7月22日，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的光伏行業(yè)2020年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)如約而至。和往年不同，受新冠肺炎疫情影響，今年會(huì)議改為在線上舉行。會(huì)議形式的變化并沒(méi)有影響業(yè)內(nèi)人士對(duì)光伏市場(chǎng)的關(guān)注，上千名觀眾齊聚直播平臺(tái)，聊天室內(nèi)探討激烈。
和火熱的線上直播一樣，今年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)向好，新增裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)中有進(jìn)。面對(duì)復(fù)雜、嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性，從第二季度開(kāi)始，產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)出快速?gòu)?fù)蘇態(tài)勢(shì)。4-6月，我國(guó)光伏發(fā)電月新增裝機(jī)規(guī)模均超過(guò)1吉瓦(折合為100萬(wàn)千瓦)。
“如果用一句話(huà)來(lái)概括我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)上半年發(fā)展情況的話(huà)，那就是‘形勢(shì)很不好，表現(xiàn)還不錯(cuò)!’”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華說(shuō)。
近3年來(lái)首次正增長(zhǎng)
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，1-6月，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為11.5吉瓦，其中，集中式光伏新增裝機(jī)規(guī)模7.07吉瓦，占比61.48%，分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模4.43吉瓦，占比38.52%。
去年同期，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模為11.4吉瓦，今年相較去年同比增長(zhǎng)0.88%。雖然漲幅不大，但結(jié)果仍令人欣喜。“2018年以來(lái)，我國(guó)上半年光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模分別同比下滑1.6%和52.5%。今年的小幅上漲是近3年來(lái)的首次正增長(zhǎng)。”王勃華表示。
下游應(yīng)用市場(chǎng)的穩(wěn)步推進(jìn)離不開(kāi)上游制造環(huán)節(jié)的有力支撐。制造端方面，上半年多晶硅、硅片、電池和組件四大主要產(chǎn)品產(chǎn)量均同比提升。1—6月，多晶硅產(chǎn)量20.5萬(wàn)噸，同比增加32.2%，該環(huán)節(jié)頭部企業(yè)如期擴(kuò)產(chǎn)，老舊產(chǎn)能加速淘汰;硅片產(chǎn)量75吉瓦，同比增加19%;電池片產(chǎn)量59吉瓦，同比上漲15.7%，單晶PERC產(chǎn)量效率進(jìn)一步提升;組件產(chǎn)量53.3吉瓦，同比增加13.4%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然受新冠肺炎疫情影響，第一季度我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)稍有下滑，但從第二季度開(kāi)始，市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，呈現(xiàn)“一冷二熱”的發(fā)展趨勢(shì)。
在國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶看來(lái)，下半年我國(guó)光伏市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭，全年新增裝機(jī)規(guī)模將在40—43吉瓦。“往年受‘6·30’‘12·30’搶裝影響，第二季度和第四季度一般是全年新增裝機(jī)容量較高的季度。和往年的階段性折線增長(zhǎng)趨勢(shì)不同，預(yù)計(jì)今年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)直線增長(zhǎng)，第三、第四季度凈增規(guī)模將達(dá)8.2吉瓦和21.32吉瓦左右，分別占全年新增裝機(jī)總規(guī)模的20%和52%。”陶冶說(shuō)。
區(qū)域集中度顯著提升
今年上半年，不管是集中式還是分布式項(xiàng)目，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度越來(lái)越高。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-6月，全國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模接近或超過(guò)1吉瓦的省份有5個(gè)，分別是山東、江蘇、江西、河北和廣東。上述省份新增裝機(jī)規(guī)模占全國(guó)的51.3%。新增分布式裝機(jī)規(guī)模接近或超過(guò)200兆瓦的省份有6個(gè)，分別是山東、浙江、江蘇、河北、河南和江西。上述省份新增分布式裝機(jī)容量占全國(guó)的73%。
延續(xù)這一發(fā)展趨勢(shì)，今年獲批的競(jìng)價(jià)和平價(jià)集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目區(qū)域分布也較為集中。2020年，共有25.97吉瓦的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目入選，規(guī)模較去年的22.79吉瓦進(jìn)一步擴(kuò)大，分布地區(qū)卻逐漸縮小，從2019年的22個(gè)省市區(qū)減少至今年的15個(gè)省市區(qū)。平價(jià)項(xiàng)目方面，今年分布在13個(gè)省市區(qū)，基本與去年的12個(gè)省市區(qū)持平。
“這些項(xiàng)目主要分布在‘胡煥庸線’右側(cè)(即人口較為密集的東南地區(qū))，兼具光照、消納能力、較高煤電基準(zhǔn)價(jià)等相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)。”王勃華表示，“比如，兩湖、兩廣地區(qū)脫硫煤電價(jià)高于0.41元/kWh，申報(bào)了眾多百兆瓦級(jí)漁光互補(bǔ)平價(jià)項(xiàng)目，憑借較低的土地租賃成本使得此類(lèi)項(xiàng)目具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”
隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)不斷向平價(jià)上網(wǎng)邁進(jìn)。具體來(lái)看，在競(jìng)價(jià)項(xiàng)目方面，全國(guó)單個(gè)項(xiàng)目最低電價(jià)較2019年下降13.2%，降至目前的0.2427元/kWh;全國(guó)加權(quán)平均電價(jià)從去年的0.4364元/kWh降低至目前的0.372元/kWh，降幅達(dá)14.8%;全國(guó)平均度電補(bǔ)貼強(qiáng)度從2019年的0.065元/kWh下降至今年的0.033元/kWh，降幅達(dá)49.2%。
出口量略有下滑
目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了全球最完整、產(chǎn)能最大的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。截至2019年底，我國(guó)生產(chǎn)的多晶硅、硅片、電池片、組件在全球的占比分別為67.3%、97.4%、78.7%和71.3%;在上述各環(huán)節(jié)產(chǎn)量排名世界前10的企業(yè)中，我國(guó)企業(yè)分別占有7、10、9、8個(gè)席位。
在此情況下，海外市場(chǎng)的變化影響著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)今年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)值。然而，從1—5月我國(guó)海關(guān)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，海外市場(chǎng)僅僅稍有下滑。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-5月，我國(guó)光伏組件產(chǎn)品出口量為27.7吉瓦，較去年同期的28.2吉瓦下滑1.8%。在所有出口商品中，單晶產(chǎn)品的占比較大。前5月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額約78.7億元，同比下降10.1%。這是由于光伏產(chǎn)品價(jià)格下降，導(dǎo)致出口額的下滑幅度大于同期出口量下降幅度。
從預(yù)測(cè)來(lái)看，雖然新冠肺炎疫情將在短期內(nèi)對(duì)全球光伏市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響，但長(zhǎng)期來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好的基本面不會(huì)變。據(jù)研究機(jī)構(gòu)SPE的最新預(yù)測(cè)，今年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到112吉瓦。
