首先，中國光伏現(xiàn)在實質(zhì)上正孕育著巨大風險。前幾年的光伏盛宴實質(zhì)上并不是因為光伏行業(yè)本身對社會財富產(chǎn)生了增益，而是因為國家信用對補貼的擔保形成的盈利預期吸引大量的資金涌入而產(chǎn)生的。也就是說，1000億左右的補貼缺口，帶動了1萬億左右的資金投入。目前光伏上市企業(yè)的負債率基本上都在70%以上，所以筆者保守估計這1萬億資金里面至少應該有3000億到5000億是各類債務。用一個債務去放大產(chǎn)生更大的債務，又是這樣一個量級，可以說光伏已經(jīng)某種程度上成為一個金融事件。而目前不可能以犧牲全社會所有用電行業(yè)利益的方式提高可再生能源附加費，這個金融事件就成了一個“死循環(huán)”。現(xiàn)在再去討論這個模式設計的初衷和實施的利弊得失在當下已經(jīng)沒有意義，但在目前國家嚴控債務風險的大背景下，筆者認為這個新政的出臺已成為必然。
其次，新政出臺時間點有“玄機”。以往每年出臺下一年度政策前都是光伏行業(yè)在說多么艱難，每次出臺政策以后又總有幾個環(huán)節(jié)賺得盆滿缽滿。每年都說要有序發(fā)展，每年裝機量都爆表。只要政策上留有一個“小出口”，最后就一定會演變成一個“泄洪口”。所以筆者一直有種光伏政策“有漏洞”甚至國家主管部門被綁架了的感覺。凡此種種現(xiàn)象，不能說是某幾個人的責任，甚至從尋求發(fā)展的角度來說，也是合理的。但是作為一個需要依靠補貼政策生存且本身在短時間內(nèi)難以能成為支柱能源的行業(yè)，這種做法不可避免會在其他行業(yè)甚至政府部門產(chǎn)生大量對光伏的質(zhì)疑，最終實際產(chǎn)生的是一種類似“涸澤而漁”的效果。相關主管部門不可避免地會檢討以往所制定政策的實施效果和發(fā)布方式，以及今年光伏的實際發(fā)展情況，從而確定新政策的出臺時機。只是光伏行業(yè)內(nèi)的人大都不愿意做那個喊皇帝“其實沒穿衣服”的小孩罷了。
最后，新政有積極影響。在光伏行業(yè)10年以上的同仁應該還會記得10年前的德國光伏盛宴，彼時真有騙子拿紙板印個電池的標識當作光伏組件就能賣錢。大家也應該還記得當年德國國內(nèi)對于補貼政策的激辯，以及歐盟“雙反”后、國內(nèi)政策出臺之前光伏行業(yè)的緊張氣氛和國內(nèi)市場一輪緊似一輪的價格“血戰(zhàn)”。所以目前的情況著實談不上有什么新鮮。幾乎任何行業(yè)，都有潮起潮落，都有大浪淘沙，最后活下來的才是好漢。對光伏行業(yè)來說，國內(nèi)補貼政策的及時出臺，熨平了行業(yè)發(fā)展周期，也給了這個行業(yè)帶來了與常規(guī)能源競爭的能力和勇氣。這也是中國對世界的貢獻。但是該經(jīng)歷的總是要經(jīng)歷，優(yōu)勝劣汰才是行業(yè)發(fā)展應有的本義。
未來，搶占國際市場、挑戰(zhàn)常規(guī)能源，為國家?guī)碡敻坏脑鲆妫瑸樯鐣峁┯直阋擞指蓛舻哪茉床攀沁@個與陽光為伴的行業(yè)存在的意義。
