客戶外，基本被隔離于歐洲市場。然而五年來，這家寧波的光伏龍頭從未放棄對歐洲市場的培育和維持，通過在德國、瑞士和西班牙組建的多個銷售小組，持續(xù)維系客戶，并以EPC(設(shè)計、采購、施工)總包的方式強化品牌，為帶動組件重返歐洲打下基礎(chǔ)。

　　

　　東方日升負責人說，就產(chǎn)品準備看，近期在江蘇、常州和浙江義烏的新增產(chǎn)能，都是效率高、質(zhì)量好的尖端產(chǎn)品，在成本和性能方面都有優(yōu)勢，可以作為供應歐洲市場的適銷品。在產(chǎn)品和營銷“兩條腿走路”的長期準備下，東方日升將全力以赴爭取歐洲市場重新開放所賦予的機會。

　　

　　雙反之前中國光伏能夠在歐盟市場取得巨大成功并非偶然，現(xiàn)在，德國市場對中國光伏產(chǎn)品仍然高度認可。今年6月，在德國慕尼黑IntersolarEurope展會中，很多合作十年以上的德國老客戶陸續(xù)回訪，稱尤利卡高品質(zhì)的組件產(chǎn)品安裝十年，沒出任何問題。這說明尤利卡多年來堅持的高價、高品質(zhì)、高穩(wěn)定性能路線，獲得了歐洲客戶的高度認可。經(jīng)歷了歐洲雙反的洗禮后，這些客戶就是中國光伏企業(yè)重新進軍歐洲市場的‘活廣告’。

　　

　　天合光能將向西班牙穆爾西亞省一座太陽能光伏電站供應49.6萬片SPLITMAX切半組件，達167兆瓦組件。該電站總規(guī)模為500兆瓦，占地面積10平方公里。項目計劃于2019年年底投入運營，屆時將成為歐洲最大的光伏電站。

　　

　　天合光能歐洲銷售負責人GonzalodeViña表示：“盡管西班牙光伏市場的發(fā)展近幾年處于幾乎停滯的狀態(tài)，但是這一商業(yè)案例證明了太陽能光伏技術(shù)在沒有補貼的情況下依然具有競爭力。”

　　

　　東方日升西班牙總裝機規(guī)模達到12MW的項目供應總計6MW的325W高效組件產(chǎn)品。東方日升表示：“與亞非等新興光伏市場相比，歐洲市場在產(chǎn)業(yè)政策、項目融資等各方面都更為成熟。同時，為了提升可再生能源發(fā)電量占比，包括西班牙在內(nèi)的歐洲市場都制定了多項鼓勵性舉措。

　　

　　美能得(Amerisolar)報道說，其中國組件的高效率及更好的價格將為其在歐洲的分銷商及投資機構(gòu)帶來更好的利潤空間和投資回報率，美能得同時說，其中國工廠生產(chǎn)的組件的技術(shù)和質(zhì)量標準與美國生產(chǎn)的產(chǎn)品保持了完全一致。

　　

　　隨著進口限制解除，長遠而言交付歐洲的中國光伏產(chǎn)品將會因為價格下降而增加。專家認為2018年第四季歐洲光伏裝機不會明顯增加，因為當?shù)剡\營商在2018年底前沒有足夠時間獲取更多光伏發(fā)電項目的場地和審批。相信對裝機增長的刺激作用最快要到2019年上半年才能顯現(xiàn)。

　　

　　刺激作用在2019年上半年顯現(xiàn)

　　

　　歐盟取消雙反，歐洲市場的光伏組件價格馬上下降，幾周之間，歐洲組件的新合約價格下降30%。對項目開發(fā)商和EPC而言，這意味著即刻降低項目系統(tǒng)的總成本以及相應的LCOE，并提高已簽約項目的利潤率。光伏產(chǎn)品對價格高度敏感，歐洲取消MIP后，歐洲市場將會迎來大幅度的爆發(fā)，而且歐洲將會是率先迎來配合儲能爆發(fā)的光伏市場，形成未來全球光伏+儲能格局的雛形。

　　

　　歐洲市場整體分析，今年上半年出往歐洲的組件均價是36歐分，而現(xiàn)在降低到了23歐分，降幅約30%。明年的這個時期歐洲光伏組件的價格自身會下滑35%以上，與此同時，歐洲的單多晶占比也會發(fā)生變化，由于歐洲之前對自己本土的單晶勢力產(chǎn)能過分保護，對單晶組件的MIP限價偏高，使得之前歐洲市場主要以多晶組件為主，而取消MIP以后，這一個單多晶對比會發(fā)生逆轉(zhuǎn)，會以單晶為主。

　　

　　隨著進口限制解除，長遠而言交付歐洲的中國光伏產(chǎn)品將會因為價格下降而增加。專家認為2018年第四季歐洲光伏裝機不會明顯增加，因為當?shù)剡\營商在2018年底前沒有足夠時間獲取更多光伏發(fā)電項目的場地和審批。相信對裝機增長的刺激作用最快要到2019年上半年才能顯現(xiàn)。根據(jù)我們預測，歐盟太陽能光伏裝機在2017年累計89吉瓦之上，將于2018年增加7吉瓦，2019-20年再增加14-16吉瓦，主要由于項目經(jīng)濟效益改善和歐洲鼓勵新能源發(fā)展的政策。我們預期中國進口組件價格下降可以大大改善歐洲光伏項目回報。加上歐洲國家提出2020年新能源消費占比增長目標，歐洲光伏裝機爬坡可望局部抵消印度反傾銷措施對中國光伏產(chǎn)品出口的影響。

　　

　　預計幾年之后中國光伏產(chǎn)品的歐洲市場占比將增加至25%（2017年為16%），其中隆基應會是今次進口限制解除的主要得益者，因為之前公司將重點轉(zhuǎn)移至海外市場，預測2018年海外組件銷售占比將增加至30%（估計2017年為10%）。

　　

　　歐洲市場是一個人力成本高的市場，而人力高成本的地區(qū)，一般都是對應高BOS成本（BalanceofSystem，指除了光伏組件以外的系統(tǒng)成本，主要由逆變器、支架、電纜等主要設(shè)備成本，以及土建、安裝工程、項目設(shè)計、工程驗收和前期相關(guān)費用等部分構(gòu)成）的，而高BOS成本一般就會青睞高效率的組件。

　　

　　就效率提升這一方面，歐洲市場將會由2017年的270W組件為主流提升到2019年的310W組件為主流，高功率其實又會使得系統(tǒng)造價成本降低20%，綜合來看歐洲在取消MIP雙反以后，綜合光伏發(fā)電成本降低30%以上是有可能的。

　　

　　今年根據(jù)已經(jīng)發(fā)生了的光伏裝機數(shù)據(jù)，我們有理由相信，歐洲市場在沉寂多年以后，在今年又將重新突破10GW的裝機量大關(guān)，對于2018年歐洲市場的需求我們可以大膽樂觀一些，目前我預估會達到15GW的量級。歐洲市場將會成為一個脫離補貼的、真正的成長性市場，而沒有補貼擾動，光伏組件降價就會刺激歐洲市場的需求向上，直到電網(wǎng)的制約出現(xiàn)。

　　

　　雖然太陽能覆蓋了今天歐洲電力需求的約5%，但其貢獻可能很容易到2030年增加到15%，每年新裝光伏容量只需20吉瓦左右。與太陽能部署相關(guān)的一個主要趨勢是與電池儲能的共存。儲能增加靈活性并允許增加太陽能PV的系統(tǒng)集成。共存的儲能技術(shù)可以幫助實現(xiàn)這一目標并超越，因為它不僅提供了靈活性，還帶來了經(jīng)濟優(yōu)勢，可以創(chuàng)造就業(yè)機會并有助于環(huán)境。

　　

　　歐洲市場上大陸產(chǎn)能占比

　　

　　有望達到80%以上

　　

　　歐盟取消雙反后，歐洲光伏市場需求會成倍增長。那么歐盟新政實施后，對世界各地光伏供應商在歐洲市場上的競爭力量對比又會發(fā)生什么樣的變化呢？簡單說，歐盟取消雙反，使光伏組件價格大幅度降低，有利于產(chǎn)品價格低的供應商，不利于產(chǎn)品價格高的供應商。

　　

　　歐盟取消雙反，最大的受益者是歐洲地區(qū)的電站運營商。MIP從創(chuàng)立之初協(xié)議價格是56歐分，2016年是46歐分，到2017年9月是37歐分，在到現(xiàn)在取消雙反以后，價格直線下降到23歐分，甚至已出現(xiàn)19歐分的價格，這會使歐洲地區(qū)的電站運營商節(jié)省大量成本。

　　

　　第二大受益者中國大陸的光伏組件生產(chǎn)商，這些生產(chǎn)商的產(chǎn)品成本是全球最低的，這些產(chǎn)能之前面對高昂關(guān)稅或者是過高的MIP承諾價格，而且這些企業(yè)沒有海外無雙反地區(qū)的產(chǎn)能布局，使得這些企業(yè)難以進入歐洲市場，但是伴隨著雙反的取消，這些國內(nèi)的產(chǎn)能例如隆基、阿特斯、通威、東方日升、愛康等代表的新勢力將會迎來巨大的發(fā)展機遇。

　　

　　中國大陸地區(qū)的產(chǎn)能將會對全世界尤其是東南亞地區(qū)的產(chǎn)能造成嚴重的沖擊，海外地區(qū)的那些成本偏高的產(chǎn)能損失最大，這里面臺灣地區(qū)最為典型，新日光4.2GW、昱晶2.2GW、茂迪2.1GW，僅這三家就合計8.5GW。

　　

　　韓國光伏企業(yè)也會受到很大損失，韓華太陽能面臨的挑戰(zhàn)最為嚴峻，韓華最近一季度的財報由于匯率問題虧損三千萬美金，但是苦日子可能只是剛剛開始，韓華太陽能產(chǎn)能的區(qū)位布局并不是十分理想，約有6GW的電池產(chǎn)能和組件產(chǎn)能在韓國以及東南亞其他國家，這些產(chǎn)能需要使用大陸地區(qū)的硅片，但是國內(nèi)硅片供給到海外成本也會高一些。這主要是因為國內(nèi)硅片對外供給的出口退稅問題：硅片出口，只要16%的增值稅，但是退回來只有13%，組件則不會有這樣的出口退稅的問題，組件出口要交16%的增值稅，海關(guān)又把16%的增值稅完全退回。上游硅片環(huán)節(jié)有這樣的出口退稅差，使得海外依靠大陸硅片供給的產(chǎn)能，面臨成本上的挑戰(zhàn)。

　　

　　這張圖代表著海外電池產(chǎn)能的分布，這里面也能體現(xiàn)出最受損的幾個地區(qū)的產(chǎn)能。海外產(chǎn)能正在遭受著量減和降價的雙重打擊，東南亞地區(qū)的海外產(chǎn)能將會面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

　　

　　分析東南亞地區(qū)的供給結(jié)構(gòu)，這個趨勢將更加明顯。當前歐洲市場的光伏供給結(jié)構(gòu)，歐洲自己生產(chǎn)約20%的組件，大陸承擔雙反的情況下依然有著10%的市場份額，剩余的有70%是產(chǎn)自東南亞，就是說在9月3日以前東南亞在歐洲市場的產(chǎn)能占比是70%。但是根據(jù)我們的預判，到明年的此時，大陸的產(chǎn)能占比將會取代當前東南亞的位置，甚至占比可能會更高達到80%以上，所以說這對國內(nèi)的產(chǎn)能是一個巨大的利好。

　　

　　低利潤的空曠大市場

　　

　　雙反政策解除后，中國光伏企業(yè)重返歐洲已是必然。不過，業(yè)內(nèi)人士表示，喜中有憂的是，531新政之后，整個光伏行業(yè)面臨陣痛，會使一些企業(yè)的返歐步伐放緩。

　　

　　回顧過去光伏的發(fā)展歷程，產(chǎn)能過剩是一直存在的問題，也是容易“一擊致命”的薄弱點。2013年，歐盟對中國光伏進行“雙反”，造成中國光伏行業(yè)寒冬，這種困局其實和之前幾年光伏行業(yè)無序競爭與產(chǎn)能躍進有密切聯(lián)系。“531新政”也是對產(chǎn)能過剩、依靠補貼的大躍進式增長的強行修正。

　　

　　可見以往出現(xiàn)的低價競爭問題與國內(nèi)企業(yè)處于野蠻生長階段有關(guān)，需要成長學習的過程。有人擔心，歐盟市場的重新開放會引發(fā)空前的價格戰(zhàn)，若干個月之后，是否會招致第二輪的雙反。所以，有消息指出，近期，國家層面將組織光伏企業(yè)進行閉門會議，提前預防蜂擁而上和低價競爭。

　　

　　此外，進入2019年后，由于金融機構(gòu)將普遍審視2018年的報表，故而在全行業(yè)糟糕的報表下，將大概率的出現(xiàn)大規(guī)模的銀行抽貸，這也許會影響某些企業(yè)的入歐進程。

　　

　　從歐洲市場來看，隨著歐洲MIP結(jié)束，歐洲組件價格迅速走低，并持續(xù)帶動當?shù)爻山粌r格下修趨勢，硅片、電池片與組件價格全線下跌。MIP終止等于宣布了歐洲市場未來電池片、組件價格將幾乎等同于其他市場，臺灣地區(qū)及部分東南亞等價格降幅有限的廠家逐漸流失歐洲訂單，開工率也陸續(xù)開始下調(diào)?？梢姎W洲終止最低進口價格協(xié)議后，對周邊國家、中國企業(yè)、產(chǎn)品價格及供應的影響會持續(xù)擴散，還會產(chǎn)生一些后續(xù)反應。

　　

　　專家認為，歐盟終結(jié)最低進口價格會產(chǎn)生如下的預期影響。從中國一類商品的交叉利潤率來看，這些制造商現(xiàn)在能夠在中國（而不是越南）為歐盟生產(chǎn)產(chǎn)品，每瓦特價格應會下降約2美分，這會讓公司重新實現(xiàn)盈利；這還意味著歐盟太陽能項目的資本性支出會進一步減少，從而讓多個地區(qū)的項目更接近電網(wǎng)平價。開發(fā)商和獨立發(fā)電廠將從中受益，而非中國制造商；這是歐盟向市場發(fā)出的一個重要信號：以新能源項目為基礎(chǔ)，歐盟正在向一體化、價格合理的能源市場發(fā)展。中也許意味著，中國光伏重返歐洲所獲得的或許會是一個低利潤或無利潤的大市場。

　　

　　監(jiān)管和立法方面的因素會影響歐盟太陽能發(fā)展。與其說歐盟當下面臨著監(jiān)管框架的挑戰(zhàn)；電網(wǎng)消納能力匱乏以及授權(quán)流程復雜耗時也是歐盟太陽能發(fā)展的障礙。歐盟各成員國對太陽能發(fā)電的立法和監(jiān)管方式千差萬別，這構(gòu)成了太陽能行業(yè)快速增長的一項障礙。

　　

　　在這方面，不同國家有具體困難。比如在希臘，首先是建立企業(yè)環(huán)節(jié)較多，耗時較長。其與投資相關(guān)的各項政府職能分散在各個部門，缺乏為外資服務的專門機構(gòu)和有效的協(xié)調(diào)機制，投資管理部門之間協(xié)調(diào)難度較大。各種審批許可使企業(yè)無形成本上升。第二，希臘某些政策調(diào)整幅度較大，不可預見性強，影響到中資企業(yè)的正常發(fā)展。如希臘政府曾于2006年6月出臺新的可再生能源法案，大幅提升光伏上網(wǎng)電價，但隨著光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)性增長，希臘政府出臺光伏新政策，大幅下調(diào)光伏上網(wǎng)電價補貼率，并開始對可再生能源電站征收名目繁多的稅種，這其中一些特別稅還具有可追溯性。此外還有難民問題、用工問題、征地問題等。

　　

　　分享技術(shù)紅利合作更加立體

　　

　　產(chǎn)能過剩、低價競爭一直是光伏發(fā)展過程中存在的問題，在問題的背后，是技術(shù)的競爭力需要進一步提升。就在同一天，在上海舉行的亞洲太陽能光伏合作論壇上，多家企業(yè)強調(diào)通過技術(shù)驅(qū)動光伏發(fā)展。

　　

　　也有光伏企業(yè)擔心歐盟市場的重新開放會引發(fā)空前的價格戰(zhàn)，若干時間之后，是否會招致第二輪的雙反，也未可知。實際上，全球光伏市場正呈“去中心化”態(tài)勢，新興市場的增長正在加快。隨著發(fā)電成本下降速度加快，越來越多的發(fā)展中國家也開始使用光伏。從長遠來看，新興國家市場才應該更被關(guān)注。

　　

　　“因此，多條腿走路，在收復歐洲市場的同時，不放棄對全球市場的均衡開拓和協(xié)調(diào)發(fā)展。”相關(guān)專家建議，除此之外，企業(yè)應提前布局，在重點市場做好產(chǎn)能落地或完善供應鏈，同時設(shè)法創(chuàng)新業(yè)務模式，通過技術(shù)、管理輸出和供應鏈增值等方式，獲取更多的利潤空間。

　　

　　歐盟雙反取消，歐洲光伏市場漸漸升溫，但也應看到，在新一輪光伏入歐過程中，技術(shù)和價格已經(jīng)今非昔比，歐洲市場會更重視技術(shù)的更新?lián)Q代。中國531新政的深刻影響開始逐漸顯現(xiàn)，順應市場機制，淘汰落后產(chǎn)能是必然之舉。“對技術(shù)領(lǐng)先、自有品牌的光伏龍頭企業(yè)進行重點扶持，以便保存發(fā)展成果”，這已成為各界的共識，也有利于中國光伏在歐洲市場取得新成功。

　　

　　中國光伏產(chǎn)品重新回歸歐盟視野，實際上與本身的技術(shù)進步也有關(guān)系。在“雙反”期間，中國企業(yè)擁有反復談判爭取來的出口配額，卻因企業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)競爭力不足，而不能消化這些配額。這幾年的努力，光伏企業(yè)技術(shù)方面有了長足進步。中國企業(yè)現(xiàn)在在光伏技術(shù)和產(chǎn)能上都屬于全球領(lǐng)先的水平，并不只是產(chǎn)能大。