“過去平價上網(wǎng)是光伏人夢寐以求的事情，在很多地方，光伏已經(jīng)成為最便宜的電力。”南昌大學(xué)光伏研究院院長周浪指出。昨日閉幕的(11月14日)的OFweek2017中國太陽能光伏高峰論壇上，面對今年來A股光伏行情近乎報復(fù)性的反彈，與會業(yè)界人士各有看法，成本下降后應(yīng)用市場的大幅擴大、趕在年底分布式補貼下調(diào)前的搶裝以及海外市場需求的提前，成為行業(yè)較為一致的觀點。
今年四季度以來國內(nèi)光伏市場繼續(xù)產(chǎn)銷兩旺，多數(shù)企業(yè)都處在滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，但光伏行業(yè)痛點猶存。協(xié)鑫新能源副總經(jīng)理袁建波指出，土地政策限制、光伏稅費、政策風險和融資困難都困擾著光伏行業(yè)未來發(fā)展。
業(yè)績與股價齊飛
2017年7月17日，國家能源局發(fā)布了關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見，規(guī)劃指出：2017-2020年新增建設(shè)規(guī)模4年累計86.5GW，其中光伏領(lǐng)跑者項目指標每年8GW。中泰證券認為，在分布式光伏高增長的大背景下，裝機量有望持續(xù)超預(yù)期。
受益于分布式發(fā)電交易開展，光伏成本持續(xù)下降，裝機量大增等利好消息，上月底出爐的三季報也印證了光伏行業(yè)的整體復(fù)蘇，業(yè)績增長大幅超出預(yù)期。同時，已預(yù)告2017年全年業(yè)績的22家光伏行業(yè)公司，絕大多數(shù)業(yè)績繼續(xù)向好。
受益新增裝機大幅增長，多晶硅和光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格維持高位，光伏板塊上市公司三季報業(yè)績靚麗。統(tǒng)計中的48家光伏公司三季報中，32家凈利潤同比增長，16家凈利潤增幅超過50%。
已預(yù)告2017年全年業(yè)績的22家光伏行業(yè)公司中，7家公司透露業(yè)績預(yù)增或續(xù)盈，9家公司略增，3家公司扭虧，目前來看絕大多數(shù)光伏公司全年業(yè)績繼續(xù)向好。其中茂碩電源、協(xié)鑫集成、中利集團等7家公司今年全年業(yè)績增幅在100%以上。
今年來A股光伏公司股價不斷爆出熱門股。單晶硅龍頭隆基股份，今年以來截至11月15日收盤，累計漲幅達185%，清源股份、金辰股份和陽光電源今年累計漲幅同樣翻倍。
“光伏行業(yè)已成為一個以中國市場為主導(dǎo)的行業(yè)。我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)是全球第一，應(yīng)用市場規(guī)模也連續(xù)五年世界第一。”南昌大學(xué)光伏研究院院長周浪指出，目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)產(chǎn)線裝備已經(jīng)實現(xiàn)全面國產(chǎn)化，多晶硅、單晶硅組件量產(chǎn)效率也保持了世界紀錄。
光伏龍頭隆基股份股價飆升，除借力白馬股單邊上漲的趨勢外，公司在單晶硅技術(shù)的創(chuàng)新帶來降本增收，讓市場發(fā)掘到中國光伏的潛力。“十年前被國際光伏學(xué)界認為已近成熟、無發(fā)展空間、不堪平價上網(wǎng)大任的硅片光伏技術(shù)，在中國光伏業(yè)的熱土上涅槃重生。”周浪表示，隨著隆基股份等一批行業(yè)公司的技術(shù)創(chuàng)新，平價上網(wǎng)已經(jīng)不是光伏行業(yè)的難題，因為在世界許多地區(qū)，光伏電力已成為最便宜的電力。
隨著分布式發(fā)電交易開展，光伏成本持續(xù)下降，預(yù)計2020年后進入平價上網(wǎng)階段，行業(yè)處于爆發(fā)前夕。但周浪也指出，對于整個電力市場來說，光伏發(fā)電還沒有占到理想的市場份額。光伏發(fā)電接下來的發(fā)展應(yīng)該要在儲能等技術(shù)的支持之下成為電力市場的主角。
光伏行業(yè)痛點
根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國光伏新增裝機42.31GW，同比增長87.73%，預(yù)計分布式裝機15GW，同比增長300%以上。其中，第三季度單季度新增裝機18.7GW，同比增長278%。光伏裝機持續(xù)超預(yù)期，預(yù)計全年國內(nèi)光伏裝機將達到50GW。但就整個行業(yè)而言，仍面臨土地、稅費、政策和融資等痛點。
對于行業(yè)中面臨的問題，袁建波分析認為，目前行業(yè)存在土地政策限制、光伏稅費較重、棄風棄光嚴重、項目融資困難等問題。
袁建波在演講中表示，《京都議定書》與《巴黎協(xié)定》的簽訂預(yù)示了全球正在向新能源方向發(fā)展，在這些協(xié)議的框架之下，我國制定了相應(yīng)的新能源發(fā)展規(guī)劃。但是在新能源快速發(fā)展的同時，我國新能源也正面臨補貼拖欠的問題。
袁建波表示，當前我國可再生能源補貼缺口巨大，一半以上光伏裝機容量尚未納入補貼目錄，對光伏企業(yè)正常項目收益造成很大壓力。如不做出改變，2014-2020年新能源累計補貼缺口將達3125億。
中國光伏發(fā)電起步較晚，目前投資光伏在很大程度上依賴于政府補貼。一方面，由于光伏裝機規(guī)模增長快，可再生能源補貼無法應(yīng)收盡收；另一方面，補貼發(fā)放程序過于復(fù)雜，導(dǎo)致光伏發(fā)電補貼拖欠問題嚴重，平均發(fā)放周期為2~3年，目前第七批補貼名錄正在審批，截止時間為2016年2月底。根據(jù)周浪介紹，光伏補貼發(fā)放最快的地區(qū)是深圳。
周浪認為，光伏行業(yè)的發(fā)展進程可以分為三個階段：第一個階段是政府出資，公用為主，行業(yè)驅(qū)動主要來自補貼，這個階段的光伏充當玩角。第二階段是補貼盈利階段，這個階段技術(shù)提高，成本降低，但是仍然不能夠獨立承擔電力需求，這個階段的光伏是配角。第三個階段光伏開始有生命力，已經(jīng)逐漸變成主角。受益于技術(shù)創(chuàng)新，度電成本逐步與火電相當，行業(yè)由產(chǎn)業(yè)資本主導(dǎo)，實現(xiàn)平價上網(wǎng)，行業(yè)收益才能不再依賴補貼。
補貼政策不到位直接影響到了光伏行業(yè)的投融資格局，作為重資產(chǎn)行業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，首要解決的就是資金問題。但受制于光伏發(fā)電前期投入成本較高，對政府補貼依賴性強，而且政府補貼拖欠問題較為嚴重，光伏行業(yè)呈現(xiàn)融資難的局面。
寧波錦浪新能源科技股份有限公司國內(nèi)銷售副總金輝表示，光伏電站一般運行20年以上，因此投資回收期比較長。在光伏電站開發(fā)過程中，若測光不準，設(shè)計不當，設(shè)備質(zhì)量問題等都會對未來發(fā)電量產(chǎn)生巨大影響，嚴重影響光伏投資收益。
袁建波認為，針對上述矛盾，目前的解決辦法是“光伏+”。比如“光伏+農(nóng)業(yè)”、“光伏+扶貧”等等。相關(guān)政策給予了“光伏+”綜合應(yīng)用很大的支持。市場環(huán)境也為“光伏+”模式的崛起創(chuàng)造了機會。
補貼下調(diào)壓力
補貼一直是新能源行業(yè)繞不開的話題，對于光伏行業(yè)而言同樣如此。未來實施光伏補貼退坡機制已經(jīng)箭在弦上，光伏行業(yè)如何應(yīng)對考驗企業(yè)智慧。
國家發(fā)改委官網(wǎng)日前下發(fā)《國家發(fā)展改革委關(guān)于全面深化價格機制改革的意見》，文件指出，要完善可再生能源價格機制。根據(jù)技術(shù)進步和市場供求，實施風電、光伏等新能源標桿上網(wǎng)電價退坡機制，2020年實現(xiàn)風電與燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價相當、光伏上網(wǎng)電價與電網(wǎng)銷售電價相當。
在深圳創(chuàng)動科技總工程師尹成慶看來，補貼下調(diào)對行業(yè)的活力有提升效果，但是對企業(yè)來說，肯定會受到利潤下降的影響。“這對廠家和經(jīng)銷商都會是挑戰(zhàn)。對于企業(yè)來說，企業(yè)要有相應(yīng)的定位，要保證企業(yè)在市場上的領(lǐng)先地位；對于經(jīng)銷商來說，需要靈活的發(fā)展模式，在當?shù)厥袌稣嫉椒蓊~。”尹成慶說。
隆基股份一位工程師告訴記者，補貼下調(diào)后影響最大的是下游光伏商業(yè)電站開發(fā)商，對于單純的生產(chǎn)企業(yè)也有一定影響，企業(yè)壓力可以通過其他渠道緩解，比如從技術(shù)上降低成本，也可以從經(jīng)營渠道上減少成本。當前和未來相當長的一段時間內(nèi)，商業(yè)地面電站投資仍是熱點，而季度調(diào)整補貼，可有效制約搶裝，及搶裝造成的施工、主要設(shè)備短缺等各類問題。
補貼的下調(diào)促使企業(yè)在多方面壓縮成本，華為智能光伏業(yè)務(wù)部華南片區(qū)解決方案總監(jiān)王建飛表示，數(shù)字信息技術(shù)與電力電子技術(shù)的融合，將加速可再生能源的轉(zhuǎn)型與發(fā)展，推動光伏電站智能化轉(zhuǎn)型。具體來說，數(shù)字信息技術(shù)與電力電子技術(shù)的融合可以簡化光伏系統(tǒng)，去除易損件，通過電站近端的智能控制器和傳感器實現(xiàn)智能化管理，幫助客戶構(gòu)建面向未來的智能營維平臺，無需人員日常運維。此外，數(shù)字信息技術(shù)與電力電子技術(shù)的融合在光伏電站的應(yīng)用可以有效提升電站的發(fā)電量，增加光伏電量的電網(wǎng)友好性，助力快速實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
協(xié)鑫集團設(shè)計研究總院一位研究員告訴記者，補貼下調(diào)很大程度上會影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，在這個過程中，會有一批小企業(yè)頂不住壓力被市場淘汰。但光伏整體而言未來發(fā)展向好，將是曲折上升的過程。
“補貼的下降雖然壓縮了利潤空間，但是分布式光伏的蛋糕卻越來越大。”天合家用光伏廣東公司總經(jīng)理解瑞峰指出，在市場激烈競爭下，企業(yè)最重要的是做好服務(wù)，做好產(chǎn)品，這樣才能幸存下來。
事實上，今年國內(nèi)光伏行業(yè)高增長已成定局，全年并網(wǎng)預(yù)計50GW，預(yù)計裝機37GW，行業(yè)需求維持平穩(wěn)增長。機構(gòu)認為2018年將是光伏行業(yè)關(guān)鍵的一年。補貼退坡疊加產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級、成本下降，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格大概率迎來新一輪普降。
