今年四季度以來國內光伏市場繼續(xù)產銷兩旺，多數企業(yè)都處在滿產滿銷狀態(tài)，但光伏行業(yè)痛點猶存。協(xié)鑫新能源副總經理袁建波指出，土地政策限制、光伏稅費、政策風險和融資困難都困擾著光伏行業(yè)未來發(fā)展。
業(yè)績與股價齊飛
2017年7月17日，國家能源局發(fā)布了關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見，規(guī)劃指出：2017-2020年新增建設規(guī)模4年累計86.5GW，其中光伏領跑者項目指標每年8GW。中泰證券認為，在分布式光伏高增長的大背景下，裝機量有望持續(xù)超預期。
受益于分布式發(fā)電交易開展，光伏成本持續(xù)下降，裝機量大增等利好消息，上月底出爐的三季報也印證了光伏行業(yè)的整體復蘇，業(yè)績增長大幅超出預期。同時，已預告2017年全年業(yè)績的22家光伏行業(yè)公司，絕大多數業(yè)績繼續(xù)向好。
受益新增裝機大幅增長，多晶硅和光伏產業(yè)鏈價格維持高位，光伏板塊上市公司三季報業(yè)績靚麗。Wind統(tǒng)計中的48家光伏公司三季報中，32家凈利潤同比增長，16家凈利潤增幅超過50%。
已預告2017年全年業(yè)績的22家光伏行業(yè)公司中，7家公司透露業(yè)績預增或續(xù)盈，9家公司略增，3家公司扭虧，目前來看絕大多數光伏公司全年業(yè)績繼續(xù)向好。其中茂碩電源、協(xié)鑫集成、中利集團等7家公司今年全年業(yè)績增幅在100%以上。
今年來A股光伏公司股價不斷爆出熱門股。單晶硅龍頭隆基股份，今年以來截至11月15日收盤，累計漲幅達185%，清源股份、金辰股份和陽光電源今年累計漲幅同樣翻倍。
“光伏行業(yè)已成為一個以中國市場為主導的行業(yè)。我國光伏產業(yè)規(guī)模已經是全球第一，應用市場規(guī)模也連續(xù)五年世界第一。”南昌大學光伏研究院院長周浪指出，目前國內光伏產業(yè)技術產線裝備已經實現全面國產化，多晶硅、單晶硅組件量產效率也保持了世界紀錄。
光伏龍頭隆基股份股價飆升，除借力白馬股單邊上漲的趨勢外，公司在單晶硅技術的創(chuàng)新帶來降本增收，讓市場發(fā)掘到中國光伏的潛力。“十年前被國際光伏學界認為已近成熟、無發(fā)展空間、不堪平價上網大任的硅片光伏技術，在中國光伏業(yè)的熱土上涅槃重生。”周浪表示，隨著隆基股份等一批行業(yè)公司的技術創(chuàng)新，平價上網已經不是光伏行業(yè)的難題，因為在世界許多地區(qū)，光伏電力已成為最便宜的電力。
隨著分布式發(fā)電交易開展，光伏成本持續(xù)下降，預計2020年后進入平價上網階段，行業(yè)處于爆發(fā)前夕。但周浪也指出，對于整個電力市場來說，光伏發(fā)電還沒有占到理想的市場份額。光伏發(fā)電接下來的發(fā)展應該要在儲能等技術的支持之下成為電力市場的主角。
光伏行業(yè)痛點
根據中國電力企業(yè)聯合會數據顯示，1-9月我國光伏新增裝機42.31GW,同比增長87.73%，預計分布式裝機15GW，同比增長300%以上。其中，第三季度單季度新增裝機18.7GW，同比增長278%。光伏裝機持續(xù)超預期，預計全年國內光伏裝機將達到50GW。但就整個行業(yè)而言，仍面臨土地、稅費、政策和融資等痛點。
對于行業(yè)中面臨的問題，袁建波分析認為，目前行業(yè)存在土地政策限制、光伏稅費較重、棄風棄光嚴重、項目融資困難等問題。
袁建波在演講中表示，《京都議定書》與《巴黎協(xié)定》的簽訂預示了全球正在向新能源方向發(fā)展，在這些協(xié)議的框架之下，我國制定了相應的新能源發(fā)展規(guī)劃。但是在新能源快速發(fā)展的同時，我國新能源也正面臨補貼拖欠的問題。
袁建波表示，當前我國可再生能源補貼缺口巨大，一半以上光伏裝機容量尚未納入補貼目錄，對光伏企業(yè)正常項目收益造成很大壓力。如不做出改變，2014-2020年新能源累計補貼缺口將達3125億。
中國光伏發(fā)電起步較晚，目前投資光伏在很大程度上依賴于政府補貼。一方面，由于光伏裝機規(guī)模增長快，可再生能源補貼無法應收盡收；另一方面，補貼發(fā)放程序過于復雜，導致光伏發(fā)電補貼拖欠問題嚴重，平均發(fā)放周期為2~3年，目前第七批補貼名錄正在審批，截止時間為2016年2月底。根據周浪介紹，光伏補貼發(fā)放最快的地區(qū)是深圳。
周浪認為，光伏行業(yè)的發(fā)展進程可以分為三個階段：第一個階段是政府出資，公用為主，行業(yè)驅動主要來自補貼，這個階段的光伏充當玩角。第二階段是補貼盈利階段，這個階段技術提高，成本降低，但是仍然不能夠獨立承擔電力需求，這個階段的光伏是配角。第三個階段光伏開始有生命力，已經逐漸變成主角。受益于技術創(chuàng)新，度電成本逐步與火電相當，行業(yè)由產業(yè)資本主導，實現平價上網，行業(yè)收益才能不再依賴補貼。
