2018年Q2全球光伏制造擴(kuò)產(chǎn)公告達(dá)25.58GW，上半年總計(jì)超50GW
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2018-10-26
核心提示：
繼中國(guó)突然決定設(shè)置公用事業(yè)和分布式發(fā)電項(xiàng)目（531新政）上限值之后，6月份的活動(dòng)明顯下滑。盡管如此，2018年二季度的光伏制造擴(kuò)產(chǎn)公告仍略高于上一季度。531新政影響了下游需求，而今年上半年的大規(guī)模多吉瓦級(jí)生產(chǎn)計(jì)劃或會(huì)放緩，這一趨勢(shì)不可避免。
繼中國(guó)突然決定設(shè)置公用事業(yè)和分布式發(fā)電項(xiàng)目（531新政）上限值之后，6月份的活動(dòng)明顯下滑。盡管如此，2018年二季度的光伏制造擴(kuò)產(chǎn)公告仍略高于上一季度。531新政影響了下游需求，而今年上半年的大規(guī)模多吉瓦級(jí)生產(chǎn)計(jì)劃或會(huì)放緩，這一趨勢(shì)不可避免。
2018年上半年公布的太陽(yáng)能電池總量超過了17.3GW，而去年同期為逾30GW。
以下是2018年二季度報(bào)告中的一些主要結(jié)論。
繼中國(guó)突然決定設(shè)置公用事業(yè)和分布式發(fā)電項(xiàng)目（531新政）上限值之后，6月份的活動(dòng)明顯下滑。盡管如此，2018年二季度的光伏制造擴(kuò)產(chǎn)公告仍略高于上一季度。531新政對(duì)下游需求產(chǎn)生了影響，而今年上半年的大規(guī)模多吉瓦級(jí)生產(chǎn)計(jì)劃或會(huì)放緩，這一趨勢(shì)不可避免。
二季度回顧
雖然六月份公告快速下滑，但2018年二季度擴(kuò)產(chǎn)公告總計(jì)達(dá)到了25580MW，高于2018年一季度的24870 MW。
6月份的產(chǎn)能公告僅涉及組件計(jì)劃，組件計(jì)劃僅包含三家公司，共計(jì)2000MW。
本季度，協(xié)鑫在印度和埃及的計(jì)劃總量顯著增長(zhǎng)。在筆者撰寫本文時(shí)，兩份公告仍是推測(cè)性的報(bào)告。如不計(jì)入?yún)f(xié)鑫諒解備忘錄中的9GW產(chǎn)能，則公告總量約為16500MW，季度同比大幅下降。
把協(xié)鑫排除在外后，太陽(yáng)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃受到的影響最大，總量?jī)H會(huì)超過1GW，而不是報(bào)告所稱的逾10GW。
本季度組件公告總計(jì)為14200MW。如協(xié)鑫被排除在外，則為5200MW。本季度薄膜為1200MW，全部由First Solar提供。
本季度薄膜為1200MW，全部由First Solar提供。
地區(qū)性差異
二季度，協(xié)鑫根據(jù)地區(qū)變更了在印度和埃及的產(chǎn)能公告計(jì)劃?？赡軐?shí)施的10GW埃及計(jì)劃（5GW電池和5GW組件）意味著埃及是本季度最佳。
協(xié)鑫在印度的潛在計(jì)劃獲得了兩家印度公司擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的支持，本季度總公告達(dá)9.5GW。
土耳其繼續(xù)吸引著潛在擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。2017年，土耳其發(fā)布了3950MW公告，2018年二季度為2580MW。這表明，本地采購(gòu)規(guī)定和土耳其光伏項(xiàng)目的增長(zhǎng)持續(xù)吸引著土耳其和海外制造業(yè)的潛在資本投資。
另外，本季度值得一提的是美國(guó)對(duì)全球大部分地區(qū)征收新進(jìn)口關(guān)稅所產(chǎn)生的影響。美國(guó)二季度的新擴(kuò)產(chǎn)公告共計(jì)1900MW，高于上一季度的1600MW。擴(kuò)產(chǎn)公告以First Solar和LG電子為首，南京中電光伏（CSUN）的調(diào)整也是其中一部分。
中國(guó)、印度和埃及主導(dǎo)了2018年上半年的新擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
上半年回顧
2018年上半年公布的總擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃剛超過50.4GW（電池、組件、薄膜）低于去年同期的52.7GW，變化不大。
薄膜擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭仍然強(qiáng)勁，2018年上半年的公告總計(jì)逾3.3GW，而2017年全年總計(jì)才超過3.9GW。
2018年上半年的太陽(yáng)能電池公告達(dá)到17.3GW，而去年同期為逾30GW。如果排除協(xié)鑫在印度和埃及的計(jì)劃，則這一數(shù)字降至約8.3GW。
2018年上半年，新組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃公告總計(jì)近30GW，去年同期為近14.6GW。
2018年上半年公布的總擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃剛超過50.4GW（電池、組件、薄膜）低于去年同期的52.7GW。
然而，與傳統(tǒng)的組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃相比，關(guān)鍵區(qū)別在于對(duì)高效PERC和新一代電池技術(shù)新的投資水平。大部分現(xiàn)有組件產(chǎn)能經(jīng)過升級(jí)可以滿足電池技術(shù)遷移（半切、PERC、多柵線等）的要求。
同樣，取消協(xié)鑫與二季度的關(guān)聯(lián)實(shí)際上令組件計(jì)劃降至略高于21GW。
在按照地區(qū)分析2018年上半年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，中國(guó)發(fā)布的公告總計(jì)逾15.47GW，似乎一切業(yè)務(wù)如常。然而，二季度僅發(fā)布了1.5GW公告，均來自晶澳太陽(yáng)能。
與電池相比，2017年四季度重新轉(zhuǎn)向組件的趨勢(shì)非常明顯。盡管如此，與2017年四季度的創(chuàng)紀(jì)錄公告相比，2018年一季度和二季度都高于預(yù)期。
與電池相比，2017年四季度重新轉(zhuǎn)向組件的趨勢(shì)非常明顯。與2017年四季度的創(chuàng)紀(jì)錄公告相比，2018年一季度和二季度都高于預(yù)期。
中國(guó)531新政的確對(duì)6月份的新擴(kuò)產(chǎn)公告產(chǎn)生了即時(shí)負(fù)面影響。2017年和2018年上半年，業(yè)內(nèi)活動(dòng)頻繁，多階段、多年期的多吉瓦級(jí)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目占據(jù)了主導(dǎo)地位（硅片、電池和組件），這會(huì)影響產(chǎn)能過剩程度，導(dǎo)致大量分期擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)目被擱置，尤其是在中國(guó)和印度。
預(yù)計(jì)2018年下半年，中國(guó)531新政引發(fā)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中斷的規(guī)模將顯現(xiàn)。
然而，低利用率，特別是多晶技術(shù)（硅片和電池）的低利用率可能導(dǎo)致許多地區(qū)的制造廠關(guān)閉，這不僅限于中國(guó)和東南亞。而由于業(yè)內(nèi)向單晶和高效率產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，單晶硅技術(shù)的高利用率可能會(huì)令現(xiàn)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃出現(xiàn)一定的延誤，但擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃仍會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。