截至本聯(lián)合公告日期，協(xié)鑫新能源已取得現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約53 % 的持有人同意支持通過百慕大計劃進(jìn)行重組，當(dāng)重組根據(jù)百慕大計劃完成后，公司將根據(jù)重組支持協(xié)議以支付重組代價的方式結(jié)清現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額及應(yīng)計利息。
根據(jù)重組支持協(xié)議(包括經(jīng)修訂及重列條款書 )，成功完成百慕達(dá)計劃項下的重組后 ，優(yōu)先票據(jù)的到期日將按照原定計劃額外延長三年，同時現(xiàn)有票據(jù)的應(yīng)計利息及新票據(jù)項下的利息資本化可延長至2022年1月30日，這將改善公司的短期現(xiàn)金流動性，為公司降負(fù)債、實施混改及輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型贏取更充足的時間。
雖然交換要約已于2021年1月29日下午四時正( 倫敦時間 )終止，但協(xié)鑫新能源仍給債券持有人一個新選擇，即將交換要約進(jìn)一步延長至2021年2月8日下午四時正( 倫敦時間 )。其邀請合資格持有人提交妥為簽署的重組支持協(xié)議加入契約，以支持該重組計劃。
到期票據(jù)的重組計劃，也展示協(xié)鑫新能源正在加速這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐，以把握光伏行業(yè)的利好發(fā)展期。2020年9月，中國宣布將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，力爭2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議將“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”列為2021年重點工作之一，加快發(fā)展新能源，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)成為重要措施。我國即將進(jìn)入平價時代的光伏行業(yè)被委以重任：“十四五”期間，光伏裝機(jī)規(guī)劃投產(chǎn)預(yù)計將達(dá)到320GW，國家能源局亦提出“2021年我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電合計新增1.2億千瓦”的目標(biāo)。
此前，公司通過電站資產(chǎn)出售及與國企央企等戰(zhàn)略投資者加強(qiáng)合作，持續(xù)降低企業(yè)負(fù)債，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。2020年下半年以來，協(xié)鑫新能源先后與中國華能集團(tuán)訂立第二批、第三批購股協(xié)議，雙方尚在籌備后續(xù)更多的合作;與徐州國投環(huán)保能源訂立第一、第二批光伏電站購股協(xié)議;向國有企業(yè)北京能源旗下附屬公司出售光伏電站資產(chǎn);及與國家電投集團(tuán)旗下附屬公司訂立光伏電站購股協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年底，協(xié)鑫新能源已進(jìn)行光伏電站出售交易，累計規(guī)模達(dá)到3.5GW，有效降低負(fù)債約198億元，推動輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型大幅向前。
根據(jù)債券市場信息顯示，截止1月29日，協(xié)鑫新能源GCLNE 7.1 01/30/21價格定格在74.115美元，收益率533.17%，較之12月23日美元債交換要約公告時的73.8美元(較上一個交易日上漲6.256pt)再上升0.315pt，顯示場內(nèi)投資者對協(xié)鑫新能源5億美元重組計劃的首肯和信心。而協(xié)鑫新能源在2021年將加速推進(jìn)超“2GW”的光伏電站出售計劃，更是給了投資者一粒定心丸。
