在光伏領(lǐng)域，代表兩種不同產(chǎn)品路線的多晶和單晶是永不缺乏熱度的話題，然而，近期保利協(xié)鑫能源的一紙公告或?qū)⑾崎_這一爭論的新局面。
4月10日，保利協(xié)鑫能源發(fā)布公告宣布，附屬公司保利協(xié)鑫蘇州公司與曲靖市政府及曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會訂立無法律約束力的投資協(xié)議，雙方將以戰(zhàn)略伙伴的方式成立合營公司，旨在安裝單晶硅生產(chǎn)實施，以研發(fā)、制造及銷售整錠單晶，設(shè)計產(chǎn)能為20GW，擬定總投資額為90億元。
據(jù)悉，國內(nèi)單晶龍頭隆基股份2017年單晶硅片的產(chǎn)能為15GW，保利協(xié)鑫能源此次牽手曲靖市政府項目的產(chǎn)能設(shè)計，已經(jīng)超過了這一代表全球首位產(chǎn)能水平的數(shù)值，這也意味著單晶路線領(lǐng)域?qū)⒂瓉砹硪痪揞^。
實際上，作為全球多晶硅和硅片產(chǎn)能第一的龍頭企業(yè)，從2015年開始，保利協(xié)鑫在單晶領(lǐng)域頻頻出手“大動作”，包括寧夏單晶項目，與中環(huán)股份在單晶領(lǐng)域的全面戰(zhàn)略合作，以及對美國老牌單晶企業(yè)SunEdison的收購。
在過去兩三年里，單晶硅市場迅猛爆發(fā)，市場占有率快速攀升，并且大有與原來占有絕對優(yōu)勢的多晶硅“雙分天下”之勢。對意欲穩(wěn)坐光伏材料領(lǐng)域頭把交椅的保利協(xié)鑫能源來說，因應(yīng)市場趨勢轉(zhuǎn)變，擴充單晶版圖也在情理之中了。
可以預(yù)想的是，20GW的產(chǎn)能一旦釋放，也將引發(fā)單晶領(lǐng)域新一輪市場競爭。從更大的范圍角度來看，在國內(nèi)光伏行業(yè)存在著階段性和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的背景之下，包括保利協(xié)鑫能源在內(nèi)的多家龍頭企業(yè)相繼宣布投產(chǎn)大產(chǎn)能項目，這也不得不讓市場擔(dān)憂未來是否會再現(xiàn)2013年的“光伏寒冬”。
對此，業(yè)內(nèi)人士指出，保利協(xié)鑫能源曲靖項目擬采用CCZ連續(xù)直拉單晶技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品，該項目的深層意義是在質(zhì)量、成本、效率更有優(yōu)勢的單晶硅技術(shù)的大規(guī)模量產(chǎn)，這或?qū)⒁l(fā)光伏材料的技術(shù)變革和拓寬單晶硅價格下降的空間，對于實現(xiàn)光伏發(fā)電“平價上網(wǎng)”的加速到來有所助力。而一位市場人士向記者坦言，“只要技術(shù)上能夠站得住腳，就不用擔(dān)心產(chǎn)能過剩的問題”。
單晶與多晶之爭
公告顯示，按照計劃，曲靖項目生產(chǎn)實施將分兩期安裝，每期為10GW，至于何時投產(chǎn)、何時產(chǎn)出等問題，時代周報記者聯(lián)系保利協(xié)鑫能源相關(guān)人員獲得的回答是：將以公告為準(zhǔn)，沒有更多的細(xì)節(jié)信息可披露。
據(jù)資料獲悉，協(xié)鑫集團(tuán)是國內(nèi)新能源龍頭企業(yè)，在2016年全球新能源500強企業(yè)中排名第二位，國內(nèi)新能源企業(yè)排名第一位，業(yè)務(wù)遍及電力、光伏、油氣、金融、科創(chuàng)等產(chǎn)業(yè)群，資產(chǎn)總額近2000億元，旗下現(xiàn)有保利協(xié)鑫能源、協(xié)鑫新能源、協(xié)鑫集成等多家上市公司。
作為協(xié)鑫系旗下最重要的上市平臺，保利協(xié)鑫能源也是中國首家突破年產(chǎn)萬噸級以上多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的公司。該公司2017年年報顯示，其統(tǒng)計期內(nèi)生產(chǎn)約7.5萬噸多晶硅及24GW硅片，繼續(xù)位列全球第一。截至2017年12月31日，公司收益達(dá)到237.9億元，毛利約82億元，股東應(yīng)占利潤為19.7億元。
保利協(xié)鑫在多晶領(lǐng)域無疑擁有絕對的優(yōu)勢地位，但自2015年開始，為加快光伏平價上網(wǎng)速度，國內(nèi)實行了光伏“領(lǐng)跑者”計劃。該計劃通過制定激勵政策，鼓勵同類可比范圍內(nèi)能源利用效率最高的光伏產(chǎn)品、企業(yè)或單位的技術(shù)研發(fā)、宣傳和推廣，而落地在實際操作中，大部分“領(lǐng)跑者”項目選擇了光電轉(zhuǎn)換效率更高的單晶組件，單晶硅市場在政策傾斜和技術(shù)創(chuàng)新成本下降下，迎來需求的爆發(fā)。
據(jù)了解，在過去的兩年里，單晶硅發(fā)展勢頭迅猛，產(chǎn)能供不應(yīng)求，硅片的價格也持續(xù)居高不下，據(jù)有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會實時報價顯示，同規(guī)格的單晶硅片和高效多晶硅片，其價差一度擴大到了2元/片。與此同時，單晶硅的市場占有率也從2015年的18%低點逐步攀升。根據(jù)PVInfolink統(tǒng)計，單晶市場占有率在2017年加速提升，國內(nèi)市場占有率提升至36%，全球市場占比達(dá)27%，預(yù)計2018年還將進(jìn)一步提升。
在單晶硅市場爆發(fā)之下，保利協(xié)鑫能源早已開始“單多晶并行”的戰(zhàn)略部署。據(jù)了解，2010年，保利協(xié)鑫能源在河南投產(chǎn)了單晶拉棒項目，2015年在寧夏又投產(chǎn)了1GW單晶項目，此后更有一系列的單晶項目落地。
其中，最為業(yè)界所關(guān)注的是，2017年8月，保利協(xié)鑫能源與單晶巨頭中環(huán)股份達(dá)成初步合作意向，擬在單晶用多晶硅料生產(chǎn)、單晶硅棒生產(chǎn)、單晶硅片加工、光伏電站開發(fā)等環(huán)節(jié)開展全面合作。根據(jù)當(dāng)時協(xié)議，保利協(xié)鑫將投資中環(huán)光伏四期單晶硅棒項目，并將持有項目公司部分股權(quán)。
在此之前的2017年4月，保利協(xié)鑫還在單晶領(lǐng)域拿下一個足以撼動單晶行業(yè)的技術(shù)砝碼。據(jù)了解，彼時，保利協(xié)鑫曾公告稱，公司完成了對美國單晶老牌公司SunEdison第五代CCz連續(xù)直拉單晶、FBR硅烷流化床法技術(shù)及資產(chǎn)的收購，成為全球唯一同時擁有CCZ和FBR技術(shù)的企業(yè)。
不過，在對于單多晶的路線選擇上，協(xié)鑫集團(tuán)董事長、保利協(xié)鑫董事會主席朱共山在今年3月份曾表示，目前多晶憑借性價比優(yōu)勢仍占據(jù)主流，海外市場多晶占90%份額，國內(nèi)由于“領(lǐng)跑者”等政策因素，多晶占70%，保利協(xié)鑫多晶產(chǎn)品完全可以滿足新一輪的市場需求，但單多晶分別有各自的市場需求，公司現(xiàn)在還是堅持市場來主導(dǎo)產(chǎn)品。
上述市場分析人士向記者指出，預(yù)期明年單晶產(chǎn)品的市占率會達(dá)到40%，估計保利協(xié)鑫的產(chǎn)品也還是主要以多晶產(chǎn)品為主，屆時單多晶產(chǎn)品的比例也會基本與市場需求保持一致。
技術(shù)變革與產(chǎn)能過剩
在以實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”和高效能為終極目的的光伏行業(yè)，“技術(shù)創(chuàng)新”在這一領(lǐng)域中更加顯現(xiàn)出其“第一生產(chǎn)力”的重要性，國內(nèi)單多晶的路線是產(chǎn)品在上述兩大終極目的的不同側(cè)重，但兩大路線上的代表企業(yè)，誰能夠在技術(shù)上更往前走近一步，才能最終轉(zhuǎn)化為公司發(fā)展的強勁競爭力。
格隆匯的報道指出，保利協(xié)鑫此次和曲靖市的合作項目，直接將單晶產(chǎn)能拉至了20GW，正面說明了公司在CCZ技術(shù)量產(chǎn)化取得了重大突破。
據(jù)保利協(xié)鑫此前的公開資料介紹，相比當(dāng)前業(yè)界主流全部應(yīng)用的RCz多次拉晶技術(shù)，CCz連續(xù)直拉單晶是下一代高效單晶技術(shù)。隨著CCz技術(shù)的不斷優(yōu)化完善，未來兩年生產(chǎn)效率將每年繼續(xù)提升超過5%，在RCz技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的前提下，仍有10%左右的成本優(yōu)勢?；谛省⑵焚|(zhì)、成本等多重因素考量，CCz連續(xù)直拉單晶技術(shù)將逐漸替代現(xiàn)有RCz技術(shù)。
從上述介紹來看，保利協(xié)鑫此次擬投產(chǎn)的20GW整錠單晶在成本、效率和品質(zhì)方面均享有技術(shù)上的優(yōu)勢，但不可忽略的是，在單晶龍頭隆基股份宣布于2018年擴產(chǎn)的行情之下，單晶領(lǐng)域仍將面臨產(chǎn)能消化的市場考驗。
據(jù)悉，在2018年1月，隆基股份發(fā)布的《單晶硅片業(yè)務(wù)2018-2020年發(fā)展規(guī)劃》顯示，在2017年底硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上，力爭單晶硅片產(chǎn)能2018年底達(dá)到28GW，2020年底達(dá)到45GW。
對此，上述市場分析人士則對記者表示，其實光伏行業(yè)這么多年，多少都存在產(chǎn)能過剩的問題，從某些方面來看這能夠促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展，促使技術(shù)創(chuàng)新，這是好的現(xiàn)象。他表示，“只要技術(shù)上能夠站得住腳，就不用擔(dān)心產(chǎn)能過剩的問題”。
值得注意的是，自去年開始各大光伏材料企業(yè)擴產(chǎn)的消息就陸續(xù)傳出，并且在2018年集中放量。資料顯示，保利協(xié)鑫宣布在新疆建設(shè)的總產(chǎn)能為6萬噸的多晶生產(chǎn)基地，將在2018年完成前兩期4萬噸的投產(chǎn)；通威股份表示，其規(guī)劃的包頭5萬噸以及樂山5萬噸高純多晶硅項目，也將在2018年各完成一期投產(chǎn)，合計達(dá)到產(chǎn)能5萬噸；新希望集團(tuán)有限公司也對外宣布，其12萬噸多晶硅項目一期3萬噸投產(chǎn)也將在2018年實現(xiàn)。
而近日工信部也出臺政策對光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行“降溫”。3月1日，工信部官網(wǎng)發(fā)布的《光伏制造業(yè)行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》要求，嚴(yán)格控制新上單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，引導(dǎo)光伏企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴建多晶硅制造項目，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為20%。
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