商務(wù)部終止“雙反”措施

 

　　相關(guān)資料顯示，終止的該項(xiàng)措施始于2014年，2014年4月30日，商務(wù)部發(fā)布年度第25號和第26號公告，決定對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級多晶硅實(shí)施反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施，實(shí)施期限為2年。2017年4月28日，商務(wù)部發(fā)布年度第22號和第23號公告，決定自2017年5月1日起，繼續(xù)對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級多晶硅實(shí)施反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施，實(shí)施期限為18個月。2018年3月15日，商務(wù)部發(fā)布年度第30號公告，宣布上述反傾銷、反補(bǔ)貼措施將于2018年10月31日到期，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)或代表國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的自然人、法人或有關(guān)組織可在該反傾銷、反補(bǔ)貼措施到期日60天前，以書面形式向商務(wù)部提出期終復(fù)審申請。

 

　　在公告規(guī)定時限內(nèi)，國內(nèi)太陽能級多晶硅產(chǎn)業(yè)未提出期終復(fù)審申請，商務(wù)部亦決定不主動發(fā)起期終復(fù)審調(diào)查。鑒此，自2018年11月1日起，對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級多晶硅所適用的反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施終止實(shí)施。

 

　　從歷史數(shù)據(jù)來看，2017年，我國從韓國、德國、中國臺灣、馬來西亞、美國進(jìn)口硅料量占比分別為51.5%、26.1%、10%、、6.6%和1.3%。過去，中國多晶硅產(chǎn)品有80%來自于美國、韓國和德國，其中前兩者占中國進(jìn)口份額的50%左右，德國約占30%。目前，美國多晶硅材進(jìn)口額降至微不足道的1.3%，主要原因在于美國率先采取貿(mào)易壁壘，我國對美國多晶硅企業(yè)課以超過50%的“雙反”稅率，使得其喪失了價格競爭優(yōu)勢。值得一提的是，德國瓦克化學(xué)公司占德國多晶硅出口量的絕大多數(shù)。因此，中國制裁歐洲多晶硅產(chǎn)業(yè)變成了制裁德國，制裁德國又變成了制裁瓦克化學(xué)。

 

　　業(yè)內(nèi)人士表示，從當(dāng)前國內(nèi)光伏行業(yè)形勢和多晶硅企業(yè)生產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)情況來看，我國多晶硅材料進(jìn)口需求已經(jīng)不再強(qiáng)烈，換句話說，不考慮出口因素，多晶硅產(chǎn)能自給自足已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，由此，我國已沒有必要對歐盟多晶硅實(shí)施“雙反”。同時，隨著中國光伏組件、電池出口重心不斷由發(fā)達(dá)國家向新興國家轉(zhuǎn)移，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心由海外轉(zhuǎn)到國內(nèi)市場，歐盟延長“雙反”期限并無實(shí)質(zhì)性意義。

 

　　技術(shù)升級助力企業(yè)發(fā)展

 

　　談及國內(nèi)產(chǎn)能，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年10月，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)19家（包括檢修企業(yè)），產(chǎn)能共計(jì)26萬噸/年，相比年初減少11.6%。1——10月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)21.44萬噸，按產(chǎn)量排序，前7家企業(yè)9月份產(chǎn)量共計(jì)13600噸，占總產(chǎn)量的73.4%，其中月產(chǎn)量在千噸以上的企業(yè)有5家，分別為：江蘇中能、新特能源、四川永祥、亞洲硅業(yè)、新疆大全，占9月份總產(chǎn)量的63.4%。10月份7家企業(yè)月產(chǎn)量在千噸以上，分別為：江蘇中能、新特能源、新疆大全、四川永祥、洛陽中硅、東方希望、亞洲硅業(yè)，產(chǎn)量共計(jì)16030噸，占總產(chǎn)量的76.2%。6——8月份國內(nèi)多晶硅供應(yīng)有所縮減，主要是由于終端需求驟減，下游價格大幅下跌，倒逼硅料價格跌破大量多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本線，部分產(chǎn)能被迫停產(chǎn)檢修，檢修企業(yè)數(shù)量最高達(dá)到14家，截至8月份，停產(chǎn)檢修產(chǎn)能占比最高達(dá)到43.4%。9月份開始，具備復(fù)產(chǎn)能力的檢修企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，供應(yīng)能力逐步提升，但截至10月底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量尚未恢復(fù)至上半年月均供應(yīng)量。

 

　　事實(shí)上，自從“5·31”新政發(fā)布以來，行業(yè)就有“會不會新一輪洗牌來襲”的猜測，不過以目前情況看，2012年——2013年的行業(yè)寒冬或許不會再度上演。年初的大規(guī)模擴(kuò)張仿佛還在眼前：東方希望五彩灣10萬噸（后修正為12萬噸）多晶硅項(xiàng)目，一期3萬噸開始建設(shè)；永祥多晶硅樂山新建5萬噸，內(nèi)蒙新建5萬噸。而這些項(xiàng)目，大多將在年底投產(chǎn)。近半年來，國內(nèi)多晶硅企業(yè)多以“檢修”應(yīng)對，或者削減太陽能級多晶硅份額，或者欲求延伸產(chǎn)業(yè)鏈、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，分?jǐn)偣夥袌龅木薮髶p失。

 

　　10月28日，保利協(xié)鑫6萬噸多晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)。從保利協(xié)鑫發(fā)布的公告中，該項(xiàng)目緊盯國內(nèi)產(chǎn)能稀缺的高端多晶硅原材料端，是自2005年保利協(xié)鑫，率先打破多晶硅原料被國外長期壟斷格局后，又一重大動作。

 

　　經(jīng)歷了多年磨礪，我國多晶硅已經(jīng)從“資本為王”的時代進(jìn)入了“技術(shù)為王”的時代，雖然電價也是成本高低的重要決定因素，但是只有領(lǐng)先的技術(shù)才能助推企業(yè)的持續(xù)引領(lǐng)，這一點(diǎn)已經(jīng)成為了行業(yè)的共識。經(jīng)過技術(shù)改造，多晶硅生產(chǎn)成本不斷降低，可滿足平價上網(wǎng)的硅料價格要求。國內(nèi)新擴(kuò)產(chǎn)能由于成本優(yōu)勢，并且在產(chǎn)品質(zhì)量上不斷提升，將大幅度滿足國產(chǎn)替代需求。在供給大于需求的情況下，成本較低的“低電價+新產(chǎn)能”及“低電價+老產(chǎn)能”（預(yù)計(jì)2019年合計(jì)產(chǎn)能約為42.1萬噸，基本滿足全球多晶硅需求）成為競爭的勝者，不具備成本優(yōu)勢的“高電價+老產(chǎn)能”最終將退出市場。

 

　　我國多晶硅產(chǎn)業(yè)邁上新臺階

 

　　從全球來看，以中國、印度等新興國家為主要驅(qū)動力的全球光伏裝機(jī)平穩(wěn)增長。全球光伏新增裝機(jī)從2014年至2017年復(fù)合增長率為40.2%，預(yù)計(jì)2018——2020年全球多晶硅片硅耗量分別為3.80克/瓦、3.56克/瓦、3.33克/瓦。據(jù)此預(yù)測，2018——2020年硅料總需求量分別約為35.93萬噸、40.38萬噸、45.66萬噸。

 

　　目前，我國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，德國瓦克、韓國OCI生產(chǎn)成本約為90元/千克——100元/千克；而通威股份2017年生產(chǎn)成本約56元/千克，預(yù)計(jì)樂山、包頭新產(chǎn)能現(xiàn)金成本30元/千克，生產(chǎn)成本40元/千克，全成本50元/千克。未來國內(nèi)低成本新產(chǎn)能將逐步替代韓國OCI、德國瓦克等國外產(chǎn)能。行業(yè)人士表示，改良西門子法是目前工業(yè)生產(chǎn)中廣泛采用的多晶硅制備方法，市場應(yīng)用占比超過90%。2017年投資成本約為14億元/萬噸，預(yù)計(jì)到2020年投資成本有望下降至8億元/萬噸——10億元/萬噸，下降空間達(dá)28.6%。

 

　　近日，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在包頭宣布，通威包頭多晶硅項(xiàng)目生產(chǎn)成本將降至4萬元/噸以下。

 

　　按照通威集團(tuán)的口徑，2017年9月，通威在包頭市投資80億元建設(shè)高純晶硅項(xiàng)目，規(guī)劃年產(chǎn)能5萬噸。目前項(xiàng)目一期2.5萬噸已進(jìn)入生產(chǎn)調(diào)試階段，預(yù)計(jì)下個月可全線投產(chǎn)。公開資料顯示，協(xié)鑫在新疆新上馬的多晶硅規(guī)劃產(chǎn)能為6萬噸，但是總投資為59.98億元，配備60萬千瓦超臨界煤發(fā)電坑口電廠，電費(fèi)只有0.24元/千瓦時，內(nèi)部的說法是，項(xiàng)目明年滿產(chǎn)后成本可能降到4萬元/噸。而通威規(guī)劃產(chǎn)能為5萬噸，總投資卻高達(dá)80億元，電價甚至比協(xié)鑫在新疆的項(xiàng)目略高幾分錢，4萬元/噸的成本如何得來成為關(guān)注的重點(diǎn)。

 

　　雖然通威在包頭項(xiàng)目中規(guī)劃的產(chǎn)能是5萬噸，但是按照劉漢元在接受采訪時的說法，包頭一期實(shí)際產(chǎn)能有望提升到3萬噸——3.3萬噸，即便按照兩期全部達(dá)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)6萬噸——6.6萬噸實(shí)際產(chǎn)能，80億元也是明顯高于協(xié)鑫在新疆的投資。按照投資攤銷算，如果協(xié)鑫能做到4萬元/噸的成本，那么通威可能性就不大，如果通威能做到4萬元/噸，那么協(xié)鑫的成本可能會更低。無論如何，新上馬的低成本多晶硅對中國光伏行業(yè)的未來影響都將意義深遠(yuǎn)。

 

　　十多年前，中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨著兩頭甚至三頭在外的困境，高純晶硅是其中的薄弱環(huán)節(jié)，歐美在相關(guān)技術(shù)方面一直對我國采取技術(shù)封鎖，我國高純晶硅長期依賴進(jìn)口。按照劉漢元的說法，經(jīng)過國內(nèi)廣大同行多年的共同努力，2016年，國內(nèi)多晶硅供應(yīng)首次在全國占比超過50%，目前占比已突破60%，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)全面邁上新的臺階。

 

　　反觀國際，德國瓦克公司第三季度營收報告顯示，集團(tuán)化學(xué)業(yè)務(wù)銷售額和稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）相比去年同期有所增長，但由于太陽能多晶硅市場的激烈競爭，集團(tuán)總體銷售額及EBITDA水平低于去年。

 

　　瓦克化學(xué)集團(tuán)銷售額為14.15億美元（12.427億歐元），相比去年同期的14.93億美元（13.116億歐元）降低了5%，造成營收下滑的主要原因?yàn)槎嗑Ч璁a(chǎn)能和價格的同時下滑。其第三季度的EBITDA為2.74億美元（2.41億歐元），相比去年的3.39億美元（2.98億歐元）降低了19%；本季度的凈收入為7800萬美元（6890億歐元），相比2017年第三季度的1.19億美元（1.042億歐元）下滑34.45%。預(yù)計(jì)2018年全年集團(tuán)銷售額將略高于去年同期的49.224億歐元。

 

　　2018年第三季度，瓦克化學(xué)繼續(xù)擴(kuò)大其在亞洲以外的其他地區(qū)的銷售，由于多晶硅產(chǎn)量的下降，其亞洲區(qū)銷售額下降了24%至4.078億歐元，去年第三季度則為5.364億歐元；歐洲的銷售額則達(dá)到5.424億歐元，比去年的5.115億歐元增長了6%。美洲銷售額為2.32億歐元，相比去年第三季度的2.07億歐元增長12%。瓦克多晶硅業(yè)務(wù)本季度的總銷售為1.735億歐元(1.97億美元)，相比去年同期3.41億歐元驟跌49%，相比第二季度的2.421億歐元仍低28%。瓦克稱，銷售額顯著下降的主要原因在于多晶硅產(chǎn)量的大幅下降和平均價格的下滑。中國6月初宣布的遏制太陽能上網(wǎng)電價并限定當(dāng)年光伏新增裝機(jī)規(guī)模的政策使得對光伏組件的需求放緩，報告期，太陽能級多晶硅報價相比去年同期明顯降低。公司稱，瓦克多晶硅將利用市場形勢進(jìn)行庫存重建，使其能夠在需求和價格回升后迅速為客戶提供服務(wù)。由于中國光伏新政的影響，瓦克預(yù)計(jì)其多晶硅部門的全年銷售額同比下降約25%。