分布式市場：黯然離場VS另謀出路
戶用光伏無疑是新政之后最慘烈的戰(zhàn)場，盡管光伏們堅(jiān)信主管部門會給630前并網(wǎng)的戶用分布式光伏電站留下納入補(bǔ)貼規(guī)模的“補(bǔ)救”政策，即使主管部門對未來市場放量，但可以預(yù)見的是，戶用市場將進(jìn)入一個嚴(yán)格規(guī)模把控的時代。這也就意味著，數(shù)萬家新進(jìn)入光伏行業(yè)的戶用經(jīng)銷商在這個市場還未站穩(wěn)腳就將黯然離場。
有趣的是，在全行業(yè)唱衰戶用光伏市場的時候，廣東省十?dāng)?shù)家在該領(lǐng)域占據(jù)先機(jī)、綜合數(shù)據(jù)排名前列的企業(yè)并未產(chǎn)生不合理的悲觀情緒，其中數(shù)家企業(yè)將無補(bǔ)貼的行業(yè)現(xiàn)狀告知居民，仍有居民積極選擇安裝分布式光伏。但是這必須要建立在全力壓縮成本的基礎(chǔ)上，在供應(yīng)鏈上具有議價能力的經(jīng)銷商顯然更容易在這一波浪潮中活下來。
而從事工商業(yè)電站投資的企業(yè)是新政之后很快反應(yīng)過來的第一波人，他們在確認(rèn)政策沒有回旋余地之后迅速將槍頭調(diào)轉(zhuǎn)至高比例自發(fā)自用以及用電價格高的項(xiàng)目中，“收自發(fā)自用項(xiàng)目”頻繁出現(xiàn)在朋友圈及各大微信群。不少投資企業(yè)向光伏們表示，自發(fā)自用的項(xiàng)目大部分會繼續(xù)做下去，但全額上網(wǎng)的項(xiàng)目需要改變計(jì)劃。
同為分布式光伏行業(yè)，戶用與工商業(yè)兩種不同的模式因?yàn)榫唧w實(shí)施情況的不同實(shí)則面臨著不同的出路。實(shí)際上，除了模式，這兩種類型的從業(yè)者掌握的資源、自身的專業(yè)素質(zhì)以及對行業(yè)的把控都存在著較大的差距。
降價潮啟動，市場爭奪戰(zhàn)打響
在一個行業(yè)中，價格是最能反應(yīng)市場動態(tài)的指標(biāo)。在新政出臺后，從多晶硅、硅片、電池片到組件，制造業(yè)的各個板塊幾乎“無一幸免”。
光伏們匯總了PVInfolink從6月初至6月底的報價，這一個月以來多晶硅的降價幅度均已超過10%。據(jù)PVInfolink分析，目前硅料價格已經(jīng)大致穩(wěn)定，菜花料75元/公斤，致密料90元/公斤已經(jīng)是近期普遍對于低點(diǎn)的共識，加上多數(shù)硅料企業(yè)開始陸續(xù)安排檢修，預(yù)計(jì)下周國內(nèi)硅料價格不會再有進(jìn)一步下跌。海外則因?yàn)槎鄶?shù)硅片廠仍舊開工率極低，因此市場價格持續(xù)量縮下跌。
6月多晶硅價格變化情況（來源：PVInfolink）
緊跟著多晶硅降價的還有硅片市場，在多晶硅片受市場供需影響價格降至2.4-2.5元/片之后，國內(nèi)兩大單晶巨頭隆基、中環(huán)開啟了兩輪調(diào)價進(jìn)程。
第一輪：隆基常規(guī)單晶硅片降至中國國內(nèi)每片3.65元人民幣、海外0.495元美金；中環(huán)常規(guī)單晶硅片降至中國國內(nèi)每片3.62元人民幣、海外0.496元美金，低阻單晶硅片價格降至中國國內(nèi)每片3.67元人民幣、海外0.503元美金。
第二輪：隆基常規(guī)單晶硅片降至每片3.35元人民幣、海外0.445元美金。中環(huán)常規(guī)單晶硅片價格降至每片3.32元人民幣，低阻單晶硅片價格則是每片3.37元人民幣。
組件方面，集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend指出，中國大陸組件產(chǎn)能在全球的市占率已超過七成，供給過剩的低價組件若向海外拋售，將使全球組件價格跟著下跌，預(yù)期此波傾銷對全球市場價格的影響將持續(xù)至2019年第二季。
“受傷”的制造業(yè)：裁員、欠薪、停產(chǎn)
作為擁有全球最大光伏制造產(chǎn)能的中國，在新政影響之下，最受傷的無非是擁有龐大從業(yè)人員的制造行業(yè)，這不僅源于就業(yè)人數(shù)眾多，驟然下降的國內(nèi)需求成為了壓死駱駝的最后一根“稻草”。
光伏產(chǎn)業(yè)的欠薪潮從旭陽雷迪員工集體討薪事件爆發(fā)，這家成立于2008年的硅片企業(yè)曾經(jīng)借助行業(yè)東風(fēng)也擁有著過往的輝煌，沒有死在2012年歐美的雙反潮中，在經(jīng)歷這幾年國內(nèi)市場回暖爆發(fā)之后依然存在若干問題。據(jù)爆料，旭陽雷迪目前拖欠員工的社保金和工資金額上億元，還有上十億元的供應(yīng)商貨款，企業(yè)面臨著巨大的經(jīng)營壓力。目前公司已經(jīng)基本處于全面停產(chǎn)狀態(tài)。
以EPC業(yè)務(wù)在光伏行業(yè)迅速崛起的江蘇振發(fā)新能被曝已拖欠員工14個月工資。成立于2004年，在早期的行業(yè)發(fā)展中，振發(fā)新能曾建設(shè)完成諸多國內(nèi)以“第一”或“首個”為代表的太陽能光伏電站，其持有的光伏電站裝機(jī)規(guī)模曾一度達(dá)到數(shù)吉瓦的規(guī)模。實(shí)際上，據(jù)光伏們了解，此前振發(fā)新能就已經(jīng)欠了數(shù)家企業(yè)借款，此次問題的爆出，并不僅來自于新政的影響。
據(jù)光伏新聞報道，南京中電拖欠員工保險長達(dá)25個月，并且4月跟5月工資也未發(fā)放。南京中電成立于2004年，曾是繼無錫尚德之后中國首批赴納斯達(dá)克上市的光伏企業(yè)，也為光伏行業(yè)培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的從業(yè)人員，但它的輝煌卻隨著后來者的崛起而沒落了。
盡管531新政縮減了需求，但很顯然上述公司的問題并不僅僅是對政策的反應(yīng)，滴水穿石，從問題的嚴(yán)重程度可以看出，這些企業(yè)已經(jīng)在漫長的發(fā)展中失去了競爭力與活力，而新政的推出只是加劇了這些問題的曝光。除了欠薪，停產(chǎn)、減薪、裁員也是新政之后的光伏行業(yè)的常態(tài)。對于失去市場需求支撐的光伏制造業(yè)，這也是不得不做出的決定。在當(dāng)前情況下，保現(xiàn)金流是企業(yè)最為重要的任務(wù)。
熱鬧的海外市場&活躍的電站交易
新政之后，德國慕尼黑太陽能光伏展如期舉行，晶科、正泰、東方日升、隆基、錦浪、騰暉、陽光電源、三晶、固德威、賽拉弗、艾羅、英威騰等中國光伏企業(yè)盡數(shù)出席。在中國內(nèi)需折戟之后，海外市場再一次成了中國光伏企業(yè)追逐的重點(diǎn)。美國、日本、歐洲的傳統(tǒng)市場以及印度、越南、印尼等新興市場，都成了企業(yè)的“香餑餑”，在中國內(nèi)需暫停的情況下，海外市場無疑是大部分光伏企業(yè)的救命稻草。
與海外市場一樣活躍的還有光伏電站資產(chǎn)交易市場，7月2日，正泰新能源收購隆基綠能科技股份有限公司旗下17個分布式光伏項(xiàng)目公司100%的股權(quán)，涉及項(xiàng)目容量106.3MW，股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易總價703,000,139.1元；6月28日，東方日升擬收購科陸電子旗下寧夏旭寧新能源科技有限公司30MW光伏電站，交易總價為270,829,909.14元；6月27日，東方日升擬收購深圳珈偉股份旗下100MW漁光互補(bǔ)電站，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)總價包括貨幣資金，應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)等不低于10.38億……
據(jù)光伏們了解，目前國內(nèi)光伏電站持有規(guī)模排名靠前的幾家電站投資企業(yè)也在出售電站資產(chǎn)，在新政之后，補(bǔ)貼拖欠周期越來越長、制造板塊出貨受阻讓這些身兼制造+投資雙重角色的企業(yè)苦不堪言。為了維持企業(yè)現(xiàn)金流，出售光伏電站資產(chǎn)也是不得不做出的選擇。
主管部門的“苦衷”
新政之后，光伏行業(yè)的主管部門成了最大的承壓部門。政策不明確、531一刀切、規(guī)模管控與分布式管理細(xì)則遲遲不出臺……想必每一位從業(yè)者對這一個月以來主管部門的種種行為表示不解。
但同時也要看到，中國光伏行業(yè)確實(shí)走到了一個需要分流的岔路口，巨大的補(bǔ)貼壓力、混亂的規(guī)模管理、超裝的光伏電站，這些都已經(jīng)偏離了健康的發(fā)展軌道。
新政之后，第七批補(bǔ)貼目錄提前發(fā)放、綠證與配額制征求意見稿即將出臺、戶用將有風(fēng)向調(diào)整的機(jī)會，這些也都是主管部門所作出的努力。如何更好的活下來是對行業(yè)的挑戰(zhàn)，而平衡好規(guī)模發(fā)展與補(bǔ)貼到位，則考驗(yàn)著主管部門的智慧。
希望光伏行業(yè)經(jīng)歷過這次“洗禮”，涅槃重生之后實(shí)現(xiàn)真正的健康與可持續(xù)發(fā)展。
