01、一新型儲能體量尚小，用戶側(cè)儲能應(yīng)用持續(xù)走熱

　　

　　目前，用戶側(cè)不僅是我國儲能應(yīng)用的最大市場，也是持續(xù)保持高增長的一個領(lǐng)域。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(以下簡稱CNESA)的統(tǒng)計，2000-2016年應(yīng)用于用戶側(cè)(即分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域)的投運(yùn)儲能系統(tǒng)累計裝機(jī)量為107.9MW(不包含抽水蓄能和儲熱項目)占全部裝機(jī)的比例為57%。從2015年下半年至今，儲能產(chǎn)業(yè)又經(jīng)歷了一個增長的小高潮，根據(jù)CNESA 2015年7月-2016年12月的統(tǒng)計，這期間儲能裝機(jī)的新增規(guī)劃量約為740MW(估算的容量為3.8GWh，不包含抽水蓄能和儲熱項目)，其中，安裝在用戶側(cè)的比例占全部規(guī)劃的54%。

　　

　　安裝于工商業(yè)用戶端或是園區(qū)的儲能系統(tǒng)是我國用戶側(cè)儲能的主要應(yīng)用形式，主要服務(wù)于電費(fèi)管理，幫助用戶降低需量電費(fèi)和電量電費(fèi)。

　　

　　在這些領(lǐng)域，儲能既可以與光伏系統(tǒng)聯(lián)合使用，也可以獨(dú)立存在；通過峰谷電價差套利是最主要的盈利手段，根據(jù)不同地區(qū)的政策，需量電費(fèi)管理和需求側(cè)管理是輔助盈利點(diǎn)。

　　

　　由于儲能系統(tǒng)成本有差異，各地區(qū)的峰谷電價差不同，因此項目的盈利空間也有差別。以峰谷電價差在0.75元-0.80元之間的地區(qū)為例，(假定利用峰谷電價套利是唯一的盈利點(diǎn)，安裝鉛炭電池系統(tǒng)，每天兩次充放)目前儲能電站項目靜態(tài)投資回收期在7-9年不等。

　　

　　02、國家政策利好，大規(guī)模儲能市場開啟

　　

　　從“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃、能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到能源技術(shù)創(chuàng)新“十三五”規(guī)劃，國家都將儲能作為重點(diǎn)研究和發(fā)展領(lǐng)域之一。2017年10月，《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》正式發(fā)布，作為我國儲能產(chǎn)業(yè)第一個指導(dǎo)性政策，明確了未來十年中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)與和任務(wù)，而以風(fēng)電和光伏發(fā)電為主的可再生能源發(fā)展是我國能源發(fā)展的重點(diǎn)之一。

　　

　　指導(dǎo)意見出臺后，各地方儲能相關(guān)政策也相繼出臺：

　　

　　山西省和南方電網(wǎng)先后圍繞電儲能參與輔助服務(wù)制度了實(shí)施細(xì)則

　　

　　大連、宜春、北京、邯鄲等也都相繼出臺地方儲能支持政策

　　

　　電網(wǎng)公司與廣東、福建等地區(qū)的政府機(jī)構(gòu)也開始積極探索儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，制定相關(guān)政策。

　　

　　用電大省江蘇省也在國內(nèi)率先制定了客戶側(cè)儲能系統(tǒng)并網(wǎng)的管理規(guī)范。6月初，江蘇省發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見>的通知》，除要求加強(qiáng)貫徹去年10月份國家5部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》外，著重提出“簡化項目審批手續(xù)、加強(qiáng)規(guī)劃統(tǒng)籌發(fā)展和分級分類協(xié)調(diào)管理”三大具體落實(shí)要求，以推動江蘇省儲能發(fā)展。目前江蘇電網(wǎng)側(cè)儲能也已開始成為關(guān)注焦點(diǎn)。江蘇電網(wǎng)公司已在鎮(zhèn)江啟動大規(guī)模建設(shè)，下一步還將在用電負(fù)荷大的一些地市開展電網(wǎng)側(cè)儲能試點(diǎn)。就全國儲能市場發(fā)展情況來看，江蘇在儲能方面最為積極，尤其是江蘇的用戶側(cè)儲能已呈現(xiàn)爆發(fā)之勢，這主要得益于其較大的峰谷價差以及政府的大力支持。不少采訪對象表示，“江蘇的峰谷電價差在度電7毛錢，有很大的套利空間，對儲能企業(yè)的吸引力較大。”

　　

　　03、逐漸成形的商業(yè)模式及應(yīng)用場景

　　

　　儲能具有“源”“荷”雙重屬性，在電力領(lǐng)域基本應(yīng)用在可再生能源并網(wǎng)(專指儲能在集中式風(fēng)電場和光伏電站中的應(yīng)用)、輔助服務(wù)、電力輸配、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)等領(lǐng)域。在不同國家，儲能的主流應(yīng)用不盡相同。在國內(nèi)實(shí)踐中，新型儲能的主要盈利模式單一，正借鑒西方國家經(jīng)驗(yàn)探索多種商業(yè)化應(yīng)用模式，進(jìn)展快慢不一。

　　

　　1、峰谷電價差套利

　　

　　通過峰谷電價差，幫助用戶降低容量電費(fèi)和電量電費(fèi)，這是目前我國儲能最主要的盈利模式。電力大用戶每月固定地向電網(wǎng)企業(yè)交納容量電費(fèi)，儲能系統(tǒng)可為用戶節(jié)約此項支出。降低電量電費(fèi)是指，谷值電價時向儲能系統(tǒng)充電，峰值電價時用儲能系統(tǒng)存的電，節(jié)省用戶同等用電量的電費(fèi)。各地區(qū)的峰谷電價差不同，以0.75~0.8元/千瓦時的峰谷價差計算，假定利用峰谷電價套利是唯一的盈利點(diǎn)，每天兩次充放，儲能電站項目靜態(tài)投資回收期在7~9年左右。

　　

　　2、配套可再生能源項目建設(shè)集中式儲能電站

　　

　　可再生能源發(fā)電具有間歇性、波動性等特點(diǎn)，儲能可以跟蹤計劃出力、平滑輸出和參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)，促進(jìn)可再生能源消納。此應(yīng)用場景對儲能的成本、壽命、規(guī)模、安全性的要求都很高。陜西定邊10兆瓦鋰電池儲能項目即是通過聯(lián)合當(dāng)?shù)?50萬千瓦光伏電站運(yùn)行，吸納未并網(wǎng)電力，按照光伏上網(wǎng)電價上網(wǎng)，削峰填谷，促進(jìn)就地消納。

　　

　　3、參與電力輔助服務(wù)收費(fèi)

　　

　　電力輔助服務(wù)包括一次調(diào)頻、自動發(fā)電控制(AGC)、調(diào)峰、無功調(diào)節(jié)、備用、黑啟動服務(wù)等，可維護(hù)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保證電能質(zhì)量。從全球來看，調(diào)頻是儲能的主要應(yīng)用。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計，2016年、2017年，兆瓦級儲能項目累計裝機(jī)中，調(diào)頻應(yīng)用占比分為41%、50%。某國內(nèi)企業(yè)在英國參與的儲能項目中，盈利構(gòu)成為調(diào)頻收入70%、調(diào)峰收入20%、容量費(fèi)收入10%。

　　

　　在國內(nèi)，該盈利模式要隨著電力輔助市場建設(shè)而形成。目前，南方電網(wǎng)區(qū)域已制定了輔助服務(wù)補(bǔ)償表，對并網(wǎng)發(fā)電機(jī)組提供的AGC服務(wù)實(shí)施補(bǔ)償；儲能電站根據(jù)電力調(diào)度機(jī)構(gòu)指令進(jìn)入充電狀態(tài)的，按其提供充電調(diào)峰服務(wù)統(tǒng)計，對充電電量進(jìn)行補(bǔ)償，具體補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為0.05萬元/兆瓦時。

　　

　　4、分布式儲能應(yīng)用

　　

　　配合分布式能源建設(shè)，作為售電主體主要以賣電獲益。今年3月印發(fā)的《關(guān)于提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的指導(dǎo)意見》，“鼓勵分布式儲能應(yīng)用”。

　　

　　5、參與電力需求側(cè)響應(yīng)

　　

　　直接接入電網(wǎng)，峰谷雙向調(diào)控，增加電網(wǎng)安全性穩(wěn)定性。這種應(yīng)用中的儲能電站并網(wǎng)條件較嚴(yán)。

　　

　　2018年1月，江蘇無錫新加坡工業(yè)園園區(qū)20MW儲能電站經(jīng)國家電網(wǎng)公司批準(zhǔn)，全容量并網(wǎng)運(yùn)行。今年春節(jié)期間，該儲能電站參與電網(wǎng)需求側(cè)響應(yīng)，在用電低谷期“填入”約9萬千瓦負(fù)荷，累計消納電量57.6萬千瓦時。此為全國大規(guī)模儲能電站首次參與電網(wǎng)需求側(cè)響應(yīng)并收費(fèi)。

　　

　　04、市場規(guī)模不斷擴(kuò)大企業(yè)紛紛布局

　　

　　根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的不完全統(tǒng)計，截至2017年底，中國已投運(yùn)儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模28.9GW，同比增長19%。電化學(xué)儲能的累計裝機(jī)規(guī)模為389.8MW，同比增長45%，占總裝機(jī)規(guī)模的1.3%，較上一年增長0.2個百分點(diǎn)。2018年僅一季度規(guī)劃的電化學(xué)儲能項目就已經(jīng)接近120MW。

　　

　　在政策支持逐步明朗的背景下，隨著產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定預(yù)期的基本形成，光伏企業(yè)、分布式能源企業(yè)、電力設(shè)備企業(yè)、動力電池企業(yè)、電動汽車企業(yè)等紛紛進(jìn)入，開始加大力度布局，開拓儲能市場，進(jìn)一步探索具有盈利性的商業(yè)模式。目前，儲能產(chǎn)業(yè)幾乎遍布全國所有省份，其中新增投運(yùn)規(guī)模最大的是江蘇省，西藏、山西、甘肅、青海、北京、廣東、上海等省份儲能市場都十分活躍且各具特色。

　　

　　05、市場需求廣闊

　　

　　儲能可增強(qiáng)電力系統(tǒng)靈活性、適應(yīng)性。隨著能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，大規(guī)模集中式可再生能源、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)發(fā)電、調(diào)頻輔助服務(wù)等對儲能均需求巨大。

　　

　　同時，隨著電動汽車的應(yīng)用普及和動力電池的大規(guī)模退役，退役電池儲能市場的興起會加速。目前新電池成本比較高，這是限制儲能大規(guī)模推廣應(yīng)用的重要原因；而梯次利用能降低儲能的工程造價，還比較環(huán)保，有良好的經(jīng)濟(jì)社會價值。

　　

　　此外，隨著新一輪電力體制改革的深入推進(jìn)，電力輔助服務(wù)市場、電力現(xiàn)貨市場逐步發(fā)揮作用，電力市場化交易范圍擴(kuò)大，儲能項目價值得到充分反映，其盈利性增加，將進(jìn)一步增加社會資本的投資積極性，形成良好循環(huán)。

　　

　　中國電力科學(xué)院惠東教授在《電力儲能發(fā)展趨勢預(yù)判》報告中大膽預(yù)判：中國將成為未來儲能需求規(guī)模最大的國家。增長的動力一方面將來自于平衡可再生能源發(fā)電的需求；一方面將來自于電力負(fù)荷的增長。