預案顯示，風范股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買晶櫻光電98%股權(quán)；公司全資子公司風范綠建擬以支付現(xiàn)金的方式購買晶櫻光電2%股權(quán)。同時，本次交易中，上市公司擬以詢價發(fā)行的方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。資金擬用于支付交易中的現(xiàn)金對價、支付中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費、對上市公司或標的公司補充流動資金。
截至預案簽署日，因標的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估及盡職調(diào)查工作尚未完成，標的資產(chǎn)擬定交易價格尚未最終確定。該次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市。
從兩家公司的主營業(yè)務看，風范股份主要從事1000kV及以下各類超高壓輸電線路角塔、鋼管組合塔、各類管道、變電站構(gòu)支架、220kV以下鋼管及各類鋼結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)少數(shù)幾家能生產(chǎn)最高電壓等級1000kV輸電線路鐵塔的企業(yè)之一。近年來，公司業(yè)務發(fā)展穩(wěn)健，2020年、2021年和2022年1-3月，公司營業(yè)收入分別為26.01億元、31.98億元和5.86億元。
晶櫻光電成立于2009年9月，主營業(yè)務為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售單晶硅棒、多晶硅錠、單晶硅片及多晶硅片，并通過外協(xié)生產(chǎn)方式向客戶提供少量電池片和光伏組件。此外，晶櫻光電還從事少量光伏電站運營業(yè)務。
風范股份表示，此次交易完成后，標的公司將對上市公司的主營業(yè)務形成良性補充。上市公司的主業(yè)結(jié)構(gòu)將縱向延伸，自身輸電業(yè)務的發(fā)展可促進上游的光伏發(fā)電消納，而光伏業(yè)務的加入可推動下游原主業(yè)輸電線路鐵塔制造的發(fā)展與革新。上市公司將形成‘輸電+光伏’的產(chǎn)業(yè)格局，打造新的利潤增長點。
