對于光伏行業(yè)尤其是光伏制造業(yè)而言，即便市場需求真的能夠有效釋放，其容納空間也將受到客觀條件的制約。反倒是圍繞著存量巨大的光伏電站市場而衍生出來的各種服務(wù)性需求，或有可能成為光伏行業(yè)未來最具想象力的發(fā)展空間。
在經(jīng)歷嚴(yán)冬之后，光伏制造業(yè)已露出復(fù)蘇跡象。
有數(shù)據(jù)顯示，隨著市場需求的放大以及生產(chǎn)成本的進一步降低，一些具有優(yōu)勢的光伏制造企業(yè)的毛利率開始穩(wěn)步提升，行業(yè)隱現(xiàn)企穩(wěn)跡象。
但是，另一方面，隨著下游新增裝機容量每年以數(shù)十吉瓦的規(guī)模大幅增加的同時，一個新的問題或許將不得不需要引起重視，即對光伏電站市場而言，其理論上的最大裝機量到底有多少?
以中國的分布式光伏市場為例，有數(shù)據(jù)顯示，全國建筑物可安裝光伏發(fā)電約3億千瓦，其中省級以上工業(yè)園區(qū)可安裝8000萬千瓦(80GW)。
對于中國現(xiàn)有的分布式光伏項目而言，工業(yè)園區(qū)無疑是首選的安裝地。如以2014年預(yù)計8GW的安裝量來計算的話，上述市場理論容量，大概十年左右的時間就可以全部用完。
當(dāng)然，這一計算方法可能過于絕對和武斷，但借此卻可以說明一個道理，對于光伏行業(yè)尤其是光伏制造業(yè)而言，即便市場需求真的能夠有效釋放，其容納空間也將受到客觀條件的制約。反倒是圍繞著存量巨大的光伏電站市場而衍生出來的各種服務(wù)性需求，或有可能成為光伏行業(yè)未來最具想象力的發(fā)展空間?；诖?，也為行業(yè)相關(guān)方提供了新的課題。
對于政府層面而言，盡管已經(jīng)出臺了一系列扶持行業(yè)的政策，但目前僅僅停留在刺激制造業(yè)這一較低的層面。因為，對于中國現(xiàn)有的光伏應(yīng)用終端市場而言，并不能稱之為理想的狀態(tài)，尤其是在退出環(huán)節(jié)，仍面臨著路徑過窄、長期無法解套的境地。
其破解之道，應(yīng)是對一些創(chuàng)新的商業(yè)模式予以鼓勵和扶持。比如，可以借鑒美國市場以電力購買協(xié)議(PPA)/租賃為載體的第三方融資模式。
制造業(yè)的復(fù)蘇
近期，不僅中國市場的需求出現(xiàn)一定的增長，包括美國、日本等在內(nèi)的其他國家的光伏電站安裝量也在增加，這進一步刺激全球光伏電站安裝量創(chuàng)出新高。
NPDSolarbuzz發(fā)布的報告顯示，2013年第三季度，全球太陽能光伏終端市場的需求量達到9GW的季度新紀(jì)錄，環(huán)比增長6%，比去年同期增長近20%。數(shù)據(jù)顯示，2013年二季度和三季度太陽能光伏安裝量之和超過了17GW，這一數(shù)據(jù)創(chuàng)下了這兩個年中季度光伏需求量的新紀(jì)錄。今年年中激增的安裝量，比太陽能光伏行業(yè)在過去所取得成績高出近3GW。
除了安裝量創(chuàng)出新高外，價格也開始趨于穩(wěn)定。報告顯示，三季度全球前20大太陽能光伏組件供應(yīng)商的組件平均售價(ASP)為$0.74/W，與二季度的$0.75/W相比有小幅下降。
這主要是因為國內(nèi)與國外供應(yīng)商的激烈競爭導(dǎo)致日本市場售價下降。具體到中國企業(yè)而言，在2013年前三個季度中，中國一線供應(yīng)商組件平均售價保持穩(wěn)定在$0.63/W左右。
在市場需求增長以及企業(yè)成本進一步降低的情況下，行業(yè)毛利率也開始穩(wěn)步回升。
報告顯示，2013年三季度前十大光伏組件供應(yīng)商中九家公司將實現(xiàn)季度出貨量增長，其中六家創(chuàng)造季度出貨量的新記錄。中國一線供應(yīng)商的三季度組件價格維持在$0.63/W左右。同時，隨著成本下降，全球前20大太陽能組件供應(yīng)商2013年三季度的毛利率從二季度的11.3%增長到12.5%，最高者可達18%。
與一些一線企業(yè)相比，在國內(nèi)上市的二三線企業(yè)更是開始扭虧為盈。統(tǒng)計顯示，18家A股上市光伏企業(yè)前3季度實現(xiàn)收入255.45億，同比增長22.65%;其中三季度實現(xiàn)收入98.00億，同比增長48.11%，增速較二季度的17.88%明顯擴大。而在盈利方面，三季度行業(yè)凈利潤為2.97億，其中除精功科技、天龍光電及中利科技外，其他企業(yè)三季度均實現(xiàn)盈利。
激進的挑戰(zhàn)
NPDSolarbuzz預(yù)測，2013年四季度太陽能光伏需求量預(yù)計將達到10——12GW。其中，一半的需求將來自中國和美國市場年末的季節(jié)性需求激增。
就2014來看，該機構(gòu)認(rèn)為，亞太地區(qū)的需求量將超過全球市場的50%，而新興市場的需求量將增至全球市場的10%左右。與2013下半年類似，2014年占主要需求量的國家為中國和日本，全年預(yù)計將占到40——45%。
國家能源局局長吳新雄近日則通過《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》明確，2013至2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機容量1000萬千瓦左右，到2015年總裝機容量達到3500萬千瓦以上。初步考慮，2015年分布式光伏發(fā)電裝機容量達到2000萬千瓦。
而近日國家能源局下發(fā)的《關(guān)于征求2013、2014年光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模意見的函》中則提出，在不出現(xiàn)棄光限電的情況下，2014年光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模將從原計劃的10GW上升至12GW，其中分布式光伏項目將達到8GW。
在光伏電站裝機規(guī)模大躍進的同時，有一個問題或?qū)㈤_始顯現(xiàn)，即光伏電站理論上最大安裝量。畢竟，對于光伏電站市場的容量而言，首當(dāng)其沖的是要受到可安裝的土地以及建筑物的制約。
據(jù)測算，中國全國建筑物可安裝光伏發(fā)電約3億千瓦，其中省級以上工業(yè)園區(qū)可安裝8000萬千瓦(80GW)。如以2014年預(yù)計8GW的安裝量來計算的話，現(xiàn)有工業(yè)園區(qū)的建筑物大概也就能滿足十年左右的市場安裝量。
盡管上述計算方法過于極端和武斷，但卻可以說明一個道理，對于光伏電站市場而言，即便不考慮并網(wǎng)等限制，其安裝量也并非可以無限大，而這直接關(guān)系到光伏制造業(yè)的前景。雖然光伏制造業(yè)也可以冀望于現(xiàn)有電站的更新?lián)Q代等新的需求的爆發(fā)，但或許仍難以回避行業(yè)出現(xiàn)大幅波動的沖擊。
此外，發(fā)電效率的提升，可能也是拯救制造業(yè)的一個機會。但前提是，新增加的發(fā)電量能夠完全覆蓋原有的電站設(shè)備被棄置后所造成的損失。
對于光伏的制造環(huán)節(jié)而言，行業(yè)前景的不確定性可能已經(jīng)是大概率事件了。而從整個行業(yè)來看，未來最具想象空間的應(yīng)該是圍繞著存量巨大的光伏電站衍生的各種服務(wù)需求。這將為中國光伏行業(yè)相關(guān)方提供新的課題和發(fā)展空間。
就政府層面而言，盡管已經(jīng)出臺了一系列扶持光伏行業(yè)的政策，但仍然僅僅停留在刺激制造業(yè)這一較低的層面。中國現(xiàn)有的光伏應(yīng)用終端環(huán)節(jié)并不能稱之為理想的狀態(tài)，尤其是在退出環(huán)節(jié)，仍面臨著路徑過窄、長期無法解套的境地。
而世界其他光伏電站發(fā)展較快的國家，例如美國等，則較中國的情況好得多，也更具有持續(xù)性。
據(jù)了解，美國通過電力購買協(xié)議(PPA)/租賃為載體的第三方融資模式，成功破解了光伏電站初始建設(shè)成本高、退出時間過長等難題。其大致模式是，由金融機構(gòu)提供融資，光伏電站開發(fā)商(服務(wù)商)負責(zé)建設(shè)、運營電站，并與終端用戶簽訂10到20年的電力購買協(xié)議(PPA);項目建成發(fā)電，用戶按協(xié)議支付電費，從而產(chǎn)生現(xiàn)金流，開發(fā)商再按約定的回報率支付投資者。
在這種創(chuàng)新的商業(yè)模式中，太陽能開發(fā)商(服務(wù)商)是連接用戶、投資者和設(shè)備制造商及安裝商的中間環(huán)節(jié)，起到了核心的平臺性作用。
在國家能源局10月份召開的《推進分布式光伏發(fā)電應(yīng)用座談會上的講話》中，吳新雄表示，自發(fā)自用分布式光伏發(fā)電需要合同能源管理企業(yè)向電力用戶直接供電，但現(xiàn)行電力體制和管理機制對這種方式支持不夠。因此，對這些新情況、新問題，各級能源主管部門要創(chuàng)造性地開展工作，尊重基層的首創(chuàng)精神，允許、支持地方和企業(yè)先行先試，適時總結(jié)經(jīng)驗，加以推廣，通過實踐探索出一條適合我國分布式光伏發(fā)電發(fā)展的道路。
