時(shí)間是前行者，更是見(jiàn)證者。歲序更迭，萬(wàn)象更新。與新年一同到來(lái)的，有對(duì)過(guò)往的追憶，更有對(duì)未來(lái)的憧憬。
2023年，歷史落筆錦繡華章。站在歲末收官的重大節(jié)點(diǎn)，我們更能真切體味時(shí)代大潮激蕩下的深度與力量。
歲末寒冬,年節(jié)將至，在12月召開(kāi)的各類光伏大會(huì)上，從業(yè)者們都會(huì)心照不宣地給出2023年光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞。
12月15日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在2023光伏行業(yè)年度大會(huì)上提到，如果說(shuō)今年有行業(yè)熱詞，一個(gè)可能是“過(guò)剩”，另一個(gè)應(yīng)該是“降價(jià)”。
無(wú)獨(dú)有偶，同在12月舉行的中國(guó)·浙江（寧海）光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上，上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)沈文忠也將“產(chǎn)能過(guò)剩”“過(guò)渡技術(shù)”“功率虛標(biāo)”“二級(jí)市場(chǎng)不看好”作為行業(yè)的年終總結(jié)。
產(chǎn)能過(guò)剩
“產(chǎn)能過(guò)剩”，是上述兩位專家共同提到的一個(gè)詞。毫無(wú)疑問(wèn)，這也是2023年中國(guó)光伏最具話題性的詞匯。
諸多爭(zhēng)論因它而起——供給端的快速擴(kuò)產(chǎn)，供需關(guān)系轉(zhuǎn)換，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路下滑，制造端盈利空間被壓縮。傳遞到資本市場(chǎng)上，光伏公司凈利潤(rùn)增速放緩，即便業(yè)績(jī)指標(biāo)創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，但估值卻持續(xù)縮水。
自5月上海SNEC以來(lái)，隆基李振國(guó)、天合高紀(jì)凡、晶澳靳保芳、晶科李仙德、協(xié)鑫朱共山、通威劉漢元、陽(yáng)光曹仁賢、阿特斯瞿曉鏵等光伏巨頭掌門人均談及產(chǎn)能過(guò)剩相關(guān)話題。11月15日，工信部組織召開(kāi)光伏企業(yè)座談會(huì)，引導(dǎo)產(chǎn)能合理布局。
種種跡象表明，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩
15日，中國(guó)工業(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前中國(guó)光伏行業(yè)確實(shí)存在一定階段性和結(jié)構(gòu)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)沈文忠也認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然產(chǎn)物，“光伏每隔5年有一個(gè)周期，所以不必驚慌，未來(lái)一年左右時(shí)間行業(yè)又能恢復(fù)欣欣向榮的局面。”
價(jià)格下跌
2022年12月21日，硅業(yè)分會(huì)公布P型M10單晶硅片價(jià)格，平均為5.41元/片。如今一年過(guò)去，該型號(hào)硅片價(jià)格下滑64.5%；同一時(shí)間，G12單晶硅片的價(jià)格為7.25元/片，今天再看價(jià)格已被砍去58.34%。
過(guò)去一年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格幾乎全線向下，硅料、硅片、電池、組件價(jià)格均幾近“腰斬”。業(yè)內(nèi)人士分析，在光伏產(chǎn)能過(guò)剩、組件價(jià)格屢屢歷史新低的情況下，生產(chǎn)效率低、產(chǎn)能落后的廠商將無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，逐漸被市場(chǎng)所淘汰。
波動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格何時(shí)回歸正常？
在第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，隆基綠能總裁李振國(guó)表示，時(shí)間上存在不確定性，如果全行業(yè)原計(jì)劃的大規(guī)模產(chǎn)能出現(xiàn)爛尾或擱淺，行業(yè)調(diào)整時(shí)間會(huì)短一些。據(jù)他判斷，到2023年底，很多地方招商引資的光伏項(xiàng)目將開(kāi)始爛尾，大批處于投資計(jì)劃中的新產(chǎn)能將不得不終止。
極致內(nèi)卷
“供需動(dòng)蕩、技術(shù)迭代、競(jìng)爭(zhēng)顛覆”——這是晶科能源和晶科科技董事長(zhǎng)李仙德對(duì)2023年光伏市場(chǎng)的精準(zhǔn)概括。
但如果要用一個(gè)詞語(yǔ)來(lái)描述市場(chǎng)的直觀表現(xiàn)，那無(wú)疑是“極致內(nèi)卷”。自2023年以來(lái)，光伏價(jià)格波動(dòng)式下跌，疊加電池技術(shù)迭代提速，行業(yè)內(nèi)卷程度前所未有。
自5月以來(lái)，先知先覺(jué)的組件廠商不斷壓低招標(biāo)價(jià)格，以此獲得中標(biāo)機(jī)會(huì)。直到10月，央國(guó)企組件招標(biāo)價(jià)格砸破1元/瓦心理關(guān)口，擊穿了廠商的盈虧平衡線。
這次內(nèi)卷，就連頭部大廠都猝不及防。隆基綠能總裁李振國(guó)在三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上也坦言，在二季度中的策略失誤，就是在友商搶單時(shí)，隆基表現(xiàn)沒(méi)有這么激進(jìn)，對(duì)今年組件銷售影響較大。與之形成鮮明對(duì)比的是，晶科能源三季報(bào)稱，有信心超額完成全年70-75GW的組件出貨目標(biāo)，若目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，其將重回全球第一位置。
光伏組件廠商阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵曾公開(kāi)表示：“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于‘史上最強(qiáng)內(nèi)卷進(jìn)行時(shí)’，所以大家不要去期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。”
并網(wǎng)難
“能源轉(zhuǎn)型”大背景下，無(wú)論是廠房業(yè)主還是普通居民，安裝光伏的意愿都在持續(xù)攀升。從2021年至今，分布式光伏新增裝機(jī)占比持續(xù)超過(guò)50%，撐起光伏市場(chǎng)的“半壁江山”。
但隨著裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，分布式光伏已然成為地方政府的監(jiān)管重點(diǎn)。年初以來(lái)，全國(guó)有超過(guò)13個(gè)省份，下發(fā)了近20份紅頭文件，從備案、并網(wǎng)、安裝、配儲(chǔ)等多方面規(guī)范分布式市場(chǎng)。
與此同時(shí)，分布式光伏大規(guī)模接入導(dǎo)致電網(wǎng)壓力劇增，多地發(fā)出電網(wǎng)承載力預(yù)警，紅色區(qū)域暫停項(xiàng)目備案、并網(wǎng)。這也預(yù)示著下一階段，電網(wǎng)承載能力將成為限制分布式光伏新增裝機(jī)的重要因素。
分時(shí)電價(jià)
今年下半年以來(lái)，安徽、河北、浙江、福建、甘肅、青海、遼寧、新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等多地發(fā)布文件，進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)政策；湖北省出臺(tái)了“征求工商業(yè)分時(shí)電價(jià)機(jī)制有關(guān)意見(jiàn)的通知”；云南擬從2024年1月1日起開(kāi)始實(shí)施分時(shí)電價(jià)（居民和農(nóng)業(yè)用電除外）；山東省優(yōu)化了工商業(yè)分時(shí)電價(jià)政策，于2024年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行。
從市場(chǎng)反饋來(lái)看，或調(diào)整金融政策、或考慮配置儲(chǔ)能。但不管怎樣，上述政策的出臺(tái)都將對(duì)工商業(yè)分布式光伏投資收益造成一定影響。
全面配儲(chǔ)
構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，發(fā)展光伏+都離不開(kāi)儲(chǔ)能?！?ldquo;十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。
自2017年以來(lái)，全國(guó)就有多個(gè)地區(qū)將配套儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目的前置條件，但多局限于大型風(fēng)光項(xiàng)目。進(jìn)入2023年，儲(chǔ)能在能源市場(chǎng)的“剛需”身份進(jìn)一步確定，國(guó)內(nèi)關(guān)于強(qiáng)制配儲(chǔ)、以配儲(chǔ)換消納的地區(qū)數(shù)量明顯上升，且配儲(chǔ)要求正發(fā)生在工商業(yè)、戶用光伏等分布式光伏身上。下半年，河南、河北、湖南等地相繼出臺(tái)了征求意見(jiàn)或試行政策，計(jì)劃在全省范圍內(nèi)開(kāi)展分布式光伏配置儲(chǔ)能。
有消息透露，分布式光伏全面配儲(chǔ)時(shí)代即將來(lái)臨，相關(guān)政策或已在路上。
技術(shù)迭代
伴隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)入調(diào)整時(shí)期的光伏行業(yè)，也走到了技術(shù)迭代的岔路口。
當(dāng)前，光伏行業(yè)有兩個(gè)最為明確的技術(shù)趨勢(shì)，一是N型電池技術(shù)替代P型電池技術(shù)，二是大尺寸產(chǎn)品替代小尺寸產(chǎn)品。特別是在N型替代方面，去年是N型商業(yè)化元年，今明兩年是N型產(chǎn)品滲透率提升的關(guān)鍵年份，而P型產(chǎn)品勢(shì)必逐漸退出。
今年9月，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示，BC類電池在未來(lái)將逐步取代TOPCON電池，預(yù)計(jì)在接下來(lái)的5-6年內(nèi)，BC類電池將成為晶硅電池的主流技術(shù)。一時(shí)之間，N型技術(shù)路線紛爭(zhēng)涌起，再掀風(fēng)浪。
重心南移
經(jīng)過(guò)連續(xù)三年的高速增長(zhǎng),中國(guó)分布式光伏市場(chǎng)正在經(jīng)歷一次重大轉(zhuǎn)變,這一變化不僅體現(xiàn)在裝機(jī)量的增加,更顯示出市場(chǎng)重心南移的明顯趨勢(shì)。
從地域市場(chǎng)看，分布式光伏市場(chǎng)重心開(kāi)始南移。江蘇、浙江、湖南、安徽等南方省份成為主力，其中江蘇省超過(guò)山東省成為分布式裝機(jī)的第二位，僅次于河南省。在東南沿海地區(qū)，商業(yè)用電價(jià)格顯著高于居民用電價(jià)格。盡管該等區(qū)域的光照資源欠佳，但工商業(yè)用戶龐大的用電需求使得分布式光伏電力成為具有經(jīng)濟(jì)效益的用電選擇。
隨著南方省份在裝機(jī)量上不斷增多，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展由重點(diǎn)省份向全面開(kāi)花的方向邁進(jìn)，可以說(shuō)這是一件有利于國(guó)家能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事。
2023年，在各項(xiàng)政策的引領(lǐng)下，分布式光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Υ蟠筢尫牛呀?jīng)進(jìn)入由量變轉(zhuǎn)為質(zhì)變的關(guān)鍵發(fā)展時(shí)期。
洗牌加速
目前，光伏產(chǎn)業(yè)正在面對(duì)來(lái)自經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和估值下滑的雙重壓力，也讓曾經(jīng)蜂擁而來(lái)的跨界追光者重新考量這門生意。
猶記得2022年，至少有80家A股公司，橫跨白酒、地產(chǎn)、家電、玩具，以及乳制品、電子設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域官宣跨界投資光伏領(lǐng)域。然而今年下半年以來(lái)，包括皇氏集團(tuán)、樂(lè)通股份、奧維通信等近十家公司開(kāi)始放棄或削減其光伏項(xiàng)目投資。
分析認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)的行情在2023年發(fā)生了重大變化，隨著年初硅料價(jià)格急跌，原本深耕光伏行業(yè)多年，擁有完整技術(shù)及先進(jìn)制造工藝的老牌玩家都難逃業(yè)績(jī)承壓的命運(yùn)，而在這些方面有所欠缺的新玩家，如果不顧行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)意入局那么將面臨很大風(fēng)險(xiǎn)。
高速發(fā)展
再多陰霾都無(wú)法掩蓋2023年中國(guó)光伏取得的輝煌成就。
今年1—10月，光伏制造端產(chǎn)值超過(guò)1.3萬(wàn)億元，硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)70%，光伏發(fā)電新增裝機(jī)142.56GW，同比增長(zhǎng)145%，而在國(guó)家能源局發(fā)布的電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量也同比增長(zhǎng)了近一半。
在如此強(qiáng)勁需求的拉動(dòng)下，中國(guó)光伏協(xié)會(huì)將全年全球光伏新增裝機(jī)相關(guān)預(yù)測(cè)由305-350GW上調(diào)至345-390GW，中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由120-140GW上調(diào)至160-180GW，而2024年的預(yù)期也隨之變得更加樂(lè)觀，光伏產(chǎn)業(yè)的相關(guān)需求不可謂不火熱。
