1、中國(guó)：被寄予厚望的領(lǐng)跑者項(xiàng)目
最后一屆630后，中國(guó)下半年的光伏內(nèi)需市場(chǎng)由領(lǐng)跑者與扶貧項(xiàng)目接棒引導(dǎo)。作為為數(shù)不多未受531新政影響的項(xiàng)目，領(lǐng)跑者訂單的角逐已經(jīng)上演。
對(duì)于下半年的國(guó)內(nèi)裝機(jī)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)王勃華預(yù)計(jì)，6月份過(guò)后，不出意外少則有6個(gè)GW，多則可能在10GW之內(nèi)，上半年有20GW左右的并網(wǎng)裝機(jī)量。下半年領(lǐng)跑者加上扶貧及其他項(xiàng)目，湊一湊，30GW左右安裝量。
我們先來(lái)了解一下領(lǐng)跑者的主要玩家：按開發(fā)商分類看中國(guó)第三批領(lǐng)跑者額度分配:
國(guó)家電投以33%的額度成為第三批領(lǐng)跑基地中標(biāo)體量最大的企業(yè)，其次為中廣核、晶科。
關(guān)鍵點(diǎn)1：全部單晶，P型雙面雙玻成主流，N型追趕
由于在中國(guó)領(lǐng)跑者基地中的重要位置，國(guó)家電投對(duì)組件的技術(shù)類別選型走向有著關(guān)鍵的作用。近日，國(guó)家電投公布了將用于海興、壽陽(yáng)、大同二期、達(dá)拉特、白城五大領(lǐng)跑基地共計(jì)1.338GW的組件中標(biāo)結(jié)果。
通過(guò)統(tǒng)計(jì)我們可以看到幾點(diǎn)，首先，全部為單晶組件;其次，P型PERC單晶雙面雙玻以65%占絕對(duì)優(yōu)勢(shì);第三，N型逐漸上量;以下為相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比：
圖2：國(guó)家電投1.338GW領(lǐng)跑者項(xiàng)目中標(biāo)組件技術(shù)類型占比1
關(guān)鍵點(diǎn)2：?jiǎn)尉?10W PERC組件價(jià)格下降0.5元/瓦，同比下滑17.85%
近日，國(guó)開新能源300MW高效領(lǐng)跑者組件集采開標(biāo)，以國(guó)開新能源開標(biāo)價(jià)格看，各標(biāo)段均價(jià)在2.27-2.28元/瓦左右，最低價(jià)2.08-最高2.42元/瓦，有較大差異。
《531通知》明顯對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生了影響，一個(gè)月內(nèi)單晶310W PERC組件下降0.5元/瓦，同比下降17.85%-18.5%。
與此同時(shí)，中國(guó)能建也宣布了其815MW領(lǐng)跑者組件招標(biāo)信息，包括單晶、多晶以及雙玻組件。
中國(guó)能建對(duì)組件的招標(biāo)要求相對(duì)比較具有全面性，從組件技術(shù)選型看，單晶占比多于多晶已成常態(tài)，相比國(guó)家電投的招標(biāo)，能建招標(biāo)更“親民”，在這里我們看到一些二線光伏制造商進(jìn)入招標(biāo)候選人名單，如：湖南紅太陽(yáng)、唐山海泰新能源等。
2、印度市場(chǎng)
關(guān)鍵點(diǎn)：12GW預(yù)估安裝量
日前，印度新能源和可再生能源部宣布將40GW太陽(yáng)能園區(qū)及超大規(guī)模太陽(yáng)能項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施時(shí)間表從2019-2020年延長(zhǎng)至2021-2022年。
“新能源與可再生能源委員會(huì)計(jì)劃通過(guò)該草案建立至少50個(gè)太陽(yáng)能園區(qū)，每個(gè)園區(qū)的裝機(jī)量都在500兆瓦以上;因此，目標(biāo)是大約40000MW的太陽(yáng)能裝機(jī)容量，包括根據(jù)現(xiàn)有計(jì)劃批準(zhǔn)的太陽(yáng)能園區(qū)。”
具體參考點(diǎn)擊超鏈接：40GW!印度50個(gè)超大規(guī)模太陽(yáng)能項(xiàng)目開發(fā)方案(附草案原文)
近幾年，印度已經(jīng)成為除了中國(guó)、美國(guó)的第三大光伏市場(chǎng)，2017財(cái)年印度新增光伏裝機(jī)約為9GW，2018財(cái)年光伏建設(shè)規(guī)劃將高達(dá)11GW，預(yù)計(jì)安裝量將達(dá)12GW。
價(jià)格
在印度最近舉行的2GW跨邦傳輸系統(tǒng)并網(wǎng)太陽(yáng)能項(xiàng)目拍賣中，印度太陽(yáng)能電價(jià)達(dá)到最低點(diǎn)2.44印度盧比/kWh(合0.036美元、人民幣0.235元)。自2017年5月以來(lái)，這是首次出現(xiàn)這種情況。
受國(guó)內(nèi)影響，海外光伏組件開始出現(xiàn)下降。
二最新政策
531光伏政策發(fā)布后，后續(xù)雖有幾次補(bǔ)充文件，但實(shí)質(zhì)性的支持文件沒(méi)有看到。此前業(yè)內(nèi)傳言戶用將有所松動(dòng)政策出臺(tái)，有人言1GW，具體如何得等待。
這里想說(shuō)的是，現(xiàn)在大環(huán)境并不好，還像以前一樣對(duì)補(bǔ)貼抱有幻想只會(huì)被淘汰，優(yōu)秀的企業(yè)都在努力生存，不要倒在平價(jià)黎明前。
言歸正傳，除了領(lǐng)跑者，國(guó)內(nèi)下半年裝機(jī)還有一項(xiàng)為受影響的范圍-扶貧，因此，我們重點(diǎn)關(guān)注下與扶貧相關(guān)的政策。531通知后，扶貧項(xiàng)目基本取代了此前的集中式電站，普通集中式電站成為歷史。
根據(jù)光伏們消息，7月國(guó)家將召開光伏扶貧工作會(huì)議，并正式印發(fā)《光伏扶貧電站管理辦法》政策解讀，該文件將重點(diǎn)解決《光伏扶貧電站管理辦法》發(fā)布前各地自行組織建設(shè)的、具有扶貧性質(zhì)的光伏電站和新政策的銜接問(wèn)題。
同時(shí)將提出“老項(xiàng)目老辦法、新項(xiàng)目新辦法、不符合新老辦法的項(xiàng)目不列為國(guó)家光伏扶貧項(xiàng)目,不享受國(guó)家光伏扶貧政策，作為普通項(xiàng)目管理”的原則。
三生產(chǎn)制造
1、硅料、硅片開工率至3-4成，電池片、組件大廠開工率低于6-7成，一些光伏制造商此前發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃開始延遲或停頓。
具體可參考：531新政持續(xù)發(fā)酵：銳減的產(chǎn)量，過(guò)剩的產(chǎn)能，未來(lái)的策略
2、高效組件成為這段時(shí)間的接單必備，此點(diǎn)可由領(lǐng)跑者窺視一二：P型PERC單晶雙面雙玻310W組件已成為主力，370W比比皆是，N型亦有亮眼表現(xiàn)。
以國(guó)家電投1.338GW領(lǐng)跑者項(xiàng)目中標(biāo)組件分類為例：
還有一個(gè)重點(diǎn)：全部為雙面雙玻組件。
雙面的啟動(dòng)，在一定意義上更有利于N型的發(fā)展，相比PERC，高雙面因子成為N型技術(shù)奪取市場(chǎng)份額的一大優(yōu)勢(shì)，HJT、N- PERT雙面因子可高于90%，IBC的雙面因子約為80%，而PERC的雙面因子最低，約為70%。
為此PERC在做下一步提效，預(yù)計(jì)下半年單晶PERC電池片主流效率將再次提升，隆基與晶科已把現(xiàn)有單晶PERC產(chǎn)線全數(shù)配上選擇性發(fā)射極技術(shù)(SE)，平均電池片效率提升0.2-0.25%。PVInfolink預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)本土PERC產(chǎn)線將有20GW以上的產(chǎn)能配置上SE。
四價(jià)格跟蹤
根據(jù)PVInfolink整理下表，我們可以看到硅料、硅片跌勢(shì)已漸緩。然而，繼多晶之后，近期單晶產(chǎn)品的價(jià)格下跌更加劇烈;另外，由于第三季度全球需求疲軟，各地組件均價(jià)正繼續(xù)崩跌。
據(jù)了解，行業(yè)有不少項(xiàng)目開發(fā)商停頓了其項(xiàng)目，等候開工時(shí)機(jī)，據(jù)稱他們對(duì)組件的預(yù)期值是，第三季度下降到1.7元/瓦，然近期看相關(guān)報(bào)道，已有1.7元組件在市場(chǎng)上流通。
五行業(yè)熱點(diǎn)
國(guó)內(nèi)：無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目引發(fā)爭(zhēng)議、黑龍江電力直接交易，1-5月展望
1、光伏龍頭回應(yīng)531最強(qiáng)音：全國(guó)首個(gè)無(wú)補(bǔ)貼分布式光伏項(xiàng)目啟動(dòng)
7月3日，全國(guó)首個(gè)無(wú)補(bǔ)貼分布式光伏項(xiàng)目在常州金壇啟動(dòng)，項(xiàng)目將建于永臻科技常州新廠區(qū)11萬(wàn)多平方米的屋頂上，預(yù)計(jì)裝機(jī)10MW。項(xiàng)目由永臻科技攜手天合光能合作投建，建成后預(yù)計(jì)日發(fā)電量4萬(wàn)度，用于永臻科技工廠自供發(fā)電，在不依靠補(bǔ)貼前提下，約5年可回收成本。(來(lái)源：新能情報(bào)局)
2、黑龍江電力直接交易方案讓光伏企業(yè)陷入恐慌，地面光伏電站或?qū)⑷嫣潛p
方案要求光伏、風(fēng)電發(fā)電企業(yè)強(qiáng)行參與電力直接交易，其中核定2018年的保障利用小時(shí)數(shù)為1050，超出核定利用小時(shí)數(shù)的發(fā)電部分按0.06-0.08元/千瓦時(shí)來(lái)執(zhí)行。
如按上述規(guī)則執(zhí)行，目前黑龍江轄區(qū)內(nèi)超過(guò)900MW存量地面光伏電站收益將受到巨大影響，目前黑龍江的全年光伏有效利用小時(shí)數(shù)為1500小時(shí)左右。(來(lái)源：光伏們)
3、王勃華最新光伏形勢(shì)與展望：1-5月并網(wǎng)13～14GW，2018年全年裝機(jī)30GW或以上。(來(lái)源：光伏億家)
海外
1、軟銀、Sprng和Ayana成為印度安得拉邦750MW拍賣最低價(jià)投標(biāo)方
印度安得拉邦最新一輪太陽(yáng)能拍賣項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)格為2.70-2.71印度盧比/kWh，合0.0391-0.0394美元/kWh。(來(lái)源：PV-Tech)
2、28.9%!漢能子公司Alta Devices創(chuàng)下砷化鎵太陽(yáng)電池轉(zhuǎn)換效率新記錄
漢能控股集團(tuán)有限公司子公司、專業(yè)砷化鎵光伏制造商Alta Devices創(chuàng)下了28.9%的太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率新記錄并獲得了國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室的認(rèn)證。Alta Devices一直是砷化鎵太陽(yáng)能電池效率的世界紀(jì)錄保持者。(來(lái)源：PV-Tech)
3、他山之石：1.92GW，美國(guó)1-5月太陽(yáng)能裝機(jī)同比出現(xiàn)下降
2018年1-5月，美國(guó)天然氣電廠新增裝機(jī)6646MW，而風(fēng)電和光伏的這一數(shù)據(jù)分別為1956MW和1921MW?？稍偕茉吹臄?shù)字表面看上去不錯(cuò)，但實(shí)際上已有了下滑的趨勢(shì)。
