據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2021年至今8個(gè)多月的時(shí)間，已經(jīng)有29家企業(yè)、攜241億元以上巨資進(jìn)入光伏行業(yè)。
這些企業(yè)中，不乏有如電商巨頭京東、滴滴，快遞巨頭順豐，更有水泥大佬塔牌集團(tuán)、海螺水泥;鋼結(jié)構(gòu)龍頭東南網(wǎng)架、蕭山鋼結(jié)構(gòu);鞋業(yè)大王寶峰時(shí)尚，家電龍頭創(chuàng)維集團(tuán);更有中石化、深圳燃?xì)獾葌鹘y(tǒng)能源企業(yè)涌向光伏行業(yè)。
鞋王、玻璃、風(fēng)電巨頭扎堆原輔料
多晶硅、硅片、光伏玻璃作為2020年下半年以來(lái)光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈上盈利能力較強(qiáng)的環(huán)節(jié)，深受跨界巨頭偏愛(ài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)已經(jīng)有10家企業(yè)宣布投資光伏原輔料領(lǐng)域，其中4家企業(yè)踏入光伏玻璃行業(yè)，3家企業(yè)加入電池、組件賽道，1家企業(yè)布局開(kāi)發(fā)低價(jià)多晶硅。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)布局來(lái)看，跨界投資上游硅料和硅片的企業(yè)是民爆巨頭同德化工和鞋業(yè)大王寶峰時(shí)尚。其中，同德化工計(jì)劃投資2.99億元，與深圳蝴蝶谷資本等共同設(shè)立合伙企業(yè)，投資以硅泥為原料開(kāi)發(fā)低成本光伏級(jí)多晶硅的山西落基山光伏能源科技有限公司。鞋業(yè)大王寶峰時(shí)尚跨界最徹底，7月28日正式宣布更名為金陽(yáng)新能源投身光伏行業(yè)，發(fā)力鑄錠單晶太陽(yáng)能硅片，并且已與下游企業(yè)簽訂了4億片的硅片長(zhǎng)單，轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效。
跨界投資體量投資體量最大的環(huán)節(jié)是電池、組件。其中，投資金額最大的當(dāng)屬華潤(rùn)電力，計(jì)劃資110億元建設(shè)12GW異質(zhì)結(jié)電池及組件項(xiàng)目。其次是風(fēng)電巨頭明陽(yáng)智能，計(jì)劃投資30億元建設(shè)年產(chǎn)5GW電池和5GW組件項(xiàng)目，技術(shù)路線同樣看好具備迭代實(shí)力的異質(zhì)結(jié)，布局未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)賽道。同樣看好組件賽道的電器機(jī)械制造企業(yè)星帥爾，通過(guò)收購(gòu)黃山富樂(lè)新能源51%的股權(quán)快速進(jìn)入光伏領(lǐng)域，開(kāi)拓新市場(chǎng)，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
光伏鏈上投資最密集的環(huán)節(jié)是光伏玻璃，不僅吸引了具備深厚玻璃行業(yè)背景和資金實(shí)力的"玻璃大王”福耀玻璃、納米微晶石龍頭康佳新，更有飛特、智豐特種玻璃企業(yè)。
除了以上看好光伏制造跨界進(jìn)入光伏的企業(yè)，光伏賽道上的企業(yè)為加速一體化業(yè)務(wù)布局，也在延伸觸角。2021年組件出貨量排名第五的阿特斯布局了3GW逆變器項(xiàng)目，垂直一體化程度繼續(xù)加深，不僅可降低阿特斯的采購(gòu)成本，并將進(jìn)一步提高阿特斯對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力。
電商、電器、快遞、石化大佬涌入電站開(kāi)發(fā)
在“碳達(dá)峰、碳中和”國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)以及“十四五”規(guī)劃宏偉裝機(jī)的背景下，光伏發(fā)電行業(yè)迎來(lái)了新一輪的發(fā)展熱潮，吸引大批重磅玩家入局，分布式、光伏建筑一體化、氫能成為重點(diǎn)布局方向。
分行業(yè)來(lái)看，電商、快遞、家電、石化企業(yè)最貼近終端市場(chǎng)，布局多以分布式光伏為主。如電商龍頭京東攜手風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技子公司天潤(rùn)新能成立新能源公司，重點(diǎn)布局分布式清潔能源業(yè)務(wù)。順豐控股在“碳目標(biāo)白皮書2021”中提到，計(jì)劃通過(guò)用能結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)68%的減碳目標(biāo)，將在合適的產(chǎn)業(yè)園投建光伏，轉(zhuǎn)變能源使用類型。家電龍頭創(chuàng)維集團(tuán)在2021年半年報(bào)中首次公布了最新的光伏業(yè)務(wù)，創(chuàng)下8.29億元營(yíng)收，將分布式光伏作為早期主營(yíng)業(yè)務(wù)。中國(guó)石化計(jì)劃“十四五”期間，以氫能為核心新能源業(yè)務(wù)，規(guī)劃布局1000座加氫站或油氫合建站、7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。
鋼結(jié)構(gòu)、屋頂工程行業(yè)龍頭青睞BIPV屋頂光伏市場(chǎng)，多以收購(gòu)和投資光伏各細(xì)分賽道龍頭，發(fā)揮雙方產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力，切入光伏行業(yè)。其中，鋼結(jié)構(gòu)龍頭東南網(wǎng)架以現(xiàn)金方式收購(gòu)膠膜龍頭福斯特新能源51%股權(quán);杭蕭鋼構(gòu)以現(xiàn)金方式對(duì)光伏發(fā)電研發(fā)企業(yè)合特光電增資3500萬(wàn)元，設(shè)立BIPV子公司，建設(shè)BIPV生產(chǎn)線。光伏硅片、組件龍頭隆基股份以16.3億元收購(gòu)森特股份27.25%股份，加速在屋頂光伏市場(chǎng)布局。
作為碳排放大戶，水泥行業(yè)的減碳?jí)毫薮?，低碳生產(chǎn)迫在眉睫。近期，傳統(tǒng)水泥龍頭塔牌集團(tuán)、海螺水泥紛紛宣布向光伏發(fā)電領(lǐng)域進(jìn)軍。塔牌集團(tuán)計(jì)劃投資約13.39億元，投資3個(gè)分布式光伏發(fā)電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目。“水泥茅”海螺水泥以4.43億元收購(gòu)主營(yíng)光伏發(fā)電的海螺新能源100%股權(quán)，不僅能水泥生產(chǎn)提供電力支持，更有利于企業(yè)多元化發(fā)展。
值得一提的是，食品行業(yè)ST食同源為突破原有業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸，押注光伏，將主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為太陽(yáng)能光伏電站的開(kāi)發(fā)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，希望通過(guò)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提高持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力。
