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光伏何時(shí)迎來“商業(yè)模式碾壓”?

核心提示:技術(shù)進(jìn)步和和商業(yè)模式的推動(dòng)作用并非一直同步。受產(chǎn)業(yè)周期、“領(lǐng)跑者”計(jì)劃等多種因素引導(dǎo),2017年“技術(shù)進(jìn)步”對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用尤其突出,比如金剛線切割多晶技術(shù)終于在醞釀多年后取得突破,而“金剛線”被視為可以決定企業(yè)存亡的“生死線”。
   引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)步的力量主要有兩種模式:技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式進(jìn)步,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的力量亦是如此。2017年初,阿特斯陽光電力集團(tuán)董事長(zhǎng)瞿曉鏵在“中美光伏年會(huì)”上發(fā)表了《光伏進(jìn)入技術(shù)碾壓商務(wù)模式的新時(shí)代》的演說,引起巨大反響,整個(gè)2017年光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出的年度特征,證明了瞿曉鏵當(dāng)初研判的正確性。
  
  技術(shù)進(jìn)步先行一步
  
  技術(shù)進(jìn)步和和商業(yè)模式的推動(dòng)作用并非一直同步。受產(chǎn)業(yè)周期、“領(lǐng)跑者”計(jì)劃等多種因素引導(dǎo),2017年“技術(shù)進(jìn)步”對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用尤其突出,比如金剛線切割多晶技術(shù)終于在醞釀多年后取得突破,而“金剛線”被視為可以決定企業(yè)存亡的“生死線”。與此同時(shí),PERC技術(shù)、黑硅、N型雙面、MWT、雙玻、1500V光伏系統(tǒng)等多種技術(shù)路線同臺(tái)競(jìng)技、精彩紛呈。不斷推陳出新的技術(shù)革新,帶來光伏發(fā)電轉(zhuǎn)換率水平的節(jié)節(jié)攀升,10天前還是22.71%,10天后就躍升至23.26%,頗有“技術(shù)發(fā)展的速度超過了人類理解能力的提升速度”之感。
  
  由此,不僅大幅降低了光伏發(fā)電成本,也讓2017年的光伏電站裝機(jī)量再躍升一個(gè)臺(tái)階,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)將創(chuàng)下54GW的新紀(jì)錄,這意味著我國(guó)一年的光伏裝機(jī)量將超過美國(guó)多年的累計(jì)光伏裝機(jī)容量52GW。
  
  相較而言,2017年商業(yè)模式進(jìn)步對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用明顯不足。以2017年最熱烈的戶用光伏市場(chǎng)為例,只見大型加工、金融資本企業(yè)高調(diào)進(jìn)入、低調(diào)運(yùn)行,卻不見亮出戰(zhàn)果。少數(shù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)雖找到獨(dú)特的商業(yè)模式,卻遭遇著階段性發(fā)展的瓶頸。盡管戶用光伏市場(chǎng)一片繁榮,吸引新企業(yè)不斷進(jìn)入,但多數(shù)企業(yè)不僅沒找到適用的商業(yè)模式,甚至還沒意識(shí)到商業(yè)模式的重要性。
  
  目前,整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)僅在戶用市場(chǎng)存在個(gè)別成功的商業(yè)模式,由此讓極少數(shù)企業(yè)具有了獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。相比近兩年異軍突起的單晶技術(shù),直接成就了引領(lǐng)全球的單晶巨頭,商業(yè)模式的進(jìn)步對(duì)尚未形成技術(shù)進(jìn)步的光伏帶來碾壓式威力。
  
  革命性變化正在發(fā)生
  
  一個(gè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步,不單表現(xiàn)在各項(xiàng)運(yùn)行結(jié)果的進(jìn)步,也體現(xiàn)在對(duì)產(chǎn)業(yè)本質(zhì)認(rèn)知的進(jìn)步,表現(xiàn)在商業(yè)模式的進(jìn)步,企業(yè)的進(jìn)步亦是如此。
  
  當(dāng)前,光伏人對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)本質(zhì)的認(rèn)知漸入佳境,且是革命性的提升。
  
  傳統(tǒng)能源與新能源有著本質(zhì)的不同。傳統(tǒng)能源的本質(zhì)是資源開發(fā),新能源的本質(zhì)是技術(shù)進(jìn)步。在討論光伏產(chǎn)品未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力時(shí),筆者傾向“因?yàn)橄嘈哦匆?rdquo;的思維。緣何“相信”?答,就像相信“技術(shù)進(jìn)步”的力量,時(shí)間回答一切。
  
  對(duì)產(chǎn)業(yè)本質(zhì)認(rèn)知的不同,必然帶來投資思維的不同,進(jìn)而帶來商業(yè)模式的不同。傳統(tǒng)能源從地域到儲(chǔ)量均有限制,與金融資本的結(jié)合決定勝負(fù),所以傳統(tǒng)能源投資是金融推動(dòng)為主的商業(yè)模式。新能源尤其是光伏產(chǎn)業(yè),幾乎沒有地域和儲(chǔ)量的限制,技術(shù)進(jìn)步是主導(dǎo)因素,所以光伏產(chǎn)業(yè)投資是“技術(shù)+資本”的商業(yè)模式。從簡(jiǎn)單的金融推動(dòng)為主到技術(shù)推動(dòng)、商業(yè)模式推動(dòng)為主的變化,反映在光伏現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中則有了以下過程。
  
  2011年8月,國(guó)家出臺(tái)了光伏發(fā)電標(biāo)桿電價(jià),有了規(guī)模化的光伏終端市場(chǎng)。西部大型光伏電站的巨大市場(chǎng),形成了光伏企業(yè)“路條+資本”的商業(yè)模式。那時(shí),是金融推動(dòng)思維。
  
  2013年8月,國(guó)家出臺(tái)了分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼電價(jià),帶來光伏企業(yè)“指標(biāo)+獨(dú)特商業(yè)模式”的變化,開始出現(xiàn)“商業(yè)模式+金融推動(dòng)”思維。
  
  2015年6月,國(guó)家推出了“領(lǐng)跑者”示范項(xiàng)目,開始了大型光伏加工企業(yè)“先進(jìn)技術(shù)+金融資本”商業(yè)模式的出現(xiàn),開始出現(xiàn)技術(shù)和金融同時(shí)推動(dòng)的思維。
  
  2017年被稱為“戶用光伏元年”,許多大型光伏加工、金融投資企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)紛紛涌進(jìn)。“最優(yōu)發(fā)電效果+獨(dú)特商業(yè)模式”成為這一階段的主要推動(dòng)思維。至此,金融推動(dòng)思維已經(jīng)淡化。
  
  光伏終端市場(chǎng)5年來的高速發(fā)展,帶動(dòng)企業(yè)的認(rèn)知在潛移默化中變化著:從有錢最重要到?jīng)]錢不可怕,只要擁有先進(jìn)技術(shù)、獨(dú)特商業(yè)模式,就會(huì)有市場(chǎng),錢就會(huì)主動(dòng)找你。即從金融推動(dòng)思維為主,讓渡給技術(shù)進(jìn)步、商業(yè)模式推動(dòng)思維為主。
  
  相較其他產(chǎn)業(yè),光伏的本質(zhì)決定了光伏人需要更加強(qiáng)調(diào)技術(shù)以及由此帶來的商業(yè)模式演化的作用。
  
  “商業(yè)模式碾壓”之路尚遠(yuǎn)
  
  在筆者看來,雖然獨(dú)特的商業(yè)模式正不斷涌現(xiàn),但2018年還不能實(shí)現(xiàn)“碾壓”。
  
  首先,在國(guó)家超強(qiáng)的扶持政策鼓勵(lì)下,光伏終端市場(chǎng)需求始終好于預(yù)期。因?yàn)橛袕?qiáng)大需求市場(chǎng)的存在,對(duì)獨(dú)特商業(yè)模式、優(yōu)秀企業(yè)的加速生成,對(duì)無競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)的加速擠出難免不足。未來,成功商業(yè)模式產(chǎn)生的擠出效應(yīng)與補(bǔ)貼政策的退坡力度成正向關(guān)系,與光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來成終極關(guān)系。
  
  其次,中國(guó)分布式光伏市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入“無人區(qū)”,缺少可以學(xué)習(xí)借鑒的商業(yè)模式。傳統(tǒng)能源的投資思維不適用,新能源的投資思維尚在形成中,其他國(guó)家的成功經(jīng)驗(yàn)或不適合我國(guó),中國(guó)光伏企業(yè)只能在摸索中前進(jìn)。曾為早期分布式光伏大國(guó)的德國(guó),電站的建設(shè)及運(yùn)維由手工業(yè)協(xié)會(huì)完成,難以借鑒;分布式光伏市場(chǎng)化發(fā)展最快的美國(guó),Solarcity、SonEdison、Vivint等著名企業(yè),正遭遇光伏電站規(guī)模增長(zhǎng)、獲客成本提高、毛利率下降等發(fā)展瓶頸,也難以借鑒。
  
  最后,由于地域廣闊、條件多樣,在分布式光伏市場(chǎng),有省級(jí)區(qū)域成功商業(yè)模式企業(yè)存在,沒有更大規(guī)模區(qū)域成功商業(yè)模式企業(yè)存在,一時(shí)無力產(chǎn)生對(duì)無競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)全面的擠出效應(yīng)。2014—2015年進(jìn)入的少數(shù)企業(yè),雖然形成了在一兩個(gè)省份成功推廣的商業(yè)模式,但暫時(shí)無力擴(kuò)展至更多省份;2017年進(jìn)入的大小企業(yè),更無人敢說在幾個(gè)省、甚至全國(guó)找到了可以復(fù)制推廣的成功商業(yè)模式。
  
  總之,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)早晚需要一場(chǎng)殘酷的商業(yè)模式碾壓,帶來大規(guī)模產(chǎn)業(yè)整合,步入相對(duì)成熟期,但這一定不是在2018年能夠?qū)崿F(xiàn)的事情。
  
  (作者系中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng))

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