行業(yè)陣痛猶在
近日，有兩則消息震驚光伏圈，一則是海潤光伏進入退市整理期，另一則是陶氏杜邦擬出售光伏資產。
時間向前推溯到2017年5月10日，德國光伏制造巨頭SolarWorld AG發(fā)布官網聲明，宣布申請破產程序。
對于德國SolarWorld AG、Suniva Inc.，光伏人都不陌生，前者是對華光伏“雙反”的發(fā)起者之一，后者在申請破產保護后，向美國國際貿易委員會(ITC)申請啟動“201” 調查，可謂是“死了也要拉一堆墊背的”。
事實上，縱觀全球光伏發(fā)展史，倒下的巨頭不止有SolarWorld AG、Suniva Inc.，還有無錫尚德、江西LDK太陽能……
周期性強、產品迭代快、資金鏈長、高度依賴政策等屬性，使得全球光伏業(yè)的發(fā)展脈絡像極了一張“心電圖”，有時直抵波峰，有時直降波谷，一切歸零。
與LDK太陽能命運同樣坎坷的是——江西旭陽雷迪高科技股份有限公司(以下簡稱“旭陽雷迪”)。
2019年1月份，旭陽雷迪宣布申請破產保護。
此前，在2018年6月底，旭陽雷迪曾曝出員工拉橫幅討薪事件。
今年3月6日，有行業(yè)公眾員還爆料，旭陽雷迪被裁員工爬廠房頂討薪一事。
作為江西省內第二大光伏企業(yè)，旭陽雷迪何以落到今天這個田地值得深思!
很顯然，將旭陽雷迪之敗單方面歸咎于5.31新政并不客觀。
2018年8月份，大海集團申請了破產，這家兼做光伏的山東省明星企業(yè)未能挺過2018!
實際上，新一輪產業(yè)調整、洗牌并不局限于中國大陸。
2018年11月份，臺灣太陽能電池制造商龍頭茂迪被曝出裁員后，再度傳出馬鞍山廠區(qū)遲遲付不出千萬人民幣工程款項的消息。
今年3月份，臺灣光伏業(yè)又傳來利空——臺灣最大硅片廠綠能科技將于5月2日退市，“太陽能淘金夢”破碎。
無獨有偶，4月24日，臺灣電腦供應商英業(yè)達的子公司益通光能(E-Ton Solar Tech)宣布將關閉其在臺灣的太陽能電池生產設施，尋求出售臺灣南部三個制造工廠中的兩個。
頭部企業(yè)優(yōu)勢愈發(fā)明顯
與之形成鮮明對比的是，盡管受到新政影響，但國內頭部光伏企業(yè)的抗壓能力明顯增強。
在茂迪、杜邦等企業(yè)全面壓縮陣線之時，協鑫集團、天合光能、隆基股份(601012)等組件巨頭加快了擴張的步伐。
隨著2019年光伏新政逐一落地，前述光伏組件巨頭們已嶄露走出行業(yè)低谷的跡象。
“接下來全球光伏業(yè)將真正迎來寡頭時代，那些創(chuàng)新能力強、現金儲量豐厚，業(yè)務布局趨向多元的頭部光伏企業(yè)將主導行業(yè)發(fā)展方向。”一位光伏人闡述了他對未來行業(yè)發(fā)展的看法：
首先，光伏即將駛入平價上網時代。在走向平價的道路上，作為引領者、助推者，頭部光伏企業(yè)深諳行業(yè)發(fā)展趨勢，相比中小型廠商更容易適應新的形勢。
其次，光伏將進入“微利”時代，頭部光伏企業(yè)在向規(guī)模上要效益方面更有優(yōu)勢。
寡頭時代將臨 剩者為王
在解讀《國家發(fā)改委、國家能源局關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》，即俗稱5.31光伏新政時，國家能源局有關負責人表示，《通知》的出臺是光伏產業(yè)進入高質量發(fā)展新階段的必然要求，對實現其持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。
該負責人表示，這一新政將有利于激發(fā)企業(yè)內生動力。光伏發(fā)電補貼強度下降，將倒逼企業(yè)從依靠國家政策向更多依靠市場轉變，通過降本增效提高發(fā)展質量，實現光伏行業(yè)優(yōu)勝劣汰，遏制非理性擴張，進一步鞏固光伏產業(yè)在全球的領先地位，培育一批世界級光伏制造領軍企業(yè)。
德國SolarWorld的破產，歐美近年光伏裝機增長放緩，表明靠規(guī)模取勝，依賴補貼的發(fā)展模式并非光伏的終級制勝之道。去補貼，實現清潔能源市場化交易，由規(guī)模發(fā)展轉向高質量發(fā)展，才是行業(yè)長期健康發(fā)展的必然路徑。
光伏評論人士指出，無論從政策導向上看，還是從市場表現上看，集資金、渠道、品牌等多種優(yōu)勢于一體的頭部光伏企業(yè)將在平價之路上扛起更多的責任，同時它們對趨勢的把控，對市場的敏銳嗅覺，以及其沉淀多年各種優(yōu)勢也將成為“剩者為王”的保障。
