“很熱也很卷！”在2024中國儲(chǔ)能CEO大會(huì)上，與會(huì)嘉賓談起當(dāng)前新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)格局，都不約而同發(fā)出感嘆。
過去幾年，在“沖擊新型儲(chǔ)能萬億產(chǎn)業(yè)”此起彼伏的口號(hào)聲中，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模屢屢創(chuàng)下新高。產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展過后，招標(biāo)規(guī)模翻倍增長、價(jià)格戰(zhàn)愈加激烈等現(xiàn)象隨之出現(xiàn)——新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)遭遇了“卷”的成長煩惱。2024年，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)如何“卷”中尋機(jī)？新賽點(diǎn)又在哪里？
市場“又熱又卷”
2023年的新型儲(chǔ)能市場很熱也很“卷”。
相關(guān)數(shù)據(jù)表明，我國新型儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量快速攀升，2022年全國共有3.8萬家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)成立，是2021年的5.8倍。據(jù)CNESA Datalink2023全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫顯示，在資本市場，新型儲(chǔ)能同樣是“寵兒”——2023年以來，多起融資事件金額在億元以上，融資總額達(dá)534億元，涉及領(lǐng)域包括鈉離子電池、液流電池、PCS、便攜式/戶儲(chǔ)系統(tǒng)、儲(chǔ)能安全、電池回收、智能制造、虛擬電廠、AI數(shù)字化等，遠(yuǎn)超2022年行業(yè)融資總額。
熱度持續(xù)攀升，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來“紅海”，競爭壓力逐步向市場傳導(dǎo)。據(jù)CNESA Datalink2023全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫顯示，今年以來，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的招標(biāo)量均遠(yuǎn)超去年同期水平，采購主體集中度高，中標(biāo)價(jià)格持續(xù)下行——2023年12月，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)跌至0.79元/Wh，與2023年初相比接近腰斬。這也意味著，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，降本增效的重要性更加凸顯。有受訪者表示，感受到前所未有的競爭壓力和價(jià)格下探的壓力。
“內(nèi)卷”市場背后，中國能源研究會(huì)理事長史玉波看到了我國儲(chǔ)能發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)：一是全球競爭格局日益復(fù)雜。二是新型儲(chǔ)能技術(shù)路線發(fā)展多元，加上儲(chǔ)能市場需求及應(yīng)用場景較為復(fù)雜，對(duì)未來進(jìn)行技術(shù)路線選擇和產(chǎn)業(yè)布局精準(zhǔn)定位挑戰(zhàn)較大。三是我國新型儲(chǔ)能尚未形成可持續(xù)的商業(yè)模式，目前的儲(chǔ)能盈利模式仍不清晰。
如何“卷”中突圍？
雖然市場“水溫”有所變化，不少參會(huì)企業(yè)表示依然看好新型儲(chǔ)能市場前景。中車株洲所綜合能源事業(yè)部營銷總監(jiān)張永太表示，新型儲(chǔ)能作為新電力系統(tǒng)的主體之一，其在電力市場的地位會(huì)越來越明晰，相信未來新型儲(chǔ)存市場依然會(huì)保持巨量的投資增長。
懷抱信心的同時(shí)，行業(yè)正合力尋找突圍之策。
談到新型儲(chǔ)能市場“卷”的直觀反映——價(jià)格戰(zhàn)，中國華能集團(tuán)清潔能源技術(shù)研究院有限公司儲(chǔ)能技術(shù)部主任劉明義認(rèn)為不必過于擔(dān)憂，“降本增效是行業(yè)發(fā)展永恒的話題，但不能靠惡意低價(jià)以次充好，而要通過技術(shù)的進(jìn)步實(shí)現(xiàn)降本。”他指出，尤其對(duì)于中小企業(yè)而言，靜下心深耕細(xì)分領(lǐng)域，填補(bǔ)技術(shù)空白，是其在行業(yè)頭部效應(yīng)加劇的競爭格局中開辟新路徑的好機(jī)會(huì)。
除了技術(shù)層面，廣東新型儲(chǔ)能國家研究院有限公司聯(lián)席總裁陳建福從市場層面指出，在多元發(fā)展的儲(chǔ)能技術(shù)和我國復(fù)雜多樣的應(yīng)用需求之間構(gòu)建更精準(zhǔn)、緊密的匹配關(guān)系，才能帶領(lǐng)新型儲(chǔ)能行業(yè)跑出“內(nèi)卷”，創(chuàng)造新的盈利增長點(diǎn)。
“不論多好的技術(shù)，最終都要通過應(yīng)用發(fā)揮它的價(jià)值，形成良好的回報(bào)機(jī)制。”陳建福認(rèn)為，這有賴于深入研究挖掘儲(chǔ)能的應(yīng)用場景，精準(zhǔn)分析、凝練各場景對(duì)不同儲(chǔ)能技術(shù)、系統(tǒng)指標(biāo)的精準(zhǔn)化、差異化的要求，并開展儲(chǔ)能規(guī)?；瘧?yīng)用的規(guī)劃設(shè)計(jì)技術(shù)研究。
為促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用深度對(duì)接互動(dòng)，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大省廣東已先行一步。近日，我國新型儲(chǔ)能創(chuàng)新中心落戶廣州。這是新型儲(chǔ)能領(lǐng)域唯一一個(gè)國家制造業(yè)創(chuàng)新中心，將助力廣東打造新型儲(chǔ)能萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。
供需匹配，最終還是要靠高效的市場機(jī)制。在史玉波看來，隨著電力市場改革持續(xù)深入，建立適宜新型儲(chǔ)能參與，能夠充分、合理地體現(xiàn)儲(chǔ)能多元價(jià)值的市場機(jī)制是儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵。
下一個(gè)賽點(diǎn)在哪？
《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。“2025目標(biāo)”就在眼前，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)下一個(gè)賽點(diǎn)會(huì)在哪里？
在新型儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展趨勢方面，史玉波在會(huì)上為企業(yè)劃了重點(diǎn)。他建議，可以重點(diǎn)關(guān)注固態(tài)鋰電、鈉離子電池、水系電池等潛在鋰電替代技術(shù)；壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、氫能及重力儲(chǔ)能等長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)；飛輪、超級(jí)電容等短時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)。同時(shí)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、安全防護(hù)、智慧運(yùn)維、電站調(diào)控等共性關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行重點(diǎn)支持。
在技術(shù)的應(yīng)用上，西安奇點(diǎn)能源股份有限公司副總經(jīng)理馬金鵬認(rèn)為，面向多元化的儲(chǔ)能應(yīng)用需求，未來混合式儲(chǔ)能組合應(yīng)用將成為主流的應(yīng)用形式，“不僅能將各種儲(chǔ)能形式的優(yōu)勢發(fā)揮出來，也有利于降低綜合成本。”
而在業(yè)務(wù)布局上，多位受訪企業(yè)代表判斷，經(jīng)過這一輪行業(yè)洗牌后，在細(xì)分領(lǐng)域上有優(yōu)勢的企業(yè)將有更大贏面。其中，工商業(yè)儲(chǔ)能是一大熱點(diǎn)。
陽光電源光儲(chǔ)集團(tuán)儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理曹偉表示，工商業(yè)儲(chǔ)能商業(yè)模式多樣化，收益渠道更豐富。2023年，我國工商業(yè)儲(chǔ)能市場集中在華東、華南區(qū)域，浙江、廣東、江蘇是我國工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展最好的地方，市場占比已達(dá)80%，且逐步向周邊省市發(fā)展。他表示，看好工商業(yè)儲(chǔ)能市場，陽光電源已推出深度融合三電技術(shù)、AI技術(shù)，多收益、高安全、更省心的智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)。
西安奇點(diǎn)能源股份有限公司創(chuàng)始人兼董事長劉偉增認(rèn)為，工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的底層邏輯，是日出而作、日落而息的自然作息習(xí)慣造成的用電量日內(nèi)峰谷差，由此看來，工商業(yè)儲(chǔ)能市場未來將持續(xù)增長。他表示，公司2020年率先發(fā)布了基于工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用場景的智慧能量塊eBlock，并陸續(xù)推出模塊化產(chǎn)品。
回到2024年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢來看，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長岳芬預(yù)計(jì)，新型儲(chǔ)能行業(yè)將繼續(xù)高速擴(kuò)張、行業(yè)“內(nèi)卷”競爭加劇，但這也將推動(dòng)政策和市場規(guī)則不斷完善，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性將有望提升，商業(yè)模式更加成熟和多元。
毫無疑問，新型儲(chǔ)能行業(yè)已經(jīng)邁入蛻變新生前夜。“整體上，儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)出百花齊放百家爭鳴的繁榮狀態(tài)，儲(chǔ)能正由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化的前期。”廈門科華數(shù)能科技有限公司常務(wù)副總裁崔劍說道。