據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年全年國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)的出口總額高達(dá)207.8億美元，多項(xiàng)出口量創(chuàng)出歷史新高。
其中，除中國(guó)大陸外，已經(jīng)有超過(guò)15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的光伏總量超過(guò)1GW，前十大海外市場(chǎng)包括美國(guó)、印度、日本、澳洲、德國(guó)、西班牙、越南等。
國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)能在經(jīng)歷531等政策調(diào)整后仍穩(wěn)步擴(kuò)大，海外市場(chǎng)起到了十分重要的作用。但隨著新冠疫情在境外的爆發(fā)和蔓延，海外市場(chǎng)也正在面臨挑戰(zhàn)。
光伏行業(yè)研究機(jī)構(gòu)PVInfolink在26日發(fā)布的分析認(rèn)為，就硅料來(lái)說(shuō)，目前海外市場(chǎng)濃厚觀望的氛圍高于實(shí)際新簽訂單數(shù)量;電池片成交訂單較少、價(jià)格暫時(shí)混亂;而在組件端，各國(guó)項(xiàng)目或多或少都將出現(xiàn)暫緩情形，戶用、工商屋頂?shù)捻?xiàng)目沖擊尤其明顯，二季度將成為海外需求的空窗期。
人員和物流首當(dāng)其沖
在國(guó)內(nèi)疫情尚危之時(shí)，光伏玻璃就是復(fù)工率最低的細(xì)分行業(yè)之一。全球第一大光伏玻璃生產(chǎn)商信義光能(00968.HK)在日前表示，位于廣西北海和安徽蕪湖的新建產(chǎn)線整體投產(chǎn)進(jìn)度可能需延后一個(gè)季度，預(yù)計(jì)的2020年總體產(chǎn)能也會(huì)相應(yīng)略微下調(diào)。
而產(chǎn)能規(guī)模僅次于信義光能的福萊特(601865.SZ)，由于新建生產(chǎn)基地位于越南，其受影響程度可能更大。
福萊特的董秘辦人士在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，目前越南基地建設(shè)處在設(shè)備安裝調(diào)試期，但由于疫情影響，目前越南對(duì)中國(guó)公民停發(fā)簽證，使得國(guó)內(nèi)安裝調(diào)試的技術(shù)人員無(wú)法到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作。福萊特稱，這對(duì)基地建設(shè)進(jìn)度會(huì)有一定的影響，但具體影響現(xiàn)在還無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估。
而談到海外疫情對(duì)公司下游企業(yè)和對(duì)公司整體業(yè)績(jī)的影響時(shí)，福萊特表示，中國(guó)以外的組件廠商主要在東南亞地區(qū)，歐美地區(qū)較少，截至目前公司運(yùn)營(yíng)一切正常。
除擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能受阻外，海外訂單的溝通和交付也會(huì)受到客觀條件的影響。一家龍頭組件廠商的海外銷售負(fù)責(zé)人表示，原本客戶一周就可以給反饋，現(xiàn)在由于比較分散且都在居家辦公，需要兩到三周才能得到確切的回復(fù)。
此外，一些國(guó)家或地區(qū)港口存在可能會(huì)被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)，而即便港口正常通關(guān)報(bào)關(guān)，該人士也表示，當(dāng)?shù)貎?nèi)陸運(yùn)輸?shù)男室矔?huì)下降。
但總體來(lái)看，該人士認(rèn)為，截至目前疫情影響還十分有限，主要的海外項(xiàng)目也都沒(méi)有項(xiàng)目延期或者取消的反饋，出貨正常。他表示，以海外一般國(guó)家的情況，雖然當(dāng)?shù)卣髧?yán)格措施，但很多管控實(shí)際上都是半強(qiáng)制性的，也沒(méi)有要求施工停止或者項(xiàng)目暫停，包括港口、航運(yùn)都還正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
海外裝機(jī)預(yù)計(jì)下調(diào)15GW
對(duì)于2020年光伏市場(chǎng)的整體情形，智匯光伏創(chuàng)始人、光伏產(chǎn)業(yè)專家王淑娟預(yù)計(jì)，受疫情影響，海外市場(chǎng)可能會(huì)比原本的預(yù)期下調(diào)15GW，而國(guó)內(nèi)會(huì)比去年有5-10GW增長(zhǎng)，總體來(lái)說(shuō)全球市場(chǎng)會(huì)比去年稍差，預(yù)計(jì)全球裝機(jī)總量在120GW左右。
王淑娟表示，2020年2月之前市場(chǎng)并沒(méi)有感受到國(guó)外疫情的影響，基本上都在被催貨，從3月中旬開(kāi)始影響顯現(xiàn)，包括如大型項(xiàng)目延期招標(biāo)等;5-6月份原本是海外出貨量高峰，但今年預(yù)計(jì)二三季度都會(huì)受到影響。
同時(shí)，由于考慮到海外國(guó)家的經(jīng)濟(jì)無(wú)法承受2個(gè)月全面停擺，王淑娟認(rèn)為，屆時(shí)即使疫情未完全結(jié)束，生產(chǎn)和裝機(jī)也將逐步恢復(fù)。
除對(duì)疫情下短期生產(chǎn)銷售和市場(chǎng)環(huán)境影響的判斷外，也有分析人士認(rèn)為，從光伏行業(yè)的遠(yuǎn)景來(lái)看，這或許是一個(gè)機(jī)遇。
該人士指出，部分歐洲的主流發(fā)達(dá)國(guó)家剛從經(jīng)濟(jì)負(fù)增長(zhǎng)中走出來(lái)，受到疫情打擊后，務(wù)必會(huì)出臺(tái)一系列的刺激政策、以圖扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)下行勢(shì)頭，而在這個(gè)過(guò)程中，光伏作為能夠穩(wěn)定提供收益的項(xiàng)目，或能從宏觀刺激中受益。
此外，該人士也表示，發(fā)達(dá)國(guó)家本身也有提高可再生能源占比的硬性要求，即便用電需求出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，實(shí)際上借此機(jī)會(huì)，更多的是傳統(tǒng)能源被淘汰。
