新能源汽車:政策方面:1、6月20日,工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄公示名單,單體企業(yè)有億緯鋰能、天鵬、福斯特、駱駝、南都、中航鋰電、超威等31家企業(yè)入選,涉及上市公司億緯鋰能、澳洋順昌、駱駝股份、南都電源、智慧能源;系統(tǒng)企業(yè)有上海捷新動(dòng)力一家入選。我們認(rèn)為電池目錄的發(fā)布有利優(yōu)質(zhì)企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展,規(guī)范供應(yīng)端,提高整車安全性,從而有利行業(yè)長期發(fā)展,關(guān)注相關(guān)企業(yè)投資機(jī)會(huì)。2、工信部發(fā)布第八批新能源汽車免購置稅名單,覆蓋414款車型,其中有103款純電動(dòng)專用車。3、國網(wǎng)北京4440個(gè)公共充電樁15日起執(zhí)行峰谷電價(jià),服務(wù)費(fèi)不變自有樁不受影響。4、發(fā)改委:電動(dòng)汽車實(shí)行扶持性電價(jià),2020年前免收基本電費(fèi)。5、杭州購買新能源車最新補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)出爐。數(shù)據(jù)方面:1、據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),5月新能源汽車生產(chǎn)3.7萬輛,銷售3.5萬輛,與去年同期相比分別增長131.3%和128.0%。2、2016年1-4月動(dòng)力電池出貨量達(dá)3.42Gwh,三元鋰電同比增幅超磷酸鐵鋰。投資策略:我們認(rèn)為隨著政策調(diào)整的逐步落地,三季度開始新能源汽車銷量同比環(huán)比有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn),目前仍是較好的投資時(shí)期,建議從業(yè)績兌現(xiàn)、乘用車、運(yùn)營等環(huán)節(jié)尋找業(yè)績和景氣度同時(shí)處于上升周期的投資機(jī)會(huì),建議關(guān)注公司:1、動(dòng)力電池:猛獅科技、億緯鋰能、澳洋順昌、駱駝股份、國軒高科;2、材料公司:當(dāng)升科技、杉杉股份、新綸科技、新宙邦、滄州明珠、融捷股份;3、新能源汽車運(yùn)營:合康變頻、猛獅科技、納川股份;4、充電樁大規(guī)模設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營:北巴傳媒、科陸電子、高瀾股份;5、新能源汽車電池模組、電機(jī)、電控系統(tǒng):正海磁材、信質(zhì)電機(jī)、金杯電工。5、特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的:信質(zhì)電機(jī)、宏發(fā)股份、長園集團(tuán)。6、電動(dòng)物流車產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的:方正電機(jī)、科泰電源。

 

　　光伏:繼續(xù)看好電站服務(wù)端,分布式是未來趨勢;中長期技術(shù)進(jìn)步是方向;建議關(guān)注太極實(shí)業(yè)、林洋能源、愛康科技、中來股份、隆基股份等公司。

 

　　重點(diǎn)公司公告:1、駱駝股份擬1.02億元增資控股鼎鑫科技。2、科力遠(yuǎn):定增不超過15億元,用于新能源汽車相關(guān)項(xiàng)目。