國內(nèi)政策“擠水分”，行業(yè)告別野蠻生長
此前于2025年2月國家兩部委發(fā)布“136號(hào)文”，其中明確取消強(qiáng)制配儲(chǔ)要求，結(jié)束“重裝機(jī)輕實(shí)效”的粗放模式。據(jù)了解，山東、四川等地在此之前新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目利用率不足7%，同時(shí)，低價(jià)低質(zhì)設(shè)備泛濫。政策松綁后，將會(huì)有更多的企業(yè)開始聚焦“能用好用”的優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能資產(chǎn)。
這一舉措倒逼行業(yè)回歸市場本質(zhì)，而之后各省跟進(jìn)的一系列加碼獨(dú)立儲(chǔ)能通知和意見，明確儲(chǔ)能獨(dú)立市場主體地位。開展儲(chǔ)能容量市場交易試點(diǎn)，建立容量租賃、現(xiàn)貨交易、輔助服務(wù)等多維價(jià)值回收機(jī)制，也進(jìn)一步讓儲(chǔ)能行業(yè)獨(dú)自面向市場，展現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
4月29日，國家兩部委又發(fā)布了《關(guān)于全面加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知(發(fā)改辦體改〔2025〕394號(hào))》（簡稱394號(hào)文），其中明確要求2025年底前基本實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全覆蓋，并全面開展連續(xù)結(jié)算運(yùn)行。394文的出臺(tái)，再一次驗(yàn)證了市場化機(jī)制的重要性，引導(dǎo)儲(chǔ)能資源實(shí)現(xiàn)優(yōu)化配置，使儲(chǔ)能從傳統(tǒng)的"削峰填谷"工具升級(jí)為電力系統(tǒng)的"動(dòng)態(tài)平衡器"。
2025年5月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能安全管理有關(guān)工作的通知》，要求提升電池本質(zhì)安全水平并完善標(biāo)準(zhǔn)體系，要求電芯溯源信息納入招標(biāo)考核。
此前，華東地區(qū)“最嚴(yán)安全令”劃下紅線，發(fā)布了關(guān)于對(duì)《關(guān)于實(shí)施電化學(xué)儲(chǔ)能電站本質(zhì)安全提升工程的工作方案》征求意見的通知，2025年底前完成淘汰退出嚴(yán)重危及電化學(xué)儲(chǔ)能電站生產(chǎn)安全的工藝設(shè)備及有關(guān)系統(tǒng)。2026年底前完成對(duì)現(xiàn)有全部電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全改造升級(jí)的攻堅(jiān)任務(wù)。具體舉措包括：嚴(yán)格電化學(xué)儲(chǔ)能電站準(zhǔn)入，1年內(nèi)發(fā)生安全生產(chǎn)事故的單位將被禁止參與建設(shè)；加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)提高安全要求；強(qiáng)化設(shè)計(jì)和消防審查等。
這一系列的安全監(jiān)管手段倒逼行業(yè)內(nèi)技術(shù)不斷更新迭代，也進(jìn)一步讓儲(chǔ)能企業(yè)不局限于低價(jià)競爭，而是通過技術(shù)迭代來破局。頭部企業(yè)在其中的長板效應(yīng)就不斷地得到延伸，華為推出“三層防護(hù)”儲(chǔ)能系統(tǒng)，陽光電源研發(fā)“毫秒級(jí)故障隔離”技術(shù)，助推行業(yè)從“被動(dòng)防御”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)免疫”。
中美關(guān)稅博弈：短暫落幕
5月12日，《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明》發(fā)布，宣布將取消91%的關(guān)稅。這是自2025年4月貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)以來，雙方首次達(dá)成實(shí)質(zhì)性讓步。此前，美高額關(guān)稅嚴(yán)重?fù)p害雙邊正常經(jīng)貿(mào)往來，嚴(yán)重破壞國際經(jīng)貿(mào)秩序。本次會(huì)談達(dá)成了聯(lián)合聲明，是雙方通過平等對(duì)話協(xié)商解決分歧邁出的重要一步，為進(jìn)一步彌合分歧和深化合作打下了基礎(chǔ)、創(chuàng)造了條件。
據(jù)悉，2024年中國對(duì)美國儲(chǔ)能電池出口占比達(dá)57%，短期內(nèi)美國仍依賴中國供應(yīng)鏈。于儲(chǔ)能行業(yè)而言，或可迎來短期利好，中國儲(chǔ)能企業(yè)對(duì)美出口可能短期回升。
雖然美國一些固定式儲(chǔ)能開發(fā)商急于在2025年完成項(xiàng)目建設(shè)，以趕在明年現(xiàn)有的301關(guān)稅上調(diào)17.5%之前完成，但“許多正在籌備的項(xiàng)目”受到影響，會(huì)進(jìn)入觀望模式。
據(jù)了解，美國本土缺乏磷酸鐵鋰規(guī)?；a(chǎn)能力，70%鋰電依賴中國進(jìn)口。2024年中國對(duì)美儲(chǔ)能電池出口額占中國鋰電池總出口的24%（約36億美元），特斯拉、谷歌、亞馬遜等巨頭是中國電芯的主要采購方。
在關(guān)稅落幕的短期內(nèi)，國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)迎來的是相對(duì)公平競爭的時(shí)期，可獲得一定的全球化市場布局的準(zhǔn)備時(shí)間。
出海新棋局：從“價(jià)格戰(zhàn)”到“技術(shù)卡位”
面對(duì)海外龐大的市場需求，許多儲(chǔ)能企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向海外市場，尋求更高的利潤率。細(xì)數(shù)當(dāng)下全球化布局的企業(yè)，無一不展現(xiàn)其技術(shù)優(yōu)勢。億緯鋰能在馬來西亞建廠，欣旺達(dá)投資泰國，繞過關(guān)稅壁壘。陽光電源為日本光伏項(xiàng)目提供儲(chǔ)能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“中國技術(shù)+本地制造”模式。
寧德時(shí)代發(fā)布9MWh超大容量系統(tǒng)，單柜重量僅36噸，適配全球運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)，此前綁定特斯拉，穩(wěn)居北美大儲(chǔ)供應(yīng)商榜首。比亞迪在歐洲戶儲(chǔ)市場占有率突破25%，遠(yuǎn)景能源憑借英國2.4億英鎊大單，搶占電網(wǎng)側(cè)調(diào)頻賽道。
當(dāng)下的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已邁入多極化競爭新階段，企業(yè)唯有在成本控制、技術(shù)升級(jí)中找到最佳平衡點(diǎn)，才能在未來競爭中占據(jù)一席之地。
面對(duì)國內(nèi)更加標(biāo)準(zhǔn)的市場化要求以及兼具不確定性的競爭，儲(chǔ)能行業(yè)正從依賴補(bǔ)貼的“溫室花朵”，成長為直面風(fēng)浪的“參天巨樹”。短期內(nèi)的庫存壓力與價(jià)格波動(dòng)不可避免，但電力市場化改革、構(gòu)網(wǎng)技術(shù)的突破、全球化布局的深化，不斷推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
儲(chǔ)能的競爭，從來不是百米沖刺，而是萬里長征。未來的競爭很顯然不再是低價(jià)傾銷，而是技術(shù)壁壘、生態(tài)協(xié)同與全球化運(yùn)營的綜合較量。
