2018年最后一個(gè)月，第三批領(lǐng)跑者的建設(shè)工作仍然在緊張忙碌著，從2017年到2018年年尾，第三批領(lǐng)跑者的相關(guān)參與方，經(jīng)歷了淚水與歡笑。從政策的制定、緊張的招標(biāo)工作、通宵達(dá)旦的方案制定與設(shè)計(jì)工作、細(xì)致入微的電價(jià)策略和投標(biāo)策略擬定、相關(guān)方的角逐和博弈、工程實(shí)施的紛結(jié)與紛擾，領(lǐng)跑者中的領(lǐng)跑者們，把艱難、辛苦、爭(zhēng)吵和淚水，即將釀成美酒與佳肴。
通過第三批應(yīng)用領(lǐng)跑者，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的大多數(shù)的電力投資集團(tuán)或企業(yè)，已經(jīng)很強(qiáng)烈的意識(shí)到技術(shù)方案對(duì)整體經(jīng)濟(jì)效益的作用。最明顯的是設(shè)計(jì)院的參與者們，明顯感覺到光伏電站設(shè)計(jì)時(shí)，業(yè)主要求多套的對(duì)比解決方案，并對(duì)解決方案進(jìn)行必選。還有部分大國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層，已經(jīng)深刻意識(shí)到光伏電站建設(shè)應(yīng)該從光伏系統(tǒng)角度來(lái)考慮，不僅僅考慮簡(jiǎn)單的降低總投資成本。我們?cè)賮?lái)回顧一下，第三批技術(shù)領(lǐng)跑者技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)跑者占比情況。圖1和圖2分別表明了雙面市場(chǎng)的占比情況。其中應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)跑者雙面比例占比53%，技術(shù)領(lǐng)跑者雙面占比66%。從圖1和圖2可以看出：雙面而且高效的優(yōu)勢(shì)占了較大的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。
圖1：2018年技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)跑者基地技術(shù)占比
圖2：2018年技術(shù)領(lǐng)跑者基地類型占比單晶高效市場(chǎng)的價(jià)格比選邏輯由于單晶硅片價(jià)格高、衰減比多晶高，但同時(shí)單晶效率領(lǐng)先于多晶不多(轉(zhuǎn)換效率高1%左右)的原因，從2008年到2014年為止，多晶組件幾乎統(tǒng)治著整個(gè)光伏應(yīng)用市場(chǎng)。隨著金剛線切割的進(jìn)入，降低了硅片成本，同時(shí)PERC電池結(jié)構(gòu)的引入，高效單晶和傳統(tǒng)多晶的轉(zhuǎn)換效率進(jìn)一步拉大，使單晶具備了與之前多晶性價(jià)比媲美的競(jìng)爭(zhēng)性。N型雙面制造廠商迫于成本壓力，尋找產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和亮點(diǎn)過程中率先發(fā)現(xiàn)了背面增發(fā)明顯的財(cái)務(wù)投資收益。加上2017年年底領(lǐng)跑者的投標(biāo)規(guī)則里，競(jìng)爭(zhēng)電價(jià)的機(jī)制比例的提高，在招投標(biāo)的過程中，大家發(fā)現(xiàn)，在技術(shù)方案合理，保證不出現(xiàn)惡意競(jìng)爭(zhēng)的情況下，度電成本低才是王道。設(shè)計(jì)院很快發(fā)現(xiàn)，哪怕使系統(tǒng)端多發(fā)5%的電量，在當(dāng)時(shí)的成本下，都能顯著的降低度電成本。雙面的方案迅速被設(shè)計(jì)院及業(yè)主采用。P型雙面和N型雙面同時(shí)站上了高效競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)。這一邏輯可從5.31政策制定后的紊亂過程中的價(jià)格體系變化來(lái)獲得印證。以光伏中游的太陽(yáng)能電池的制造的銷售價(jià)格為例，圖3是5.31政策以后，分別統(tǒng)計(jì)的多晶、普通單晶和PERC單晶高效電池片的價(jià)格變化趨勢(shì)圖。趨勢(shì)圖以周為單位，延續(xù)至12月8日為。最上面的線是PERC單晶的價(jià)格趨勢(shì)線，中間是普通單晶的價(jià)格趨勢(shì)曲線，最下端是多晶的價(jià)格趨勢(shì)曲線。三者的連線代表了三者之間的價(jià)格差。從5.31以后，高效單晶的價(jià)格差在8月底9月初接近最低后，后續(xù)延續(xù)至11月末，基本保持穩(wěn)定在0.35-0.45元/瓦的水平。而且在11月底，12月初，價(jià)差有拉大的跡象。價(jià)格機(jī)制表明，高效單晶硅電池片相對(duì)于普通單晶和多晶，價(jià)格堅(jiān)挺，在11月份利好消息刺激下復(fù)蘇較快，高效產(chǎn)品后勁十足。
圖3：531政策后不同電池技術(shù)的市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)各種高效技術(shù)晶硅高效技術(shù)里面，PERC以及PERC雙面，N-PERT及TOPCON技術(shù)，HJT技術(shù)是前沿市場(chǎng)較為活躍的技術(shù)。不同廠家PERC電池轉(zhuǎn)換效率有所差異，目前較先進(jìn)轉(zhuǎn)換效率21.7%，另外選擇性發(fā)射技術(shù)的疊加，增加了PERC電池技術(shù)的轉(zhuǎn)換效率的提升空間，PERC轉(zhuǎn)換效率可達(dá)22%。PERC產(chǎn)能預(yù)計(jì)2018年年底估計(jì)60GW左右產(chǎn)能，預(yù)計(jì)明年年底產(chǎn)能會(huì)接近100GW的產(chǎn)能。N-PERT電池結(jié)構(gòu)由于背面N+層的電子結(jié)構(gòu)，在轉(zhuǎn)換效率上沒有階躍性的突破，目前轉(zhuǎn)換效率維持在21.4%-21.5%的水平，為了改善電子結(jié)構(gòu)，TOPCON技術(shù)的引入，將N型雙面的量產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)換效率提升了1%。沒來(lái)得及改造得N型組件生產(chǎn)商，將面臨技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)落后得風(fēng)險(xiǎn)。TOPCON技術(shù)大量用于量產(chǎn)的產(chǎn)能估計(jì)在1GW左右。HJT技術(shù)轉(zhuǎn)換效率23%左右，最高轉(zhuǎn)換效率24%。雙面因子接近90%，因此在發(fā)電能力上由較大的優(yōu)勢(shì)。但其單瓦造價(jià)成本仍較高，需要行業(yè)進(jìn)一步的推動(dòng)發(fā)展。
圖4：平均效率22.5%的TOPCON電池轉(zhuǎn)換效率trendt圖最后提一下組件技術(shù)，疊瓦技術(shù)作為新晉的技術(shù)，在組件的功率密度上的提升，為系統(tǒng)的每瓦成本造價(jià)提供了降低的空間。與以上電池技術(shù)的結(jié)合，會(huì)達(dá)到更好的應(yīng)用效果。組件產(chǎn)品特性與光伏系統(tǒng)性能的開發(fā)國(guó)內(nèi)的大多數(shù)制造廠，更傾向于制造。因此，聚焦的重點(diǎn)往往都是放在生產(chǎn)端。如何把組件功率做到最大，如何把轉(zhuǎn)換效率提高，以及如何降低組件的生產(chǎn)制造成本，是各大廠家關(guān)心的核心問題。但是光伏系統(tǒng)的核心任務(wù)是如何通過優(yōu)化的手段來(lái)提高系統(tǒng)的發(fā)電能力。因此，組件、逆變器、變壓器、線纜的選型及配置影響到系統(tǒng)效率。以組件為例，用戶端選型時(shí)，除了關(guān)注組件的額定功率、NOCT值外，還應(yīng)該關(guān)注組件的溫度系數(shù)，弱光性能、IAM等參數(shù)指標(biāo)，雙面組件還應(yīng)該關(guān)注雙面的雙面因子。最后，組件的衰減作為一項(xiàng)很重要的量，也是影響系統(tǒng)總體發(fā)電量的一項(xiàng)重要的參數(shù)指標(biāo)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：某N型雙面供應(yīng)廠商規(guī)格書光伏系統(tǒng)的應(yīng)用的方式目前市場(chǎng)上較為多見的是可調(diào)角度的支架以及平單軸，斜單軸、帶傾角的平單軸以及雙軸跟蹤系統(tǒng)使用較少。組件技術(shù)與上述應(yīng)用技術(shù)的融合，都是光伏系統(tǒng)性能優(yōu)化的技術(shù)方向。尤其是和雙面的配合，以及雙面背面與發(fā)射率的特性，將提高以上技術(shù)的應(yīng)用維度。
圖5：平單軸與雙面&平單軸+傾角+雙面的應(yīng)用下輻照度增益情況數(shù)據(jù)來(lái)源：第14屆CSPV光伏會(huì)議-平單軸與雙面&平單軸+傾角+雙面的應(yīng)用高效產(chǎn)品的采用，利于這些跟蹤系統(tǒng)每瓦造價(jià)的攤薄，將促進(jìn)了光伏應(yīng)用技術(shù)的采用和發(fā)展。多晶真的完蛋了嗎?文章里談了很多的單晶，尤其以雙面為主的內(nèi)容，感覺多晶好像會(huì)似昨日黃花般凋謝，真是這樣嗎?首先寫這篇文章的目的不是打壓某一類型的技術(shù)路線，市場(chǎng)在選擇技術(shù)路線時(shí)，必然遵循經(jīng)濟(jì)性原則。只是，我們須將經(jīng)濟(jì)性原則從簡(jiǎn)單的組件價(jià)格便宜，轉(zhuǎn)移到電力系統(tǒng)發(fā)電側(cè)電力價(jià)格便宜上來(lái)。另外光伏應(yīng)用領(lǐng)域，是一個(gè)細(xì)分的市場(chǎng)。例如，在大多數(shù)分布式的場(chǎng)合，雙面的應(yīng)用是有一定的局限性的。另外，在投資額度受限的情況下，客戶傾向于選擇多晶類的組件。例如分布式，譬如印度市場(chǎng)，對(duì)便宜組件有偏好。多晶組件功率的持續(xù)的提升，可縮小組件在應(yīng)用端的差異，再搭配成本的優(yōu)勢(shì)，多晶依然可實(shí)現(xiàn)趕超。在多晶的技術(shù)類型里，鑄錠單晶技術(shù)仍然是具有革新性的技術(shù)手段，如果獲得成功，將再次鉗制直拉單晶類型的技術(shù)路線，成為推動(dòng)行業(yè)革新的不可小覷的新推手。高效產(chǎn)品將是市場(chǎng)主導(dǎo)的方向中國(guó)的光伏市場(chǎng)，由于光伏補(bǔ)貼的存在。補(bǔ)貼的存在，就決定了光伏市場(chǎng)具有政策的局限性。但我們應(yīng)該很樂觀的看到，在國(guó)內(nèi)政策主導(dǎo)下，光伏挺過了2013年歐盟雙反下光伏行業(yè)岌岌可危的局面。而且經(jīng)過第三次領(lǐng)跑者的競(jìng)爭(zhēng)，以及2018年的531的洗禮，行業(yè)的發(fā)展方向更趨于理性化。低度電成本的要素要求，把單一的拼組件價(jià)格市場(chǎng)機(jī)制，轉(zhuǎn)換到拼各種綜合技能的軌道上來(lái)，成本低變成了選擇組件類型的其中條件之一。同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)，變成了技術(shù)路線之爭(zhēng)和系統(tǒng)集成的競(jìng)爭(zhēng)。這也是政策制定者們，樂于見到的。2018年已接近尾聲。很快，2018年的領(lǐng)跑者的獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)以及第四批領(lǐng)跑者將陸續(xù)出臺(tái)。部分發(fā)電集團(tuán)的二級(jí)公司也在暗自里勵(lì)兵秣馬，積極研究平價(jià)上網(wǎng)的策略和方法。另外，隨著國(guó)內(nèi)高效產(chǎn)品的大面積鋪開以及實(shí)證電站效果擴(kuò)散效應(yīng)，用高效產(chǎn)品的邏輯也會(huì)逐漸被海外客戶所接受，海外的市場(chǎng)份額也將擴(kuò)大。高效的產(chǎn)品將是未來(lái)市場(chǎng)的主導(dǎo)方向。畢竟只有高效，才能明確走技術(shù)路線的差異化，才能打破單一降價(jià)的魔咒，避免相愛相殺下的一地雞毛。盡管高效產(chǎn)能的限制，會(huì)一定程度上造成導(dǎo)致價(jià)格水平偏高，但趨勢(shì)上，高效產(chǎn)品將是市場(chǎng)主導(dǎo)的方向。