2020年春節(jié)前夕，國(guó)內(nèi)爆發(fā)新型冠狀病毒肺炎疫情，由于本次疫情傳染性較強(qiáng)，各省市落實(shí)突發(fā)公共衛(wèi)生事件響應(yīng)，延后城市復(fù)工時(shí)間，以防止新型冠狀病毒傳染的疫情擴(kuò)散和蔓延。部分省市將復(fù)工時(shí)間延遲到2020年2月9日24時(shí)之后復(fù)工，較原定計(jì)劃復(fù)工時(shí)間延后一周左右。
2020年1月30日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于切實(shí)做好疫情防控電力保障服務(wù)和當(dāng)前電力安全生產(chǎn)工作的通知》，表示面對(duì)當(dāng)前疫情問(wèn)題，電力企業(yè)要堅(jiān)持時(shí)間服從安全和質(zhì)量，科學(xué)確定復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)修訂施工作業(yè)方案，重新確定合理工期，嚴(yán)禁搶進(jìn)度、趕工期。國(guó)內(nèi)電站裝機(jī)或受本次疫情影響，裝機(jī)向后推遲。從歷史來(lái)看，雖然1、2月新能源并網(wǎng)數(shù)據(jù)較高，但是大部分是受前一年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)影響。1、2月多為春節(jié)，且天氣較為寒冷，實(shí)際施工項(xiàng)目較少。且土建項(xiàng)目復(fù)工時(shí)間普遍在正月十五之后，本次復(fù)工延遲對(duì)土建項(xiàng)目影響較低。
01光伏海外需求逐步復(fù)蘇，疫情對(duì)出口影響較低
進(jìn)入一月以來(lái)，隨著光伏組件價(jià)格逐步企穩(wěn)，降幅逐步縮小，海外訂單觀望情緒逐步結(jié)束，海外訂單開(kāi)始回暖。同時(shí)3月31日是日本和印度的財(cái)年節(jié)點(diǎn)，一季度需求較為旺盛。根據(jù)印度保障性關(guān)稅政策，印度對(duì)光伏組件的保障性關(guān)稅將從2020年1月30日起降至15%，印度關(guān)稅下調(diào)將帶動(dòng)整體海外需求復(fù)蘇。
1月31日，世界衛(wèi)生組織(WHO)宣布2019新型冠狀病毒疫情現(xiàn)已符合“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”(PHEIC)標(biāo)準(zhǔn)，但是不建議任何旅行或貿(mào)易限制。海外需求復(fù)蘇有望推動(dòng)光伏制造業(yè)出口回暖。
部分龍頭企業(yè)春節(jié)堅(jiān)持生產(chǎn)，高自動(dòng)化程度企業(yè)受疫情影響更低，關(guān)注物流情況對(duì)行業(yè)影響。通過(guò)調(diào)研了解到，受益于下游需求旺盛，部分風(fēng)電光伏龍頭企業(yè)在春節(jié)依舊堅(jiān)持生產(chǎn)沒(méi)有停工。節(jié)后制造業(yè)復(fù)工積極。同時(shí)國(guó)內(nèi)新能源制造業(yè)板塊自動(dòng)化程度高。
通威太陽(yáng)能成都基地A1智能制造車間有16條全封閉的智能制造高效晶硅電池片自動(dòng)化生產(chǎn)線，由自動(dòng)抓取的機(jī)械臂、智能運(yùn)輸機(jī)器人組成。
中環(huán)股份四期項(xiàng)目以工業(yè)4.0為標(biāo)準(zhǔn)，智能化率高，五期項(xiàng)目定位為全球最大、最先進(jìn)、自動(dòng)化程度最高的智慧化太陽(yáng)能電池用單晶硅材料工廠。高自動(dòng)化程度可以緩解人員復(fù)工推遲的問(wèn)題。但是受疫情影響，物流運(yùn)輸或存在一定困難，對(duì)訂單交付或有影響。
02風(fēng)光政策逐步明顯，全年需求穩(wěn)步增長(zhǎng)
2020年1月23日，國(guó)家能源局發(fā)布《國(guó)家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn)稿)》。風(fēng)電光伏政策逐步明細(xì)，隨著正式政策逐步落地，全年需求有望穩(wěn)步增長(zhǎng)。
平價(jià)項(xiàng)目積極推進(jìn)，20年平價(jià)項(xiàng)目在3月中旬前上報(bào)。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《國(guó)家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn)稿)》，2020年的光伏平價(jià)項(xiàng)目將按照《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》推進(jìn)建設(shè)，項(xiàng)目信息于2020年3月中旬報(bào)國(guó)家能源局，項(xiàng)目必須在2020年底前能夠核準(zhǔn)且開(kāi)工建設(shè)。
光伏補(bǔ)貼政策落地，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目總補(bǔ)貼為10億元，4月30日之前完成上報(bào)。根據(jù)本次《征求意見(jiàn)稿》，2020年度新建光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼預(yù)算總額度為15億元。其中補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目(包括集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目)補(bǔ)貼總額為10億元設(shè)。競(jìng)爭(zhēng)配置方法仍按照2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案實(shí)行。各省(區(qū)、市)能源主管部門在2020年4月30日前(含)將2020年擬新建的補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目、申報(bào)上網(wǎng)電價(jià)及相關(guān)信息報(bào)送國(guó)家能源局。2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間較早，有助于推進(jìn)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目穩(wěn)定建設(shè)。
2019年競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼總額為17億元，集中電站補(bǔ)貼強(qiáng)度在0.0381~0.0749元/kwh之間，全額上網(wǎng)分布式補(bǔ)貼強(qiáng)度在0.0558~0.0846元/kwh之間。根據(jù)國(guó)家能源局官方解讀，2019年國(guó)內(nèi)第一次采用光伏競(jìng)爭(zhēng)性配置機(jī)制，納入2019年國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍，總裝機(jī)容量2278.8642萬(wàn)千瓦，測(cè)算年度補(bǔ)貼需求約17億元。
2019年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目I類資源區(qū)，集中式電站平均補(bǔ)貼強(qiáng)度為0.0663元/kwh;全額上網(wǎng)分布式電站平均補(bǔ)貼強(qiáng)度為0.0624元/千瓦時(shí)。II類資源區(qū)，普通光伏電站平均補(bǔ)貼強(qiáng)度為0.0381元/千瓦時(shí);全額上網(wǎng)分布式項(xiàng)目平均補(bǔ)貼強(qiáng)度為0.0558元/千瓦時(shí)。III類資源區(qū)，普通光伏電站平均補(bǔ)貼強(qiáng)度為0.0749元/千瓦時(shí);全額上網(wǎng)分布式項(xiàng)目平均補(bǔ)貼強(qiáng)度為0.0846元/千瓦時(shí)。自發(fā)自用、余電上網(wǎng)分布式項(xiàng)目平均補(bǔ)貼強(qiáng)度為0.0404元/千瓦時(shí)。
組件價(jià)格大幅下降，預(yù)計(jì)20年補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)強(qiáng)度有望降至0.03元/kwh，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)模預(yù)計(jì)在27.8GW左右。2019年隨著perc技術(shù)的大規(guī)模普及，perc組件價(jià)格大幅下降，當(dāng)前組件價(jià)格較2019年年中下降0.21~0.35元/w。
從全國(guó)角度來(lái)看，假設(shè)光伏利用小時(shí)數(shù)為1200小時(shí)，如果IRR要保持在原有水平，對(duì)應(yīng)補(bǔ)貼下降空間在0.03元/kwh左右。2019年地面電站平均度電補(bǔ)貼強(qiáng)度在0.06元/kwh左右，預(yù)計(jì)2020年補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)強(qiáng)度在0.03元/kwh左右，對(duì)應(yīng)競(jìng)價(jià)規(guī)模預(yù)計(jì)在27.8GW左右。
戶用補(bǔ)貼總規(guī)模為5億元，具備一個(gè)月緩沖區(qū)。根據(jù)本次《征求意見(jiàn)稿》，戶用補(bǔ)貼規(guī)模為5億元，戶用光伏納入國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼范圍的建設(shè)規(guī)模按照年利用小時(shí)數(shù)1000小時(shí)和國(guó)家有關(guān)價(jià)格政策測(cè)算并按照50萬(wàn)千瓦區(qū)間向下取整確定。戶用項(xiàng)目具備一個(gè)月的緩沖期，有助于保障戶用光伏用戶利益。
03光伏競(jìng)價(jià)政策逐步落地，國(guó)內(nèi)需求有望高速增長(zhǎng)
2020年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)由2020年競(jìng)價(jià)+戶用光伏+2019年結(jié)轉(zhuǎn)+平價(jià)項(xiàng)目+領(lǐng)跑者項(xiàng)目和其他特高壓等專項(xiàng)項(xiàng)目組成。2020年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)有望達(dá)到50GW，較2019有望大幅增長(zhǎng)。
競(jìng)價(jià)+戶用方面：新增競(jìng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)計(jì)在27.8GW左右，戶用項(xiàng)目規(guī)模需要等具體戶用補(bǔ)貼落地后確定。
19年存量競(jìng)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目：由于2019年國(guó)內(nèi)光伏政策發(fā)布較晚，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目在7月2日之后才落地。而項(xiàng)目前期工作較多，導(dǎo)致部分2019年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目將延期至2020年上半年完成并網(wǎng)。2019年下半年光伏裝機(jī)累計(jì)15.41GW左右，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目約12.33GW左右，預(yù)計(jì)有9.6GW項(xiàng)目將在20年一季度并網(wǎng)。
根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量26.81GW，同比下滑18.44GW，預(yù)計(jì)2019年下半年新增15.41GW。其中，2019年下半年預(yù)計(jì)新增戶用項(xiàng)目3.08GW。假設(shè)2019年下半年新增光伏項(xiàng)目除了戶用項(xiàng)目之外，其余所有項(xiàng)目均為19年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)19年實(shí)際并網(wǎng)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目為12.33GW。2019年國(guó)內(nèi)實(shí)際競(jìng)價(jià)規(guī)模為22.8GW，7月之前已完成并網(wǎng)約0.9GW，需要新增21.9GW。約有9.6GW項(xiàng)目需要在20年建成并網(wǎng)。
平價(jià)項(xiàng)目：根據(jù)《關(guān)于公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的通知》，第一批光伏平價(jià)項(xiàng)目中4.5GW為2019年并網(wǎng)，9.27GW為2020年并網(wǎng)。第一批平價(jià)項(xiàng)目的陸續(xù)啟動(dòng)將提升2020年光伏需求。同時(shí)新一批平價(jià)項(xiàng)目還將陸續(xù)啟動(dòng)。
2020年獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)跑者：2018年12月，國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，表示將對(duì)2017年光伏領(lǐng)跑者基地給予3個(gè)共1.5GW的激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模，并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)為2020年6月30日。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著風(fēng)電光伏政策逐步明晰，疫情對(duì)行業(yè)短期開(kāi)工有一定影響，長(zhǎng)期對(duì)行業(yè)需求影響有限。
