12月13日，光伏概念股走勢強(qiáng)勁，其中大港股份(002077.SZ)、東方日升(300318.SZ)、三花智控(002050.SZ)、金辰股份(603396.SH)收于漲停板。
國金證券預(yù)測，光伏板塊是2020年電力設(shè)備新能源行業(yè)(甚至是全市場)中最值得關(guān)注、風(fēng)險收益比最好的板塊之一。
日前，在深圳舉辦的中國光伏行業(yè)年度會議上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，在今年前10個月，我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額已達(dá)177.4億美元，同比增長32.3%，并且已經(jīng)超過2018年全年出口總額(161.1億美元)。
他同時表示，預(yù)計2019年全年的出口總額將超過200億美元。
巨頭海外銷售增長超2.5倍
一名北京的光伏行業(yè)券商分析師在接受《華夏時報》記者采訪時表示，光伏行業(yè)海外市場的爆發(fā)，其實(shí)從去年下半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價后就開始了。
他分析稱，在此之前由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈價格較高，加上海外尤其是歐洲市場的補(bǔ)貼衰退，導(dǎo)致需求不旺盛。而在價格下跌后，海外電站建設(shè)的內(nèi)部收益率提升，建設(shè)意愿強(qiáng)烈。未來兩年，海外市場的需求引擎還將持續(xù)活躍。
海外光伏市場的增長，從上市公司的半年報中可以窺知一二。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，在可單獨(dú)提取海外業(yè)務(wù)收入的29家光伏上市公司中，有包括協(xié)鑫集成、航天機(jī)電在內(nèi)的五家公司的海外業(yè)務(wù)收入占總收入的50%以上，占比超過20%以上的公司有15家。
同時，同去年中報的海外業(yè)務(wù)收入相比，有14家公司的海外業(yè)務(wù)收入同比上升且多為大幅上升，其中陽光電源的海外業(yè)務(wù)收入同比增加了174%。
從巨頭的情況來看，隆基股份在半年報中表示，公司海外市場拓展成效顯著，組件產(chǎn)品海外銷售占比快速提升，其中2019年上半年的海外單晶組件對外銷售同比增長達(dá)252%，占單晶組件對外銷售總量的76%。
中天科技也在半年報中稱，受益于海外光通信市場需求增長，公司的光纖光纜產(chǎn)品海外收入已經(jīng)實(shí)現(xiàn)倍增。
光伏國內(nèi)市場2020年各項(xiàng)指標(biāo)將增長
王勃華在中國光伏行業(yè)年度會議上披露的數(shù)據(jù)顯示，從我國光伏產(chǎn)品出口的國家和地區(qū)分布來看，歐洲是出口額比重最大的地區(qū)，出口額達(dá)52億美元、占比34.8%，其次是日本、越南、印度和澳大利亞。
前述券商分析師向《華夏時報》記者表示，例如歐洲、日本等國家和地區(qū)有可再生能源在能源利用整體中的占比要求，在產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌后，這部分需求更加被激發(fā)出來了。
招商證券研究所新近發(fā)表的研報也分析稱，自2018年“513新政”后，單晶PERC組件價格從2.66元/瓦下降到2018年底的2.25元/瓦，降幅達(dá)15%，刺激了2019年海外需求的爆發(fā)。
但研報同時披露，今年前10個月國內(nèi)市場的裝機(jī)規(guī)模縮減明顯，全年預(yù)計同比下降40%，只是海外市場的爆發(fā)有效對沖了國內(nèi)市場的萎縮，并推動2019年全球裝機(jī)實(shí)現(xiàn)正增長。
此前也有業(yè)內(nèi)專家在分析國內(nèi)裝機(jī)量下滑時對《華夏時報》記者表示，國內(nèi)市場不會持續(xù)下滑下去，今年的情況只是國內(nèi)市場在政策調(diào)整下的陣痛，預(yù)測2020年各項(xiàng)指標(biāo)將會同比增長。
前述券商分析師表達(dá)了相似的積極看法，但他也同時提醒，雖然整體向好，但未來光伏市場兩級分化會越來越嚴(yán)重，新增產(chǎn)能將會嚴(yán)重擠壓老舊產(chǎn)能空間。
