新能源汽車:政策方面:1、6月20日,工信部發(fā)布《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄公示名單,單體企業(yè)有億緯鋰能、天鵬、福斯特、駱駝、南都、中航鋰電、超威等31家企業(yè)入選,涉及上市公司億緯鋰能、澳洋順昌、駱駝股份、南都電源、智慧能源;系統(tǒng)企業(yè)有上海捷新動力一家入選。我們認為電池目錄的發(fā)布有利優(yōu)質(zhì)企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展,規(guī)范供應端,提高整車安全性,從而有利行業(yè)長期發(fā)展,關注相關企業(yè)投資機會。2、工信部發(fā)布第八批新能源汽車免購置稅名單,覆蓋414款車型,其中有103款純電動專用車。3、國網(wǎng)北京4440個公共充電樁15日起執(zhí)行峰谷電價,服務費不變自有樁不受影響。4、發(fā)改委:電動汽車實行扶持性電價,2020年前免收基本電費。5、杭州購買新能源車最新補助標準出爐。數(shù)據(jù)方面:1、據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計,5月新能源汽車生產(chǎn)3.7萬輛,銷售3.5萬輛,與去年同期相比分別增長131.3%和128.0%。2、2016年1-4月動力電池出貨量達3.42Gwh,三元鋰電同比增幅超磷酸鐵鋰。投資策略:我們認為隨著政策調(diào)整的逐步落地,三季度開始新能源汽車銷量同比環(huán)比有望進一步好轉(zhuǎn),目前仍是較好的投資時期,建議從業(yè)績兌現(xiàn)、乘用車、運營等環(huán)節(jié)尋找業(yè)績和景氣度同時處于上升周期的投資機會,建議關注公司:1、動力電池:猛獅科技、億緯鋰能、澳洋順昌、駱駝股份、國軒高科;2、材料公司:當升科技、杉杉股份、新綸科技、新宙邦、滄州明珠、融捷股份;3、新能源汽車運營:合康變頻、猛獅科技、納川股份;4、充電樁大規(guī)模設施建設及運營:北巴傳媒、科陸電子、高瀾股份;5、新能源汽車電池模組、電機、電控系統(tǒng):正海磁材、信質(zhì)電機、金杯電工。5、特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈核心標的:信質(zhì)電機、宏發(fā)股份、長園集團。6、電動物流車產(chǎn)業(yè)鏈核心標的:方正電機、科泰電源。

 

　　光伏:繼續(xù)看好電站服務端,分布式是未來趨勢;中長期技術進步是方向;建議關注太極實業(yè)、林洋能源、愛康科技、中來股份、隆基股份等公司。

 

　　重點公司公告:1、駱駝股份擬1.02億元增資控股鼎鑫科技。2、科力遠:定增不超過15億元,用于新能源汽車相關項目。