從征求意見稿來看，國家能源局希望2019年國內(nèi)光伏市場能夠穩(wěn)中求進(jìn)。政府文件的措詞嚴(yán)謹(jǐn)，穩(wěn)中求進(jìn)，可以理解為2019年的國內(nèi)光伏裝機(jī)市場不低于2018年水平。2018年光伏裝機(jī)是43吉瓦。從現(xiàn)有的情況來看，2019年新增光伏裝機(jī)量包括2019年完全新增的指標(biāo)、未建成的光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目和扶貧項(xiàng)目，以及歷年遺留的已建成但無指標(biāo)項(xiàng)目。這個核算辦法跟很多企業(yè)對市場的預(yù)估會有不同，制造企業(yè)更關(guān)注出貨量，已經(jīng)建成但是沒有指標(biāo)的項(xiàng)目不在考慮范疇之內(nèi)，但是這些項(xiàng)目也會納入2019年新增的規(guī)模中，所以統(tǒng)計(jì)口徑的不同也造成了大家對2019年市場預(yù)測的分歧。
新政競價的規(guī)則核心，是能源局要通過競價來控制補(bǔ)貼總額，以實(shí)現(xiàn)定量的補(bǔ)貼總額盡可能多地支撐項(xiàng)目。先由各省市組織項(xiàng)目申報(bào)的競爭，然后根據(jù)申報(bào)國家補(bǔ)貼上網(wǎng)電價對照標(biāo)桿電價的下降額由高到低進(jìn)行排序。舉例說，某項(xiàng)目的標(biāo)桿電價是0.4元，申報(bào)的電價是0.3元，則是下降了0.1元，但如果申報(bào)電價是0.29元，那么就下降了0.11元，該項(xiàng)目的排序就會更靠前一些。因此，是按照降價的幅度進(jìn)行排序，不完全是按照申報(bào)的電價的高低來排序。按照這種排序方法，要進(jìn)入財(cái)政補(bǔ)貼名單，各省還會拼盡全力基于標(biāo)桿電價往下競價。
另外，還是要結(jié)合其他相關(guān)政策來看，第一個是電價政策的文件，它明確了每季度電價要下調(diào)一分錢。另外，我們還要等待明確補(bǔ)貼分配的文件。之前有傳言，2019年項(xiàng)目的補(bǔ)貼將不再拖欠，財(cái)政把每年新增的可再生資源的附加費(fèi)都拿來解決當(dāng)年新增的項(xiàng)目，老項(xiàng)目暫時先放在那里，這對于企業(yè)現(xiàn)金流和核算收益非常重要。傳言是否成真，仍需等待政策明確。
安信電新首席分析師鄧永康
從2018第四季度到現(xiàn)在，盡管國內(nèi)的電價政策和指標(biāo)沒定下來，但海外市場的需求非常旺盛。國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模排名前十的組件企業(yè)，2019年上半年訂單均已簽滿，甚至部分企業(yè)已開始簽第三和第四季度的訂單，且大部分訂單都是來自海外市場，這進(jìn)一步驗(yàn)證了在海外強(qiáng)勁需求的帶動下淡季不淡的事實(shí)。光伏“531”政策后，產(chǎn)業(yè)鏈價格下降了超過30%，海外市場的需求很快釋放出來。
中長期來看，海外多個市場已進(jìn)入平價周期，隨著光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步降低，海外將會涌現(xiàn)越來越多的吉瓦級市場。海外很多區(qū)域是需求驅(qū)動型市場，就是因?yàn)榘l(fā)電成本低了，裝機(jī)意愿自然釋放出來。
由于需求旺盛，價格方面也出現(xiàn)小幅上漲。受春節(jié)因素影響，國內(nèi)光伏制造企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，而在海外旺盛需求的帶動下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格進(jìn)一步企穩(wěn)回升。伴隨海外需求的持續(xù)強(qiáng)勁以及國內(nèi)第三季度旺季的到來，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)價格有望維持堅(jiān)挺，制造企業(yè)的業(yè)績有望持續(xù)超預(yù)期。
業(yè)內(nèi)專家王淑娟
從目前釋放的信息來看，光伏電價政策將進(jìn)行三個微調(diào)。
首先，由原來的調(diào)整3次變成調(diào)整2次?？紤]到光伏項(xiàng)目分配完成應(yīng)該在2019年第二季度，因此光伏標(biāo)桿電價的調(diào)整，由原來的3次（二、三、四季度各一次）變成2次（三、四季度各一次）。因此，不同資源區(qū)的標(biāo)桿電價變成：第一第二季度：0.4元/千瓦時、0.45元/千瓦時、0.55元/千瓦時；第三季度：0.39元/千瓦時、0.44元/千瓦時、0.54元/千瓦時；第四季度：0.38元/千瓦時、0.43元/千瓦時、0.53元/千瓦時。
其次，獲取電價時間節(jié)點(diǎn)依據(jù)發(fā)生變化。原政策是以獲得指標(biāo)的時間確定電價，只要在四個季度內(nèi)建成，就可以執(zhí)行當(dāng)時的電價，這樣會導(dǎo)致很多項(xiàng)目故意拖到2020年并網(wǎng)，以尋求更低的成本。按照國家能源局討論的方案，為了引導(dǎo)盡量多的項(xiàng)目在2019年并網(wǎng)，新政策將以并網(wǎng)時間為節(jié)點(diǎn)，企業(yè)承諾在哪個季度并網(wǎng)，就按照哪個季度的電價為基準(zhǔn)進(jìn)行競標(biāo)。
最后，并網(wǎng)順延電價降低更人性化。考慮到企業(yè)獲得指標(biāo)可能到第二季度末，要趕在2019年底并網(wǎng)，真正的項(xiàng)目實(shí)施時間只有半年（含冬季凍土期），因此，盡管企業(yè)全力推進(jìn)，但仍有些大型項(xiàng)目不可避免的會順延到2020年?？紤]到這一情況，順延一個季度，電價降低1分錢；如果順延兩個季度，則降低5%。
與此同時，業(yè)內(nèi)在三個關(guān)鍵問題上也存在爭議：
第一，戶用光伏指標(biāo)到底給多少？
從補(bǔ)貼占用角度，不宜太多。戶用度電補(bǔ)貼為0.18元/千瓦時，且不競價、全年保持不變。補(bǔ)貼金額相對較高，所需補(bǔ)貼資金就較大。
有人提出戶用光伏指標(biāo)為3吉瓦，按照1100小時考慮，則3吉瓦所需補(bǔ)貼金額為：3×0.18元×1100=5.94億元。如此，留給剩余項(xiàng)目的補(bǔ)貼金額僅有24億元。
從保證市場平穩(wěn)發(fā)展角度，不宜太少。2017年全國新增戶用光伏約35萬套，2018年約28萬套。按照10千瓦/套考慮，3吉瓦大約為30萬套。
第二，是否將工商業(yè)分布式光伏單列？
有人認(rèn)為，工商業(yè)分布式光伏一般規(guī)模為6兆瓦以下，甚至1兆瓦以下；地面電站動輒50-100兆瓦，甚至更大。1兆瓦的小項(xiàng)目跟100兆瓦大項(xiàng)目放在一起，怎么競爭？
另外，工商業(yè)分布式光伏的度電補(bǔ)貼為0.1元/千瓦時，最大降幅為0.1元/千瓦時；而很多地區(qū)地面電站的度電補(bǔ)貼在0.15元/千瓦時以上，理論降幅可達(dá)0.15元/千瓦時以上。在以降幅大小進(jìn)行排序的情況下，工商業(yè)分布式光伏沒有競爭優(yōu)勢。
基于以上理由，有觀點(diǎn)認(rèn)為，應(yīng)該讓工商業(yè)分布式光伏單獨(dú)競爭。
然而，如果單列的話，又產(chǎn)生了新問題。給工商業(yè)分布式光伏多大規(guī)模合適？工商業(yè)分布式光伏投資商肯定認(rèn)為越大越好；地面電站投資商則認(rèn)為應(yīng)該少給一些。如何合理分割，值得商榷。
第三，存量建成無指標(biāo)項(xiàng)目如何對待？
如果允許存量項(xiàng)目占用2019年的指標(biāo)，肯定要大幅影響2019年新增規(guī)模。存量項(xiàng)目盡管投資很高，如果愿意以0.01元/千瓦時的補(bǔ)貼強(qiáng)度競價，卻不讓其占用指標(biāo)，反而讓以0.07元/千瓦時補(bǔ)貼強(qiáng)度的新項(xiàng)目占用指標(biāo)，是不是也不合理？因此，讓存量項(xiàng)目公平參與競爭理由似乎也很充分。
