5月11日晚間，嘉澤新能發(fā)布對上交所重組交易預(yù)案問詢的回復(fù)，對上交所問及的中盛光電行業(yè)地位、海外市場具體份額、光伏電站開發(fā)模式等問題進行了一一回復(fù)。嘉澤新能將于5月14日復(fù)牌。
嘉澤新能此前停牌重組公告顯示，擬7.93元/股價格向泰通工業(yè)等33名對象非公開發(fā)行2.83億股股份并支付2.55億元現(xiàn)金，購買其持有的中盛光電100%股權(quán)。中盛光電100%股權(quán)的預(yù)估值約為25億元。同時，公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過14.87億元，擬用于中盛光電國內(nèi)分布式光伏發(fā)電建設(shè)項目、中盛光電國外集中式光伏發(fā)電建設(shè)項目、支付本次交易的現(xiàn)金對價及相關(guān)的中介費用。
中盛光電的主營業(yè)務(wù)為光伏電站的咨詢、開發(fā)、運營和系統(tǒng)集成，為國內(nèi)外客戶提供光伏電站的一站式解決方案。中盛光電開發(fā)、建設(shè)的光伏電站分布于亞洲、歐洲、美洲等的多個國家。2015年，公司開始積極拓展國內(nèi)業(yè)務(wù)。中盛光電三年累計凈利潤預(yù)測數(shù)約為8.6億元，其中2018年、2019年、2020年的預(yù)測凈利潤分別約為2.1億元、2.8億元、3.7億元。
對于此次重組并購，上交所對于中盛光電行業(yè)地位、海外市場具體份額、光伏電站開發(fā)模式等問題進行了仔細問詢。嘉澤新能在回復(fù)公告中表示，2017年，中盛光電在PVP365評選的“2017中國光伏電站投資企業(yè)20強”中排名第16位，在中國能源經(jīng)濟研究院、中國能源報評選的“2017全球新能源企業(yè)500強”中排名第162位，在行業(yè)內(nèi)具備較強的知名度和競爭力。
對于海外市場具體份額問題，嘉澤新能披露到，報告期內(nèi)，中盛光電境外集中式光伏電站項目主要位于美國、菲律賓、英國、約旦，2016年中盛光電在美國、菲律賓、英國開發(fā)建設(shè)規(guī)模分別為6.55mw、19.53mw、50.47mw，2017年在英國、約旦開發(fā)建設(shè)規(guī)模分別為25.67mw、3.31mw，在美國市場2017年還有55.98mw尚待并網(wǎng)。2017年境外業(yè)務(wù)收入為10.33億元，營業(yè)收入占比54.54%，毛利潤為2.2億元。
