代價股份相當(dāng)于該公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約7.42%，并相當(dāng)于該公司經(jīng)發(fā)行代價股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約6.91%。
根據(jù)收購協(xié)議，目標(biāo)公司將進(jìn)行重組，即根據(jù)西藏藏能股份購買協(xié)議進(jìn)行的企業(yè)架構(gòu)重組，據(jù)此，目標(biāo)公司將透過西藏順吉新能源收購西藏藏能75%股權(quán);及企業(yè)資產(chǎn)重組，據(jù)此，西藏藏能將收購巴塘縣溪河水電的90%股權(quán);白玉縣贈曲河水電的全部股權(quán);及中電投喜德電力的34.54%股權(quán)。
因此，西藏藏能于緊隨企業(yè)架構(gòu)重組完成后將成為目標(biāo)公司的間接附屬公司，及巴塘縣溪河水電及白玉縣贈曲河水電于緊隨企業(yè)資產(chǎn)重組完成后將成為西藏藏能的附屬公司。
于重組完成后，目標(biāo)項(xiàng)目將由目標(biāo)公司間接收購，其包括西藏藏能截至收購協(xié)議日期所擁有的總裝機(jī)容量約4693.1兆瓦的水力發(fā)電項(xiàng)目及太陽能發(fā)電項(xiàng)目，包括110兆瓦的營運(yùn)或建造中的太陽能發(fā)電站或開發(fā)權(quán)，及4583.1兆瓦的水力發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)權(quán);及西藏藏能于企業(yè)資產(chǎn)重組完成后將予收購及擁有的總裝機(jī)容量約1059.5兆瓦的水力發(fā)電項(xiàng)目及風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，包括412.5兆瓦的營運(yùn)或建造中的風(fēng)力發(fā)電站或開發(fā)權(quán)以及647兆瓦的水力發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)。
據(jù)悉，目標(biāo)公司為于2017年3月29日在英屬處女群島注冊成立的有限公司，主要從事投資控股。根據(jù)企業(yè)架構(gòu)重組，西藏藏能75%股權(quán)將由目標(biāo)公司透過西藏順吉新能源收購，而西藏順吉新能源由亞東新能源集團(tuán)有限公司(目標(biāo)公司全資附屬公司)直接全資擁有。自此，目標(biāo)公司除進(jìn)行中的企業(yè)架構(gòu)重組外，其并無從事任何其他業(yè)務(wù)活動。
西藏藏能為于2012年12月19日在中國成立的有限公司，主要從事可再生能源投資、水力發(fā)電投資及生產(chǎn)、資產(chǎn)管理、水力發(fā)電技術(shù)咨詢及其他業(yè)務(wù)。
此外，目標(biāo)公司、西藏藏能及目標(biāo)項(xiàng)目于2016年12月31日的備考資產(chǎn)凈值約為5.72億元人民幣。
公司稱，近年來由于中國持續(xù)開發(fā)水電，導(dǎo)致水電資源匱乏，因此該集團(tuán)將從收購事項(xiàng)中獲益，大大增加該集團(tuán)水電開發(fā)權(quán)的能力儲備。鑒于西藏水電資源豐富，西藏藏能的合營伙伴為由西藏政府擁有的企業(yè)，故收購事項(xiàng)亦將促進(jìn)該集團(tuán)未來與西藏政府合作，而西藏政府擁有及控制(其中包括)西藏的水力資源。
