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機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)光伏新政反應(yīng)過(guò)度

核心提示:5月31日出臺(tái)的光伏新政,本周以來(lái)引發(fā)了市場(chǎng)相關(guān)板塊個(gè)股的震蕩,隆基股份、陽(yáng)光電源、通威股份等龍頭股連續(xù)兩個(gè)交易日跌停。記者從多家機(jī)構(gòu)了解到的信息顯示,盡管受光伏新政影響,相關(guān)板塊短期不容樂(lè)觀。
   5月31日出臺(tái)的光伏新政,本周以來(lái)引發(fā)了市場(chǎng)相關(guān)板塊個(gè)股的震蕩,隆基股份、陽(yáng)光電源、通威股份等龍頭股連續(xù)兩個(gè)交易日跌停。記者從多家機(jī)構(gòu)了解到的信息顯示,盡管受光伏新政影響,相關(guān)板塊短期不容樂(lè)觀,但從中長(zhǎng)期看,行業(yè)會(huì)加速洗牌,落后產(chǎn)能可能因虧損而加速退出市場(chǎng),行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。在經(jīng)歷短期陣痛之后,具有技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)將進(jìn)一步搶占行業(yè)制高點(diǎn)。
  
  根據(jù)廣發(fā)證券的解讀,光伏新政主要影響在于降補(bǔ)貼和限規(guī)模,但從政策出發(fā)點(diǎn)看,是想提高資金的使用效率和抑制產(chǎn)能過(guò)剩。新時(shí)代證券認(rèn)為,我國(guó)光伏技術(shù)不斷突破創(chuàng)新,處于全球領(lǐng)先水平,已成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。
  
  金辰股份董事長(zhǎng)李義升表示,光伏新政的主要目的是去杠桿、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。鼓勵(lì)光伏售電政策,不需要國(guó)家補(bǔ)貼的不限制規(guī)模,從而加快光伏新技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí),對(duì)落后企業(yè)進(jìn)行洗牌。
  
  東吳證券明星分析師曾朵紅認(rèn)為,光伏新政將加快產(chǎn)業(yè)落后企業(yè)的出清,在平價(jià)時(shí)代全面到來(lái)后,光伏產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)真正的騰飛。從二季度光伏跟蹤數(shù)據(jù)看,單多晶分化嚴(yán)重,單晶相對(duì)旺盛,價(jià)格依然堅(jiān)挺,替代加速進(jìn)行。
  
  從光伏龍頭股的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況看,隆基股份2018年一季報(bào)顯示,知名私募朱雀投資持有9959萬(wàn)股,位列第四大流通股東,占總股本比例為4.99%;中央?yún)R金緊隨其后,持有逾4000萬(wàn)股,持股比例超2%。發(fā)行規(guī)模超過(guò)300億元的興全合宜基金,由明星基金經(jīng)理謝治宇掌舵,今年1月23日該基金成立后,迅速買入隆基股份,截至今年一季度末,持有1157萬(wàn)股,位居第三大流通股東。
  
  光伏EVA膠膜龍頭股福斯特2018年一季報(bào)顯示,知名私募大佬鄧曉峰旗下3只產(chǎn)品抱團(tuán)持有該股730多萬(wàn)股。有意思的是,根據(jù)福斯特2017年年報(bào),王亞偉旗下產(chǎn)品也持有80萬(wàn)股,位居第十大流通股東。由于今年一季度福斯特第十大流通股持股數(shù)量為132萬(wàn)股,尚不能判定王亞偉是否已經(jīng)賣出。
  
  滬上某私募基金經(jīng)理坦言,面對(duì)光伏新政出臺(tái)有點(diǎn)措手不及。但因?yàn)橹饕侵塾诋a(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做投資,因此他相信,經(jīng)歷短期陣痛之后,優(yōu)質(zhì)公司還會(huì)重新勝出。
  
  深圳某績(jī)優(yōu)私募基金經(jīng)理認(rèn)為,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力,短期內(nèi)或受國(guó)際局勢(shì)影響,但從中長(zhǎng)期看,中國(guó)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)具有比較優(yōu)勢(shì)。光伏新政除了加劇行業(yè)洗牌,也會(huì)刺激產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新,龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步突出,將來(lái)如果實(shí)現(xiàn)平價(jià)售電,光伏產(chǎn)業(yè)將徹底擺脫補(bǔ)貼的困擾。
  
  光伏新政導(dǎo)致光伏板塊下跌,引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于風(fēng)電、新能源等政策補(bǔ)貼板塊的擔(dān)憂,本周一開(kāi)盤后相關(guān)板塊受到拖累。但從昨天的市況看,市場(chǎng)情緒已經(jīng)從陰影中迅速走出。在上述私募基金經(jīng)理看來(lái),市場(chǎng)過(guò)度解讀了政策補(bǔ)貼對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響,忽略了中國(guó)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)。從多個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史看,政策補(bǔ)貼只是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)因素,長(zhǎng)期制勝靠的是多種因素推動(dòng)形成的比較優(yōu)勢(shì)。
  
  

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