中國儲能市場進(jìn)入“GW/GWh”時代
2018年，在所有人都未曾預(yù)期到的情況下，電網(wǎng)側(cè)儲能應(yīng)用規(guī)模爆發(fā)，將中國儲能市場送入“GW/GWh”時代。據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，2018年中國累計投運儲能項目規(guī)模為1018.5MW/2912.3MWh，是去年累計總規(guī)模的2.6倍。截至2018年底，全球累計投運電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4868.3MW/10739.2MWh，功率規(guī)模同比增長65%，發(fā)展提速。
電網(wǎng)側(cè)儲能爆發(fā)，帶動儲能規(guī)模化應(yīng)用
2018年，“電網(wǎng)側(cè)儲能”當(dāng)數(shù)中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“關(guān)鍵詞”。根據(jù)CNESA儲能項目數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，2018年新增投運（不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲能項目）的電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模206.8MW，占2018年全國新增投運規(guī)模的36%，占各類儲能應(yīng)用之首。
電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模的爆發(fā)是偶然，也是必然。江蘇率先發(fā)布百兆瓦級儲能項目招標(biāo)的起因固然是火電機(jī)組退役、夏季高峰用電以及高層推動等多個偶然因素碰撞的結(jié)果，但電網(wǎng)公司的興趣被全面激發(fā)則存在必然性。從2011年張北風(fēng)光儲輸示范項目開始，電網(wǎng)公司從未停止對儲能技術(shù)路線、應(yīng)用場景以及模式的探索。如同多年前一位電網(wǎng)專家預(yù)言的那樣“當(dāng)儲能系統(tǒng)成本低于1500元/kWh時，就會迎來儲能在電網(wǎng)中的大規(guī)模應(yīng)用”，在動力電池擴(kuò)產(chǎn)能導(dǎo)致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點已經(jīng)到來。
根據(jù)聯(lián)盟的初步統(tǒng)計，近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側(cè)儲能總規(guī)模已經(jīng)超過1407.3GWh。而隨著國網(wǎng)1號文的發(fā)布，電網(wǎng)側(cè)儲能的發(fā)展有了進(jìn)一步的方向性指導(dǎo)，預(yù)計未來1-2年電網(wǎng)側(cè)儲能還將迎來跨越式的發(fā)展。
儲能在電網(wǎng)側(cè)的快速應(yīng)用將對整個儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。
在技術(shù)上，由于目前尚沒有專門針對電力系統(tǒng)用儲能系統(tǒng)定義的參數(shù)或開發(fā)專用儲能產(chǎn)品，傳統(tǒng)的（動力電池的）測試評價體系不能客觀反映電力系統(tǒng)對電池技術(shù)的真實性能參數(shù)要求，隨著首批電網(wǎng)側(cè)儲能項目投運以及相關(guān)測試評價體系的完善，未來電網(wǎng)側(cè)儲能項目的招標(biāo)有望在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，提出更明確的技術(shù)門檻和需求，帶動儲能系統(tǒng)不斷改進(jìn)和完善自身性能。
在運營模式上，目前國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲能項目大多引入第三方主體（電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)）作為項目投資方，負(fù)責(zé)項目整體建設(shè)和運營，儲能系統(tǒng)集成商和電池廠商參與提供電池系統(tǒng)，電網(wǎng)企業(yè)提供場地并與第三方簽訂協(xié)議，協(xié)議明確定期付費標(biāo)準(zhǔn)或按收益分成方式付費。作為運營方，電網(wǎng)已經(jīng)開始關(guān)注儲能的多重價值實現(xiàn)，有利于倒逼儲能各類管理與價格機(jī)制的建立和完善。
在市場機(jī)制上，國際市場中，由于各國電力市場結(jié)構(gòu)以及電力市場自由化程度的不同，對電網(wǎng)公司擁有儲能資產(chǎn)存在爭議。我國正處于電力市場改革的起步階段，電網(wǎng)側(cè)儲能項目的投運有助于探索和明確儲能的屬性，界定各個市場角色的界限，保證“過渡期”的充分有效競爭，使儲能的應(yīng)用與電力市場化應(yīng)用高度融合。
火儲調(diào)頻市場競爭加劇
作為最早出現(xiàn)商業(yè)模式的市場，全球范圍內(nèi)調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域的儲能應(yīng)用進(jìn)展不大，已開發(fā)市場的“天花板”效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。南澳Tesla100MW儲能項目的實踐經(jīng)驗說明，最早進(jìn)入市場的玩家才有錢賺，后進(jìn)入者只能尋找新市場進(jìn)行“區(qū)域復(fù)制”。
國內(nèi)儲能應(yīng)用于調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域“機(jī)遇”與“挑戰(zhàn)”并存。
從“機(jī)遇”來看，在電改的大背景下，東北、福建、甘肅、新疆、山西、寧廈、京津唐、廣東、安徽、河南、華北、華東、西北等地區(qū)都相繼出臺了輔助服務(wù)市場相關(guān)文件，鼓勵發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶、獨立輔助服務(wù)提供商等投資建設(shè)電儲能設(shè)施參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)。從實際效果來看，除了為業(yè)內(nèi)熟知的山西“按調(diào)頻里程和調(diào)頻性能補(bǔ)償機(jī)制”對儲能的推動作用顯著外，廣東省也在新設(shè)計的調(diào)頻市場規(guī)則中，合理地借鑒了華北調(diào)頻補(bǔ)償機(jī)制以及美國PJM的市場規(guī)則，即放棄原有依電量結(jié)算的方式，采用按照調(diào)節(jié)里程加調(diào)節(jié)性能計算補(bǔ)償?shù)姆绞?，極大地促進(jìn)了儲能進(jìn)入廣東調(diào)頻市場。從2017年年底模擬運行階段的調(diào)頻市場規(guī)則頒布后，廣東省內(nèi)發(fā)電企業(yè)已經(jīng)簽訂了6個火儲聯(lián)合調(diào)頻項目合同。
從“挑戰(zhàn)”來看，一方面，政策的推動帶動了國內(nèi)眾多企業(yè)進(jìn)入儲能調(diào)頻市場，眾多的競爭者在有“天花板”的市場中，無疑會導(dǎo)致市場競爭異常慘烈。2018年，儲能運營商和業(yè)主單位的分成比例不斷下降，從“8:2”跌至“5:5”，在有限的盈利空間中，價格戰(zhàn)愈演愈烈。另一方面，盡管公布的“火儲”項目不少，但真正投運的卻屈指可數(shù)，消防安全標(biāo)準(zhǔn)的缺失，也是橫在所有儲能調(diào)頻項目面前的一道“鴻溝”。
用戶側(cè)儲能發(fā)展放緩
此前一直引領(lǐng)中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用戶側(cè)儲能則在2018年放緩。
先是國家推行降價減負(fù)，各地落實政策后，部分地區(qū)峰谷價差縮小。如全國“一類”儲能開發(fā)市場——北京，允許一般工商業(yè)用戶選擇執(zhí)行大工業(yè)兩部制電價，兩部制電力用戶可自愿選擇按變壓器容量、合同最大需量或?qū)嶋H最大需量繳納基本電費。而工商業(yè)用戶采用大工業(yè)用戶兩部制電價執(zhí)行之后，尖峰和低谷價差將減少至0.7元（1-10千伏），高峰和低谷價差將縮減至0.61元（1-10千伏），單純利用儲能系統(tǒng)進(jìn)行峰谷價差套利的收益模式已難以為繼。
再是由于業(yè)主或相關(guān)消防機(jī)構(gòu)對商業(yè)樓宇中，尤其是地下停車場安裝儲能設(shè)備帶來的安全風(fēng)險的擔(dān)憂，以及相關(guān)消防安全標(biāo)準(zhǔn)的缺失，導(dǎo)致一批商業(yè)儲能項目無限期延遲。2018年的用戶側(cè)儲能市場似乎走的格外艱難。
政策的變化和市場的調(diào)整觸動著儲能從業(yè)者的神經(jīng)，現(xiàn)有技術(shù)成本下的規(guī)?；瘧?yīng)用確有一定投資風(fēng)險。但從項目開發(fā)商角度出發(fā)，儲能是綜合能源服務(wù)中的一類技術(shù)支撐，開放電力市場下仍存在潛在價值收益，而用戶是實現(xiàn)服務(wù)增值的基礎(chǔ)，擴(kuò)展可實現(xiàn)的綜合能源服務(wù)內(nèi)容是未來綁定用戶的關(guān)鍵。新經(jīng)濟(jì)形勢下，政策導(dǎo)向關(guān)乎大局，但也要從整個能源變革和市場開放的角度出發(fā)，做全面設(shè)計和考慮，避免一方激勵下所造成的他方抑制。未來，相關(guān)地方政府部門還需要進(jìn)一步落實綠色電價機(jī)制的實施，面向各類主體推行峰谷電價，以反映電力供需實際情況，引導(dǎo)用戶科學(xué)合理用電。
