本次會議由一起光伏APP進(jìn)行直播，演講人發(fā)言實(shí)錄如下：

 

　　大家早上好!我是來自IHS Markit的分析師胡丹。今天我為大家分享一下我們對于全球光伏市場以及儲能方面的機(jī)會的一個(gè)探討。

 

　　今天我的報(bào)告主要會從四個(gè)方面跟大家分享，首先是我們公司的簡單介紹。第二部分從全球光伏市場的趨勢以及它未來的我們對于它的觀察。第三部分，從儲能方面，尤其是對儲能的產(chǎn)業(yè)鏈看到儲能方面的機(jī)會。最后是一個(gè)簡單的總結(jié)。

 

　　IHS Markit其實(shí)是兩家公司在2016年合并而成的。我們涉及的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域分為金融、能源、化工、汽車、TNT、航海、航空、國防以及其他的關(guān)于經(jīng)濟(jì)類的風(fēng)險(xiǎn)性的判斷?；旧细采w了主要的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的很多產(chǎn)業(yè)以及金融板塊。我們現(xiàn)在是在納斯達(dá)克上市，目前市值超過了211億美金。接著分析一下我們團(tuán)隊(duì)的覆蓋，我們一共有21位分析師，覆蓋在九個(gè)國家，同時(shí)有十種語言的覆蓋。另外我們也是從產(chǎn)業(yè)鏈，從光伏的硅料、組件到逆變器的方面的研究都有覆蓋到，這也是我們做產(chǎn)業(yè)研究的優(yōu)勢。另外我們公司覆蓋的產(chǎn)業(yè)非常廣，所以我們在研究光伏和新能源或者說在儲能方面，其實(shí)有用到其他的產(chǎn)業(yè)部門的資源，包括能源，光伏其實(shí)是跟整個(gè)能源結(jié)構(gòu)以及能源變化有很大的相關(guān)性的，所以我們會有跟能源部門的合作。另外，我們在研究儲能方面，比如說鋰電的話，我們化工團(tuán)隊(duì)提供很多的支持和研究，可以讓我們更好的看到儲能方面的機(jī)會和變化。

 

　　下面說說我們對于全球光伏市場的判斷和分析。我這里把歷史的全球年增裝機(jī)以及我們對于未來光伏市場的年增裝機(jī)給了一個(gè)比較全的數(shù)據(jù)。我們分成了三大段，首先是從06年到2012年主要是以歐洲市場為引領(lǐng)的光伏全球發(fā)展的趨勢。那個(gè)時(shí)候光伏從裝機(jī)量的數(shù)量來說還是一個(gè)起步的階段，它的增長速度是非常迅速的，也是出現(xiàn)一些跌宕起伏的狀態(tài)，歐洲市場有一些國家可能前兩年政策在的時(shí)候，需求很迅猛的增長，隨著它政策的調(diào)整，其他的新興市場又沒有啟動的時(shí)候，會出現(xiàn)增速放緩的狀態(tài)。隨著2013年以后，我們國家出臺了FIT中國的電價(jià)政策比較穩(wěn)定的時(shí)候，中國逐漸取代了歐洲市場，成為了全球第一大的光伏裝機(jī)市場。2013年到2018年目前的狀況下，中國仍然是全球最大的光伏裝機(jī)國。同時(shí)，中國帶領(lǐng)的亞太區(qū)域，包括日本、澳洲、印度這幾大市場也逐漸成為了全球光伏最主要的一個(gè)裝機(jī)區(qū)域。

 

　　但是我們看到，因?yàn)樵?ldquo;531”之后陸陸續(xù)續(xù)看全球裝機(jī)的趨勢，全球光伏在未來，我們?nèi)匀徽J(rèn)為中國、美國、印度這幾大市場會引領(lǐng)著全球光伏裝機(jī)主流的大趨勢。但是，其實(shí)出現(xiàn)的是很多分散型的小國家，或者說它的市場容易比以前的規(guī)模上來說有一個(gè)提升，這個(gè)也是為什么我們?nèi)タ捶治鍪袌龅闹匾?。今天我主要從海外市場跟大家分享一下我們的觀察，因?yàn)橹袊袌龃蠹谊戧懤m(xù)續(xù)都有一個(gè)感覺，就是說增長肯定是放緩，但我們?nèi)匀徽J(rèn)為它的量保持全球第一的狀態(tài)。

 

　　接下來我們再看一下2017、2018年的對比凈增長的趨勢。綠色的是衰退的市場，預(yù)計(jì)2018年比2017年十個(gè)市場出現(xiàn)衰退，而且都是出現(xiàn)在比較大的市場，尤其是中國、日本、英國、美國。但是我們看到右邊紅色的部分，是我們認(rèn)為全球光伏凈增長的區(qū)域和國家，尤其是來自于印度、澳洲、莫斯科、埃及以及巴西，這幾個(gè)區(qū)域和國家都是代表未來光伏海外市場的新興狀態(tài)。而且這個(gè)增長國家的數(shù)量明顯是大大超過衰退的市場。我把全球光伏市場從2011年到2022年，把全球光伏市場的容量進(jìn)行了梯度型的分類，縱軸是這些國家出現(xiàn)的數(shù)量。隨著2013年以后中國市場以及美國、日本、印度這幾大市場出現(xiàn)之后，大于10個(gè)GW的市場數(shù)量是固定的，裝機(jī)的規(guī)模也是在這個(gè)范圍內(nèi)的。但是我們看到一個(gè)趨勢，5到10GW和1到5GW市場的數(shù)量，隨著各個(gè)國家以及他們對新能源以及對于可再生能源利用的增加，他們的裝機(jī)量是越來越多的，我們預(yù)測到2020年1到5GW的市場超過了15個(gè)市場。我們也看到說，這個(gè)市場是越來越分散化的需求，在這個(gè)分散化的需求下，我們的供應(yīng)商、產(chǎn)業(yè)鏈怎么來進(jìn)行配合，關(guān)系到大家未來的增長和盈利性的主要原因。

 

　　再來細(xì)分一下，把剛才幾個(gè)GW的分類。首先印度和美國，我們?nèi)匀徽J(rèn)為是10到20GW的市場，這兩個(gè)市場還是呈現(xiàn)比較快速的增長，尤其是印度，雖然在過去這一兩年對于中國廠商或者中國產(chǎn)業(yè)都有一些貿(mào)易性的壁壘，包括上個(gè)月都暫停保護(hù)性關(guān)稅的政策，但總體來說，它對于太陽能以及未來的規(guī)劃來說，它仍然是處于一個(gè)上升的態(tài)勢。但這個(gè)市場對于產(chǎn)業(yè)鏈來說，是有比較大的風(fēng)險(xiǎn)，可能有的企業(yè)會選擇本地化的經(jīng)營，或者說選擇其他產(chǎn)地輸入印度市場?？傮w來說，印度市場仍然是體量比較大的一個(gè)海外市場。另外是美國，美國的話，在“201”之前也有“雙方”的貿(mào)易類壁壘，同時(shí)現(xiàn)在由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的原因，我們認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)或者光伏以及下游產(chǎn)業(yè)對于出口美國會找到一些其它的出口方式，但總體來說，他們在2022年之前都有ITC的政策激勵，所以我們認(rèn)為美國的大型裝機(jī)市場仍然是一個(gè)比較大的機(jī)會。他的廠商進(jìn)入的方式和他的經(jīng)營模式，有可能跟其他國家又是不一樣的。另外是5個(gè)GW的市場，包括日本和澳洲，澳洲我們認(rèn)為近期有一些大型的項(xiàng)目在進(jìn)行招標(biāo)，這個(gè)市場的熱度也是逐漸增長。隨著這些大型市場招標(biāo)結(jié)束之后，可能2022年左右會有一些減緩的狀態(tài)。另外，在1到5GW市場的部分，包括墨西哥、德國、巴西、土耳其、埃及、南韓以及中國臺灣、荷蘭以及西班牙，還是在歐洲和南美洲的一些國家。另外我把這些市場對于當(dāng)?shù)毓夥袌稣咝缘淖粉櫼约耙I(lǐng)他們光伏需求的政策總結(jié)，主要集中在FIT政策以及大型項(xiàng)目招標(biāo)以及對于可再生能源規(guī)劃的要求上面，對于主要的增長國有一些刺激作用。

 

　　接下來從組件出國的角度來看，看過去幾個(gè)季度中國廠商的表現(xiàn)。首先最大的一個(gè)市場仍然是印度，但我們發(fā)現(xiàn)在二季度開始，由于他的貿(mào)易戰(zhàn)的壁壘情況，直接從中國出印度的數(shù)量其實(shí)在下降的。另外拉丁美洲的市場增速非常迅速的。日本是保持比較穩(wěn)定的態(tài)勢，基本上每個(gè)季度出口在1個(gè)GW多的水平。另外一個(gè)增長比較快的是中東、非洲這一塊的區(qū)域，可能他比拉美規(guī)模要小一點(diǎn)，但增長，尤其是從去年下半年的增長來看還是非?？焖俚摹Ａ硗庖粋€(gè)剩余的亞洲國家，除了中國、日本、澳洲、印度這四個(gè)亞洲國家以外，其他的亞洲區(qū)域也是呈現(xiàn)了出貨量增長的態(tài)勢。所以我們可以看到，雖然大家都知道“531”之后中國市場的需求會有一個(gè)明顯的下降，但一線組件廠還是有自己獨(dú)特的渠道和出口的方向，這張圖主要還是給大家展示了一下我們對于過去幾個(gè)季度組件廠出貨的狀態(tài)。

 

　　接下來對比一下2018年前十大光伏市場和儲能市場的分布。簡單來說，前十大市場，從光伏的角度來說，大的市場還是比較集中的，它的份額很大，包括中國、印度、美國這三大市場已經(jīng)超過了全球光伏裝機(jī)百分之六七十的份額。在前期來看，儲能和光伏是有很大的相關(guān)性，從國家的分布來看，全球前五大的光伏市場都是在儲能市場里出現(xiàn)的，但它的份額是不一樣的，這個(gè)也跟整個(gè)蛋糕的大小有相關(guān)性。另外分散化，光伏市場逐漸出現(xiàn)了一些分散化的狀態(tài)，儲能相對來說因?yàn)樗募夹g(shù)以及經(jīng)濟(jì)性、成本方面還可以得到提高，所以只有一些大型的國家或者只有一些有特殊的國家才進(jìn)行了儲能方面的投資。

 

　　從儲能方面來說，不得不從整個(gè)能源結(jié)構(gòu)或者整個(gè)電網(wǎng)的變化來跟大家分析。首先我們認(rèn)為傳統(tǒng)或者過去主要以集中式的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)為主，然后分散了各種能源，包括電力的生產(chǎn)和供應(yīng)的狀態(tài)，可能以火電為主，或者比較集中型的電力供應(yīng)，然后再集中式的進(jìn)行傳輸。但是在這幾年，或者說在這幾個(gè)近期，會看到結(jié)構(gòu)出現(xiàn)陸陸續(xù)續(xù)的變化，首先的變化，可再生能源，光伏的裝機(jī)也在不斷的擴(kuò)大，風(fēng)電也是，還有其它的可再生能源都有比較快速的增長?？焖僭鲩L的可再生能源帶來的和電網(wǎng)的沖突以及電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也會陸陸續(xù)續(xù)的導(dǎo)致整個(gè)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整。所以在中間這個(gè)圖，我們就發(fā)現(xiàn)由于這些分布式、動力汽車、新能源、儲能以及這些表外的儲能政策，都會使得整個(gè)電力結(jié)構(gòu)包括電力和電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)都會有調(diào)整。在未來，我們給出了一個(gè)更加分散或者說點(diǎn)狀的能源電力供應(yīng)，它可能在局部是處于微網(wǎng)或者是工業(yè)4.0包括一些云，它的概念是陸陸續(xù)續(xù)處于分散型的，而不是集中式的。在整個(gè)能源結(jié)構(gòu)明顯的過渡期，大家覺得新能源旗幟不定，或者對于電網(wǎng)的限制都會在這個(gè)過程中發(fā)生的。再來看一下儲能，儲能簡單來說，對于電能的存儲，儲存并不是發(fā)電的源，存儲可能會改變發(fā)電和用電的方式。儲能的研究難點(diǎn)或者產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)，都會對于儲能的發(fā)展有重大的影響。這里從幾個(gè)因素來看，宏觀來說，對整個(gè)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，另外在儲能發(fā)展的初期，政策以及整個(gè)儲能的接受程度以及電網(wǎng)，因?yàn)楝F(xiàn)在來說國內(nèi)還是處于調(diào)峰輔助型的市場儲能比較大一點(diǎn)，所以電網(wǎng)的改革以及人們對于接受新能源和儲能的時(shí)間，另外整個(gè)儲能系統(tǒng)加上新能源或者不加新能源，或者跟其他的微網(wǎng)型的能源結(jié)構(gòu)怎么去匹配，它的經(jīng)濟(jì)性在哪里，以及他選擇的儲能技術(shù)類型是什么樣子的，其實(shí)都對于儲能的整體市場發(fā)展都有比較明顯的帶動和影響。我剛才提到儲能，因?yàn)樗膽?yīng)用目的和太陽能是不一樣的，它在應(yīng)用端其實(shí)有各種各樣的方式，這種多方式以及它的發(fā)展階段都會影響到整個(gè)市場裝機(jī)的容量。一般分成兩大塊，一個(gè)大型的項(xiàng)目和中小型的項(xiàng)目，中小型包括戶用以及商用，大型包括新能源以及傳統(tǒng)能源和獨(dú)立儲能的設(shè)備進(jìn)行儲能。在這里頭又可以分成很多，包括太陽能的自發(fā)自用等。在這幾年，對于儲能的應(yīng)用更加細(xì)致，更加深入的對于儲能技術(shù)以及儲能的市場和設(shè)備有一些要求，可能涉及到的應(yīng)用端就會更加復(fù)雜化，它的應(yīng)用場景來說要求對于儲能設(shè)備也好，還有對于它的電池，它的技術(shù)都有比較深入的要求，因?yàn)樗膽?yīng)用場景更加復(fù)雜了，這也是為什么我們覺得儲能比太陽能更難研究，因?yàn)樗姆稚⒒退姆N類以及它的應(yīng)用場景更加多。

 

　　我們也給出了我們對于未來幾年全球儲能的裝機(jī)分布?？傮w來說還是以亞太區(qū)為引領(lǐng)，日本、韓國以及澳洲、中國市場會引領(lǐng)亞太區(qū)未來儲能的裝機(jī)。同時(shí)歐洲、南美以及美洲地區(qū)，它的份額還是處于三分天下的狀態(tài)，大家都在儲能方面有不斷的增長。

 

　　另外我們再來分享一下我們對于儲能項(xiàng)目的追蹤。到今年上半年為止，我們認(rèn)為儲能大型的項(xiàng)目是在10.6個(gè)GW，主要是分布在美國、澳洲、中國還有歐洲的一些國家。從大區(qū)域的分布來看，還是以亞洲為主，然后歐洲、中東、非洲是第二大市場，美洲是第三大。為什么這幾個(gè)區(qū)域呈現(xiàn)發(fā)展分散呢?因?yàn)槊恳粋€(gè)洲的國家都有在前十大里頭。

 

　　再來看一下我們對于細(xì)致國家儲能項(xiàng)目分類的態(tài)勢。綠色的部分是前端，以戶用以及商用的項(xiàng)目為主?；疑氖菍τ诖笮蛢δ茼?xiàng)目的需求?？傮w來說，左邊的這些國家，包括中南美、中東、中國、印度、南非以及剩余的非洲國家，這些國家還是以傳統(tǒng)的大型計(jì)表的項(xiàng)目為主。另外意大利、德國、日本、加拿大、澳洲、南韓以及一些歐洲的國家，還是以戶用型或者商用型的項(xiàng)目為主。所以發(fā)展中國家還是以儲能項(xiàng)目為主，發(fā)達(dá)的對于可再生能源以及儲能技術(shù)上領(lǐng)先的一些國家來說，還是以商用以及戶用的市場為主。

 

　　從大型項(xiàng)目的應(yīng)用端來看一下分布，總體來說一半以上是跟可再生能源相關(guān)的。另外的一些，包括太陽能占了43%，光伏過去幾年的發(fā)展也會帶來對儲能的需求。

 

　　再從技術(shù)的選擇，儲能電池技術(shù)的選擇來看，85%仍然是鋰電，其它的占據(jù)了一些位置，但從2025年數(shù)據(jù)來看，仍然以電為主，我們后續(xù)會有對鋰電有分析。這是我們化工組的分析，2017年對于鋰的需求是1000噸，54%是來自于工業(yè)性的用途，包括化工、生產(chǎn)、煉油、制藥。另外一部分來自于動力車，包括汽車、轎車以及一些小型的自行車。另外一部分來自于消費(fèi)電子，一半是來自于工業(yè)，剩下的25、25左右是來自于動力的車以及消費(fèi)電子，只有比較小的1%的水平是來自于能源儲能的部分。

 

　　在未來這部分怎么來分布的呢?我們給出了2025年所有鋰的需求，把這個(gè)需求再按照剛才的分類給大家看一下變化。首先工業(yè)用途份額是大大的縮小了，因?yàn)榇罅康匿囯姵氐膽?yīng)用在動力電池上占據(jù)了鋰很大的需求，接近七成左右的鋰用到動力電池這部分。消費(fèi)類電子大概是7%，儲能雖然有增加，但還是處在比較小的應(yīng)用端的角度。同時(shí)，這個(gè)需求簡單來說，54%是非電池類的用戶，46%是鋰用在電池里面的份額，在未來電池的份額會增加到81%，這個(gè)也會影響到整個(gè)鋰的產(chǎn)業(yè)鏈的狀態(tài)。同時(shí)也會影響到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈對于儲能產(chǎn)業(yè)鏈用鋰電池的成本。據(jù)我們看到，過去幾年在不同的鋰電池的分類來看，基本上是比較下降的態(tài)勢，因?yàn)樯a(chǎn)電池的成本在過去幾年有比較快的下降，可是在2018年這個(gè)價(jià)格有持平，特別是在一些小型的項(xiàng)目上價(jià)格有上升的趨勢。為什么?首先是需求，在過去這一兩年，動力電池的需求變得很快，就是說它們的需求增長很快速，導(dǎo)致鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格會有一個(gè)比較大的增加。另外從產(chǎn)業(yè)鏈再上端的鋰的原材料和鈷的原材料價(jià)格呈現(xiàn)了兩三倍的增長。另外對于固態(tài)儲能的需求，包括韓國、美國對于大型儲能的需求，導(dǎo)致我們認(rèn)為在今年鋰電池在固定儲能部分的價(jià)格呈現(xiàn)比較平穩(wěn)上升的態(tài)勢。

 

　　剛才我也提到過為什么會導(dǎo)致鋰電池或者說儲能的價(jià)格上升呢?還是來自于它的需求的分類。因?yàn)榇蟛糠值匿囯姵氐男枨髞碜杂趧恿﹄姵剡@一端，它的需求快速增長導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格有上升。

 

　　另外我們可以看到，在2017年國內(nèi)有大規(guī)模的對于鋰產(chǎn)能以及上下游控制的狀態(tài)，我們列舉了很多中國公司參與到國際上鋰礦以及鋰化學(xué)品投資以及供應(yīng)鏈的合作，2017年有大幅的數(shù)量增加。從全球的產(chǎn)能分布也可以看到，中國對于鋰電池的投資是以十幾GW或者二十GW產(chǎn)能的增長，這必然導(dǎo)致在未來中國將會成為鋰電池一個(gè)主要供應(yīng)鏈的生產(chǎn)國。同時(shí)從最上游的鋰礦、鋰化品等，從鋰的原材料來說，還是以日本為主，從鋰化學(xué)品份額在不斷的擴(kuò)大，中國也會成為主導(dǎo)鋰電池產(chǎn)業(yè)重要的一個(gè)國家。

 

　　我剛才分享了我們對于全球光伏市場發(fā)展的判斷以及海外市場的需求。第二部分還是從儲能以及鋰電池產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢來看，所以成本和經(jīng)濟(jì)性仍然是決定我們對于新能源的利用和儲能發(fā)展的前景。