根據(jù)此前發(fā)布的IPO招股公告,贛鋒鋰業(yè)原計劃以每股16.5至26.5港元在香港發(fā)行股票,本次招股結(jié)果以下限價每股16.5港元發(fā)售。
10月10日截至發(fā)稿時,贛鋒鋰業(yè)跌5.05%,報30.48元,贛鋒鋰業(yè)所在的稀有金屬行業(yè)整體跌幅為1.2%。
贛鋒鋰業(yè)成立于2000年,總部位于江西省新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū),主營各種深加工鋰產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。贛鋒鋰業(yè)于2010年在A股深圳證券交易所上市,成為中國鋰行業(yè)的首家上市公司。根據(jù)英國商品研究所(CRU)的報告,截至2017年12月31日,按產(chǎn)能計,贛鋒鋰業(yè)為全球第三大及中國最大的鋰化合物生產(chǎn)商,以及全球最大的金屬鋰生產(chǎn)商,是金屬鋰產(chǎn)品品種最齊全的供應商之一。
根據(jù)招股說明書,中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司已認購3324.4萬股;LG化學已認購2374.5萬股;三星SDI已認購2374.5萬股;東風資產(chǎn)管理有限公司已認購1424.7萬股;一汽股權(quán)投資(天津)有限公司已認購996.58萬股;霍爾果斯海邦財智已認購403萬股。
本次發(fā)行所得款項凈額約為31.7億港元(約合人民幣27.9億元),其中58%將用于上游鋰資源的投資及收購,及產(chǎn)能提供資本開支;22%用于向美洲鋰業(yè)提供財務資助;10%用于研發(fā),尤其是固態(tài)鋰電池的研發(fā);10%用于營運資金及一般企業(yè)用途。
此次公開發(fā)行,贛鋒鋰業(yè)繼續(xù)擴大上游鋰資源的海外布局。由于鋰業(yè)上游受資源地理分布以及礦石提鋰和鹵水提鋰的技術(shù)壁壘影響,因此集中度比較高,一旦建立上游的礦源優(yōu)勢便不易被打破。目前全世界能夠生產(chǎn)鋰的國家只有8個,2017年,智利、澳大利亞和中國三個國家就貢獻了85%的鋰產(chǎn)量。全球近80%的鋰鹽資源分布在鹽湖中,而全球鋰資源供給中,鹽湖鋰占比達60%以上。
2017年1月,贛鋒鋰業(yè)的全資子公司贛鋒國際,以4900萬美元認購了美洲鋰業(yè)7500萬股新增股份,獲得美洲鋰業(yè)19.9%的股權(quán)以及9個董事會席位中的1個。
2018年8月,贛鋒鋰業(yè)連發(fā)多個公告,同意贛鋒國際以自有資金8530萬美元在荷蘭投資設立全資子公司荷蘭贛鋒(Gan feng Holding Corp.);荷蘭贛鋒成立后,以6030萬美元的價格收購了全球鋰鹽巨頭SQM持有的Minera Exar 50%的股權(quán)。同時,美洲鋰業(yè)完成對Minera Exar470萬美元的債轉(zhuǎn)股。交易完成后,荷蘭贛鋒持有Minera Exar 37.5%的股權(quán),美洲鋰業(yè)持有Minera Exar 62.5%的股權(quán)。