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光伏2022年的四大變數(shù)或看點

核心提示:光伏2022年的四大變數(shù)或看點。
     光伏人無不深深反思。
 
  進入2022年,行業(yè)逐漸從喧囂回歸理性,但終歸有一個過程,在這個過程中有哪些關(guān)鍵變數(shù)或看點,或許更值得關(guān)注。
 
  01硅料價格回落曲線如何?
 
  2022年,放眼光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能情況,不得不承認,硅料仍然是決定光伏行業(yè)全年運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和瓶頸。
 
  目前,比較普遍的預(yù)期是,2022年中開始,硅料新增產(chǎn)能開始加速釋放,然后供需格局有望徹底扭轉(zhuǎn),硅料價格有望不可逆地進入下降通道,進而拉動組件價格回落并刺激終端裝機需求。如果硅料價格下降到200元/Kg以下,組件價格下降到1.7元/W以下,終端需求有望開始大幅釋放。
 
  但是,硅料價格不僅是硅料供給與終端裝機需求決定,還受直接下游硅片需求的影響。
 
  2022年全年硅料供應(yīng)預(yù)計約85萬噸(硅業(yè)協(xié)會),對應(yīng)硅片需求約255GW,而目前不完全統(tǒng)計硅片產(chǎn)能已經(jīng)超過500GW,實際上2022年全球終端裝機需求預(yù)計在180-225GW左右(中國光伏行業(yè)協(xié)會),也就是硅料供給與終端裝機需求基本匹配,甚至還有富余,但中間硅片環(huán)節(jié)過剩。
 
  硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩明顯,而硅片玩家“非富即貴”,必然造成局部供需失衡,進而提升硅料環(huán)節(jié)的議價能力,延緩硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能提升帶來的價格下降壓力。
 
  所以,2022年硅料價格回落之路不會太平坦,預(yù)計還有反復(fù),最終取決于四個因素的綜合作用:一是硅料自身產(chǎn)能的釋放情況,二是直接下游硅片的產(chǎn)能情況,三是下游電池、組件的毛利預(yù)期及組件報價,四是終端電站裝機的釋放情況。
 
  效果如何,只能邊走邊看。而硅料價格的回落曲線如何,將直接決定今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配格局。
 
  02終端裝機需求釋放情況如何?
 
  硅料價格的回落情況,直接決定了產(chǎn)業(yè)鏈下游的價格,這當(dāng)中還有硅片、電池片與組件彼此之間的局部博弈,各個環(huán)節(jié)會根據(jù)各自局部博弈的情況來決定自己的毛利率水平,整體博弈情況最終決定組件的價格區(qū)間。
 
  可以預(yù)期的是,組件在經(jīng)受了2021年的產(chǎn)業(yè)鏈打擊之后,預(yù)計會首先保持合理的毛利率,但這取決于各家搶占終端市場的情況,尤其是一線組件廠,所謂得市場者得天下,組件企業(yè)最終還是品牌和渠道為王。
 
  組件企業(yè)在保持合理毛利率情況下可以接受的組件價格,就直接決定了下游電站的裝機情況。
 
  中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測2022年國內(nèi)裝機超過75GW,也有機構(gòu)樂觀預(yù)測可以達到100GW。隨著組件絕對價格下降,自然會刺激保障性并網(wǎng)項目、大基地項目等剛性裝機需求,但如果預(yù)期價格還會進一步下降,那么市場化的彈性裝機需求就可能被抑制和延后,這將成為今年光伏裝機需求能夠摸高到多少的關(guān)鍵。
 
  所以,2022年光伏電站裝機回暖并能夠摸高到多少,取決于組件價格的下跌曲線,如果緩慢下跌并預(yù)期明年還會繼續(xù)下跌,那么裝機需求的釋放也會相應(yīng)變慢。換言之,產(chǎn)業(yè)鏈充分博弈之后的組件價格,或許會成為市場化裝機需求的“錨”。
 
  這成為光伏行業(yè)的又一變數(shù),而今年終端裝機的回暖情況,也是光伏行業(yè)實現(xiàn)自我救贖的一個重要表現(xiàn)。
 
  03電池技術(shù)之爭是否初見分曉?
 
  2022年,隨著N型電池產(chǎn)能及出貨量的加速爬升,以及頭部企業(yè)10GW級產(chǎn)量的出現(xiàn),N型電池的時代拉開序幕,或?qū)⑾聆T魚一樣攪動光伏電池行業(yè)新一輪技術(shù)革新,實驗室效率競賽終歸是要拉出去遛一遛了。
 
  而2022年將是最佳看點。
 
  目前,N型TOPCon的進展相對HJT的量產(chǎn)速度更快,規(guī)模更大,尤其是頭部企業(yè)的布局更加積極,而HJT更多是新勢力聯(lián)合地方政府彎道超車的突破口,兩者不同的技術(shù)及成本背景決定了短期不同的發(fā)力點。
 
  無論是N型與P型的較量,還是TOPCon與HJT之爭,2022年將是N型電池的起步加速元年,決定了未來的速度和高度。
 
  04政策是否還會進一步加碼?
 
  2021年是光伏行業(yè)的政策大年,雙碳目標(biāo)啟航、十四五規(guī)劃、整縣推進、金融支持、風(fēng)光大基地、輔助儲能等等,即便是在光伏內(nèi)卷嚴峻的形勢下,光伏上市公司也紛紛創(chuàng)出市值新高,正是對這些政策支持的反饋。
 
  但是,在政策大好的背景下,光伏行業(yè)表現(xiàn)卻令人失望,整出幺蛾子,政策支持未能促進行業(yè)健康發(fā)展,運動式發(fā)展反而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)失衡,內(nèi)卷嚴重,最終國內(nèi)裝機低于預(yù)期。這是值得反思的。
 
  在雙碳目標(biāo)的支持下,恰好踏過平價門檻的光伏行業(yè),過去一年多集萬千寵愛于一身,從地方政府到金融機構(gòu),再到投資者,激情大增,似乎該有的政策都有了。
 
  在這個背景下,2022年還會有更好的超預(yù)期政策嗎?
 
  實際上,當(dāng)前光伏行業(yè)不需要更多政策支持,不需要搖旗吶喊,更需要扎實的創(chuàng)新和穩(wěn)健的推進,健全產(chǎn)業(yè)生態(tài),而不是簡單追求產(chǎn)能的粗狂發(fā)展,這樣才能擺脫行業(yè)大起大落的內(nèi)卷模式,走上健康并可持續(xù)發(fā)展的道路。

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